深圳證券交易所上市審核委員會2023年第65次審議會議于2023年8月18日召開，審議結果顯示，寧波家聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“家聯(lián)科技”，301193.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題：

(相關資料圖)

募投項目問題。根據發(fā)行人申報材料，發(fā)行人植物纖維制品產能7,898.52噸，本次發(fā)行將新增產能10萬噸。2022年及2023年上半年，發(fā)行人植物纖維制品產能利用率為82.44%、34.06%。

請發(fā)行人：結合行業(yè)發(fā)展趨勢、市場容量情況、行業(yè)競爭格局、同行業(yè)可比公司同類項目擴能情況、發(fā)行人產品優(yōu)劣勢、產能利用率、在手訂單、客戶拓展情況等，說明本次募投項目新增產能規(guī)模的合理性，制定的產能消化措施，本次發(fā)行是否“理性融資，合理確定融資規(guī)模”。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項：

無

2023年7月31日，家聯(lián)科技發(fā)布的募集說明書(上會稿)顯示，本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過75,000.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后將全部用于年產10萬噸甘蔗渣可降解環(huán)保材料制品項目。

本次向不特定對象發(fā)行的證券類型為可轉換為上市公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司可轉換公司債券募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經營和財務等情況，本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

家聯(lián)科技本次發(fā)行的可轉換公司債券票面年利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會對票面利率作相應調整。

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

家聯(lián)科技本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿6個月后第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為上市公司股東。

本次發(fā)行可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

家聯(lián)科技本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為婁眾志、許東宏。