圖源：華泰聯(lián)合證券
【資料圖】
天津宜科是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，傳感器產(chǎn)品被列入工業(yè)和信息化部工業(yè)強(qiáng)基工程重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝“一條龍”應(yīng)用計(jì)劃示范項(xiàng)目。產(chǎn)品包括光電傳感器、電容式傳感器、冷熱金屬檢測(cè)、電感式傳感器、超聲波傳感器、磁感應(yīng)傳感器、壓力/流量傳感器、直線位移傳感器等系列。
宜科自動(dòng)化是我國(guó)本土的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的提供商和智能制造解決方案的供應(yīng)商，為智能制造的整體規(guī)劃實(shí)施提供自系統(tǒng)層、控制層、網(wǎng)絡(luò)層到執(zhí)行層自上而下的全系列服務(wù)，產(chǎn)品及解決方案涵蓋但不局限于云平臺(tái)、MES制造執(zhí)行系統(tǒng)、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線、工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無線通訊、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)芯片、機(jī)器人及智能設(shè)備組成的自動(dòng)化生產(chǎn)線、自動(dòng)化電氣控制系統(tǒng)集成、智能物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、IoT集成開發(fā)解決方案及服務(wù)、工業(yè)技術(shù)軟件化移動(dòng)端解決方案、宜科云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等。
國(guó)產(chǎn)工業(yè)傳感器，主要包括壓力傳感器、液位傳感器、溫度傳感器、光電傳感器、編碼器、接近傳感器、超聲波傳感器、加速度傳感器、流量傳感器、視覺/圖像傳感器、磁傳感器等。
圖源：賽迪顧問
盡管有廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景，但在此前很長(zhǎng)一段時(shí)間，工業(yè)傳感器都沒有得到足夠的重視。
我們常說：大國(guó)重器！一個(gè)代表著絕對(duì)地位、擁有絕對(duì)壓制力的存在。我們始終關(guān)注著大國(guó)重器，對(duì)于微小卻重要的傳感器，卻有失關(guān)注。
沈陽儀表科學(xué)研究院副總工程師、傳感器國(guó)家工程研究中心常務(wù)副主任劉沁曾在文章中提到：工業(yè)傳感器在儀表行業(yè)是小行業(yè)，在中國(guó)制造中更是小小行業(yè)，但工業(yè)傳感器在制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略中卻有舉足輕重的地位。
就工業(yè)傳感器而言，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品確需要很長(zhǎng)的追趕期。一方面是受國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造水平所限，產(chǎn)品穩(wěn)定性有待提高。另一方面，由于工業(yè)發(fā)展早期對(duì)傳感器等零部件的重視程度不夠，沒有足夠肥沃的發(fā)展土壤，需要較長(zhǎng)時(shí)間來形成完整健康的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。
雖然如此，傳感器在工業(yè)領(lǐng)域，確確實(shí)實(shí)是必不可少的存在。在快速發(fā)展的中國(guó)工業(yè)市場(chǎng)， 針對(duì)傳感器的需求已經(jīng)從原始的配套變成剛性需求，巨大的中國(guó)制造轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來的市場(chǎng)吸引力，已經(jīng)吸引了大批企業(yè)投身研發(fā)與市場(chǎng)開拓。
在智能化發(fā)展的當(dāng)下，傳感器是感知發(fā)生的地方，是大數(shù)據(jù)開始的地方，它提供了感知物理世界的第一道哨卡。無論是政策扶持、技術(shù)發(fā)展還是應(yīng)用需求，都在促成利好趨勢(shì)。
隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0和智能制造的快速發(fā)展，工業(yè)傳感器也正在加速進(jìn)入“工業(yè)傳感器4.0”或時(shí)代，或者工業(yè)智能傳感器時(shí)代。
目前，全球工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模超過500億美元，年增長(zhǎng)率10%，預(yù)計(jì)到2023年底全球市場(chǎng)規(guī)模將超過600億美元；中國(guó)市場(chǎng)更加蓬勃，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化水平提升，中國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模也達(dá)到近550億元人民幣，年增速超過16%，遠(yuǎn)高于全球增速。推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素包括工業(yè)4.0和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在制造業(yè)中使用率不斷提高，對(duì)支持智能傳感器的可穿戴設(shè)備的需求激增，以及工業(yè)傳感器技術(shù)的進(jìn)步等。
