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8月1日，中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布了2023年度第二期中期票據(jù)注冊(cè)文件。
觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券注冊(cè)金額67億元，基礎(chǔ)發(fā)行金額0億元，發(fā)行金額上限12.5億元，品種一發(fā)行期限為3+2年期，初始發(fā)行規(guī)模6.00億元；品種二發(fā)行期限為5年期，初始發(fā)行規(guī)模6.50億元；兩個(gè)品種間可以雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>
債券的發(fā)行日為2023年8月3日，付息日為每年的8月4日，品種一、品種二兌付日為2028年8月4日。募集資金用于償還發(fā)行人存量債務(wù)融資工具。
債券的牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人為東方證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商、存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為興業(yè)銀行股份有限公司。
截至募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，發(fā)行人及下屬子公司待償還境內(nèi)債務(wù)融資工具及其他債券余額為253.05億元人民幣，其中發(fā)行人本部在境內(nèi)發(fā)行一般中期票據(jù)余額86.00億元、定向債務(wù)融資工具余額46.70億元、公司債券余額120.35億元。
