隨著二季度美股13F持倉(cāng)的披露結(jié)束，私募巨頭的最新持股動(dòng)向揭曉。

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北京時(shí)間8月15日，伯克希爾公布的最新持股文件顯示，股神巴菲特二季度最大的動(dòng)作是在房地產(chǎn)中新添頭寸，買入3家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。其中斥資7.26億美元，新建倉(cāng)美國(guó)最大房企霍頓房屋，加倉(cāng)西方石油和第一資本金融；大幅減持動(dòng)視暴雪和雪佛龍，清倉(cāng)麥克森等3股。

截至二季度末，伯克希爾的持倉(cāng)總市值從3251.09億美元升至3481.94億美元，前十大重倉(cāng)股的集中度高達(dá)91.26%。

今日凌晨，高瓴HHLR Advisors也公布了13F持倉(cāng)。截至二季度末，高瓴美股持倉(cāng)市值為47億美元（340億人民幣），較一季度的56億美元有所縮水。二季度高瓴斥資1.15億美元新買入游戲公司Take-Two，一舉成為其第十大重倉(cāng)股；加倉(cāng)了微軟、貝殼、傳奇生物以及華住等，清倉(cāng)了自由港麥克莫蘭等25股，減持拼多多、賽富時(shí)、doordash等。

股神新買入三大房企，7億美元建倉(cāng)霍頓房屋

二季度，美股各大指數(shù)持續(xù)上漲。其中，納斯達(dá)克大漲12.81%，標(biāo)普500大漲8.3%，道瓊斯指數(shù)漲3.41%。

由于市場(chǎng)的持續(xù)上漲，股神巴菲特旗下的伯克希爾在二季度動(dòng)作不多。具體來(lái)看，巴菲特二季度最大的動(dòng)作是新買入3家美國(guó)大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。其中，新買入霍頓房屋597萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值達(dá)到7.26億美元；新買入NVR、萊納建筑1萬(wàn)股、15萬(wàn)股，持倉(cāng)市值接近7057萬(wàn)美元、1724萬(wàn)美元。

自2002年以來(lái)，霍頓房屋一直是美國(guó)銷量最大的房屋建筑商。霍頓房屋的股價(jià)在二季度大漲25%，創(chuàng)下歷史新高。截至目前，霍頓房屋、NVR、萊納建筑等三家地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的市值分別為417億美元、201億美元、356億美元。

花旗集團(tuán)(Citigroup Inc.)的分析師們認(rèn)為，到2023年下半年，強(qiáng)勁的買家需求、穩(wěn)固的房?jī)r(jià)以及美聯(lián)儲(chǔ)可能暫停加息的舉措，將支持美國(guó)房屋建筑商股價(jià)的進(jìn)一步表現(xiàn)。

在新冠疫情之后，美國(guó)三大公共建筑商的新屋銷量大幅上升，新屋銷售額占比達(dá)30%，而新冠疫情前為25%，全球金融危機(jī)后為14%。分析師們預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將持續(xù)下去，推動(dòng)建筑商的表現(xiàn)優(yōu)于全國(guó)住房數(shù)據(jù)。

與此同時(shí)，巴菲特在二季度繼續(xù)加倉(cāng)西方石油，增持1242萬(wàn)股，斥資6.82億美元。截至二季度末，伯克希爾持有2.24億股西方石油，期末持倉(cāng)市值達(dá)到132億美元；加倉(cāng)第一資本金融255萬(wàn)股，耗資2.6億美元。

減持動(dòng)視暴雪、雪佛龍，蘋果持倉(cāng)升至51%

二季度，巴菲特還對(duì)旗下部分重倉(cāng)股進(jìn)行了一些減持和清倉(cāng)。

其中，減持幅度最大的是動(dòng)視暴雪。巴菲特在二季度共減持了3478萬(wàn)股，減持幅度高達(dá)70%，價(jià)值27.38億美元，目前僅剩下1466萬(wàn)股，其持倉(cāng)排位則從上季度的第九大重倉(cāng)股降第22位。

今年以來(lái)，動(dòng)視暴雪的漲幅達(dá)到20%，但與微軟的收購(gòu)交易卻因反壟斷審查而一再延遲。巴菲特曾將這筆交易案視為并購(gòu)套利的機(jī)會(huì)。

繼一季度減持18%的雪佛龍后，二季度巴菲特再度減持7%的雪佛龍，共減持928.75萬(wàn)股，價(jià)值13.64億美元；減持通用1800萬(wàn)股，減持幅度為45%，價(jià)值8.15億美元；減持環(huán)球人壽384萬(wàn)股，減持幅度為60%，價(jià)值6.48億美元。