數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度工業(yè)傳感器市場(chǎng)整體市場(chǎng)出貨量保持小幅度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，與2022年同期相比增長(zhǎng)3.9%。其中，位移傳感器、安全傳感器、光電開關(guān)均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，值的注意的是，視覺產(chǎn)品同比下降12.6%。
2023年Q1年工業(yè)傳感器細(xì)分產(chǎn)品線增長(zhǎng)情況
（圖源：MIR DATABANK）
這種增長(zhǎng)主要來自兩方面，一方面是，2022年同期受疫情影響，業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差。而2023年得到放開后，Q1貨期同比得到明顯改善。另一方面，2023年Q1其實(shí)還在交付2022年Q4未交付的訂單，帶來出貨量提升。
正因此，傳感器市場(chǎng)呈現(xiàn)出了小幅度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但從新增訂單角度來看，2023年工業(yè)傳感器廠家將承受較大的業(yè)績(jī)壓力，Q1訂單量下滑明顯。
所以，盡管Q1表現(xiàn)不錯(cuò)，但是MIR睿工業(yè)對(duì)2023年工業(yè)傳感器的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，依舊保持較為悲觀的態(tài)勢(shì)，認(rèn)為2023年市場(chǎng)增速相對(duì)于2022年將有大幅放緩，預(yù)計(jì)整體增速保持在3%以內(nèi)?？柯涞貞?yīng)用支撐的產(chǎn)品，必然需要訂單量的有力支撐。
我們梳理盤點(diǎn)了國(guó)內(nèi)工業(yè)傳感器中盤點(diǎn)了部分代表性企業(yè)，以供讀者參考了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。
工業(yè)傳感器發(fā)展多年，無數(shù)優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者投身其中，也涌現(xiàn)了大批優(yōu)秀企業(yè)，我們無法全部梳理，也歡迎各位在評(píng)論區(qū)補(bǔ)充指出~
沈陽儀表科學(xué)研究院有限公司（原名沈陽儀表科學(xué)研究院）是始建于1961年5月5日的國(guó)家級(jí)科研院所，1999年7月1日轉(zhuǎn)制為企業(yè)。研究院專注于高端儀器儀表和智能裝備兩大技術(shù)領(lǐng)域。重點(diǎn)研究?jī)x表核心器件傳感器和敏感芯片，已經(jīng)形成芯片、傳感器、彈性元件、光學(xué)元件、智能儀器儀表、光機(jī)電一體化產(chǎn)品、儀表成套系統(tǒng)等一條完整的儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈；同時(shí)開發(fā)高壓水系統(tǒng)清洗設(shè)備及其自動(dòng)化清洗系統(tǒng)及儀器、傳感器工藝裝備和真空裝備等智能裝備及相關(guān)技術(shù)；建成了國(guó)內(nèi)頗具實(shí)力的硅基傳感器產(chǎn)業(yè)化基地、高壓組合電器補(bǔ)償器及其配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地和光學(xué)干涉濾光片產(chǎn)業(yè)化基地。
蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司是一家以MEMS傳感器研發(fā)與銷售為主的半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)公司，目前主要產(chǎn)品線包括MEMS麥克風(fēng)、MEMS壓力傳感器和MEMS慣性傳感器。聲學(xué)傳感器占比最高，超過80%。
漢威科技集團(tuán)股份有限公司主要是以傳感器為核心，形成了“傳感器+監(jiān)測(cè)終端+數(shù)據(jù)采集+空間信息技術(shù)+云應(yīng)用+AI”的系統(tǒng)解決方案，可以生產(chǎn)催化燃燒類、電化學(xué)類、紅外光學(xué)（含激光）類、MEMS工藝類主流氣體傳感器等200多個(gè)品種的各類傳感器，可檢測(cè)氣體300余種。
歌爾微是由歌爾股份分拆的獨(dú)立子公司，繼承了歌爾股份所有的MEMS業(yè)務(wù)和產(chǎn)線。是一家MEMS系列產(chǎn)品生產(chǎn)商，集設(shè)計(jì)、制造和銷售于一體，提供MEMS麥克風(fēng)、MEMS傳感器、微系統(tǒng)模組等相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)用于智能手機(jī)、智能無線耳機(jī)、可穿戴產(chǎn)品、汽車電子等領(lǐng)域。2020年，歌爾微電子成功超過老牌MEMS聲學(xué)傳感器廠商樓氏電子。
上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司經(jīng)過多年的自主研發(fā)和技術(shù)演進(jìn)，在CMOS圖像傳感器電路設(shè)計(jì)、封裝、數(shù)字圖像處理和配套軟件領(lǐng)域積累了較為顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。韋爾股份市值高峰時(shí)超過2000億元，95%營(yíng)收來自圖像傳感器產(chǎn)品。
南京高華科技股份有限公司是以生產(chǎn)各類高可靠傳感器/變送器和承接傳感測(cè)控工程為主導(dǎo)的高科技企業(yè)。研制高可靠MEMS傳感器、慣性測(cè)量單元(IMU)，主要產(chǎn)品有傳感器芯體、特種傳感器、通用傳感器、慣性傳感器及微系統(tǒng)等
明皜傳感圍繞MEMS慣性傳感器進(jìn)行布局，形成了以MEMS加速度計(jì)為核心的產(chǎn)品組合，主要應(yīng)用于智能手機(jī)、智能穿戴、平板/筆記本電腦等消費(fèi)電子領(lǐng)域，智能家居、智慧畜牧等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域以及車載應(yīng)用領(lǐng)域。明皜傳感已向榮耀、小米、聯(lián)想、歌爾、三星、谷歌、Comcast等行業(yè)知名終端客戶批量供貨。此外，公司車規(guī)級(jí)MEMS加速度計(jì)已向東軟集團(tuán)批量供貨，并已導(dǎo)入比亞迪等汽車級(jí)客戶。
柯力傳感科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為研制、生產(chǎn)和銷售應(yīng)變式傳感器（其中主要為應(yīng)變式稱重傳感器）、儀表等元器件，提供系統(tǒng)集成及干粉砂漿第三方系統(tǒng)服務(wù)、不停車檢測(cè)系統(tǒng)、無人值守一卡通等智能稱重系統(tǒng)、制造業(yè)人工智能系統(tǒng)等。公司主要產(chǎn)品有應(yīng)變式傳感器、儀表、稱重系統(tǒng)集成、軟件產(chǎn)品、干粉砂漿第三方系統(tǒng)服務(wù)。
上海拜安傳感技術(shù)有限公司主營(yíng)產(chǎn)品是以光纖光柵傳感、分布式光纖傳感以及MEMS光纖傳感為主的智能光纖傳感大數(shù)據(jù)存算一體系統(tǒng)，包括設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、數(shù)據(jù)分析和服務(wù)，監(jiān)測(cè)及分析內(nèi)容主要包括溫度、形變、應(yīng)力、位移、振動(dòng)、加速度等物理量的健康預(yù)警信息。經(jīng)過十多年的發(fā)展，拜安科技的產(chǎn)品主要定位在物聯(lián)網(wǎng)化的智慧城市（土木工程）、工業(yè)測(cè)溫、軌道交通、智能電網(wǎng)、風(fēng)電能源、石油勘探、化工煉化、智能船舶和港口機(jī)械等行業(yè)。
KUS正揚(yáng)科技主營(yíng)業(yè)務(wù)專注于SCR后處理尿素傳感器、尿素箱總成及其核心零部件包括尿素、燃油等各類傳感器、箱體、儀表、汽車管路等，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的全球化汽車零部件及總成供貨商，同時(shí)基于自身在各類傳感器、熱管理領(lǐng)域技術(shù)及工藝經(jīng)驗(yàn)，發(fā)展出整車控制器、PTC水加熱器等電動(dòng)化、智能化新型產(chǎn)品系列。
上海蘭寶傳感科技股份有限公司致力于各類工業(yè)測(cè)控傳感器以及工業(yè)測(cè)控解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化和定制化的工業(yè)測(cè)控傳感系統(tǒng)與解決方案。
美新半導(dǎo)體是全球第一家MEMS上市公司，是國(guó)內(nèi)最大的MEMS慣性傳感器公司，在2020年中國(guó)MEMS十強(qiáng)中，美新排名第6，并且常年進(jìn)入中國(guó)MEMS十強(qiáng)榜單。公司于1999年成立，mCube獨(dú)家授權(quán)其所有慣性傳感器芯片技術(shù)，全面布局電容式加速度計(jì)和陀螺儀領(lǐng)域，原創(chuàng)開發(fā)了基于標(biāo)準(zhǔn)CMOS流程的微機(jī)電系統(tǒng)和全球領(lǐng)先的制造工藝和測(cè)試技術(shù)，成功研發(fā)出30多種型號(hào)的加速度傳感器、磁傳感器等產(chǎn)品。
南京沃天科技股份有限公司專注生產(chǎn)壓力傳感器，是國(guó)內(nèi)重量級(jí)的壓力傳感器廠家，擁有擴(kuò)散硅壓力傳感器的核心技術(shù)，于2019年獲得國(guó)家工信部頒發(fā)的“傳感器應(yīng)用計(jì)劃示范企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)。
索迪龍是一家傳感器與伺服電機(jī)產(chǎn)品研發(fā)制造商，致力于研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售傳感器與伺服電機(jī)系列產(chǎn)品。產(chǎn)品用于民用、工業(yè)及航天航空等方面。公司的主要產(chǎn)品包括光電傳感器、接近傳感器、安全傳感器及狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。
武漢飛恩微電子有限公司是致力于為汽車、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居及工業(yè)控制行業(yè)提供MEMS傳感器及系統(tǒng)產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。基于工藝應(yīng)力模型封裝技術(shù)和高效批量標(biāo)定測(cè)試算法，公司建立了數(shù)條全球領(lǐng)先的單件流全自動(dòng)化生產(chǎn)線，產(chǎn)品已覆蓋整車所有壓力傳感器應(yīng)用，已實(shí)現(xiàn)數(shù)千萬只汽車前裝配套。
西安中星測(cè)控有限公司西安中星測(cè)控公司當(dāng)前主要產(chǎn)品有MEMS技術(shù)的慣性傳感器， 包括角速率傳感器和加速度傳感器，慣性測(cè)量單元(IMU)，航姿系統(tǒng)(AHRS)，壓力變送器，智能測(cè)力傳感器，電流電壓傳感器和汽車轉(zhuǎn)速、輪速傳感器等。公司緊緊圍繞傳感器這一核心領(lǐng)域，致力于發(fā)展基于MEMS技術(shù)的慣性傳感器和壓力傳感/變送器的研發(fā)生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。
智芯傳感是一家MEMS傳感器研發(fā)生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品有MEMS壓力傳感器、高度計(jì)等，涉及醫(yī)療器械、手機(jī)、汽車、摩托車等多個(gè)領(lǐng)域。
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