此外，巴菲特還清倉(cāng)了麥克森等3股。其中，麥克森被拋售228.99萬(wàn)股，價(jià)值8.15億美元。

財(cái)報(bào)顯示，伯克希爾哈撒韋第二季度買入了45.7億美元股票，同時(shí)賣出125.5億美元股票，并斥資約14億美元用于股票回購(gòu)。手里的現(xiàn)金儲(chǔ)備增至1474億美元。

截至二季度末，巴菲特的前十大重倉(cāng)股分別是蘋果（1776億美元）、美國(guó)銀行（296億美元）、美國(guó)運(yùn)通（264億美元）、可口可樂(lè)公司（241億美元）、雪佛龍（194億美元）、西方石油（132億美元）、卡夫亨氏（116億美元）、穆迪（86億美元）、惠普（37億美元）、醫(yī)藥公司DVA（36億美元）。前十大重倉(cāng)股的集中度高達(dá)91.26%。

其中，蘋果的持倉(cāng)在巴菲特的總持倉(cāng)中超過(guò)一半，達(dá)到了51%。一季度末，蘋果的持倉(cāng)市值為1510億美元，二季度末達(dá)到1776億美元，即蘋果在過(guò)去一個(gè)季度就為伯克希爾賺了266億美元。

高瓴新建倉(cāng)游戲巨頭，加倉(cāng)微軟、減持拼多多

今日凌晨，高瓴HHLR Advisors也公布了13F持倉(cāng)。截至二季度末，高瓴美股持倉(cāng)市值為47億美元，較一季度的56億美元有所縮水。

二季度高瓴斥資1.15億美元建倉(cāng)游戲公司Take-Two，新買入78.3萬(wàn)股，一舉成為其第十大重倉(cāng)股。

Take-Two（TTWO）是一家美國(guó)游戲開(kāi)發(fā)與發(fā)行商，以其Rockstar Games品牌下的 “荒野大鏢客：救贖” 系列以及其2K品牌的 “無(wú)主之地” 和 “NBA2K” 游戲而聞名。二季度Take-Two股價(jià)上漲了23.35%，市場(chǎng)預(yù)期該公司重磅更新的《俠盜獵車手6》即將到來(lái)。

Take-Two預(yù)測(cè)今年每股虧損3.20美元至2.95美元，收入保持不變，為53.7億美元至54.7億美元，凈預(yù)訂量為54.5億美元至55.5億美元。

與此同時(shí)，高瓴還大手筆加倉(cāng)微軟，增持50萬(wàn)股，增持幅度達(dá)195%，耗資2.05億美元，期末持股市值上升至2.59億美元，一舉成為高瓴的第六大重倉(cāng)股。

整體來(lái)看，二季度HHLR圍繞中概股和科技公司進(jìn)行集中配置，對(duì)京東、華住等7只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加碼操作。其中，增持傳奇生物130萬(wàn)股，耗資1.08億美元；增持貝殼459萬(wàn)股，耗資8193萬(wàn)美元。

二季度，HHLR繼續(xù)增持了華住集團(tuán)46萬(wàn)股。7月25日，華住集團(tuán)披露了2023年第二季度酒店經(jīng)營(yíng)初步業(yè)績(jī)公告，華住旗下位于中國(guó)地區(qū)的平均可出租客房收入數(shù)據(jù)已恢復(fù)至2019年水平的121%。

HHLR在二季度還大幅減持了拼多多、賽富時(shí)、doordash，對(duì)唯品會(huì)、理想汽車等美股進(jìn)行了減持。其中，減持拼多多247萬(wàn)股，減持幅度為23%，價(jià)值2.05億美元；減持賽富時(shí)65.87萬(wàn)股，減持幅度為38%，價(jià)值1.67億美元；減持doordash178萬(wàn)股，減持幅度為40%，1.63億美元。

此外，HHLR還清倉(cāng)了自由港麥克莫蘭等25股，自由港麥克莫蘭一季度曾是高瓴的第7大重倉(cāng)股，清倉(cāng)該股約獲得2.57億美元。

值得注意的是，橋水、索羅斯基金持倉(cāng)規(guī)模相比一季度末有所減少，同時(shí)在二季度也進(jìn)行了較明顯的調(diào)倉(cāng)，如橋水在二季度清倉(cāng)了91只股票、減持了342只股票。

截至二季度末，HHLR十大重倉(cāng)股為：百濟(jì)神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、阿里巴巴、微軟、賽富時(shí)、doordash、華住、Take-Two互動(dòng)軟件。其中，中概股數(shù)量占六席、中概股市值占比近80%。

校對(duì)：李凌鋒