福成股份（600965）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
(資料圖片僅供參考)
目前公司主營業(yè)務(wù)圍繞農(nóng)牧食品加工餐飲一體化及其他產(chǎn)業(yè)兩條主營業(yè)務(wù)線，公司兩條主營業(yè)務(wù)線涉及多個行業(yè)：（一）生態(tài)農(nóng)業(yè)公司的生態(tài)農(nóng)業(yè)進(jìn)行農(nóng)作物種植、植樹育苗、植樹綠化、農(nóng)機(jī)作業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)，并承攬生態(tài)環(huán)境修復(fù)、土壤修復(fù)、水土保持等維護(hù)生態(tài)的環(huán)保工程。公司已流轉(zhuǎn)獲得三萬畝左右農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)，進(jìn)行大面積小麥、玉米等作物規(guī)?；N植，目前主要用于滿足公司內(nèi)部下游產(chǎn)業(yè)食材及原料需求。國家鼓勵大規(guī)模機(jī)械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，同時能夠提高農(nóng)民收入水平。本報(bào)告期內(nèi)，公司完成對三河市興榮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的收購，較快速度啟動公司生態(tài)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型。（二）畜牧業(yè)-肉牛育種養(yǎng)殖國內(nèi)牛肉消費(fèi)需求長期緩慢穩(wěn)步增長，公司畜牧業(yè)主要是肉牛育種養(yǎng)殖，包括活牛育種和育肥兩類業(yè)務(wù)收入來源，2004年公司成為國內(nèi)A股第一家以養(yǎng)牛屠宰為主營業(yè)務(wù)的上市公司。2021年公司重新恢復(fù)肉牛育種養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，逐步建立較大規(guī)模的優(yōu)質(zhì)西門塔爾能繁母牛群，同時公司計(jì)劃建立優(yōu)質(zhì)種牛育種中心，繁育和建立掌握在自身手里的優(yōu)質(zhì)活牛種源。本報(bào)告期內(nèi)，公司啟動建設(shè)兩個存欄萬頭以上的養(yǎng)牛場，采購大量青年公牛，國內(nèi)活牛采購價格出現(xiàn)較大幅度下跌，活牛采購成本下降。上年期末，公司活牛存欄10,446頭，其中大牛8,894頭，小牛1,552頭。本報(bào)告期內(nèi)，公司采購小公牛7,331頭，采購小母牛1,360頭。本報(bào)告期末，公司活牛存欄20,361頭,其中大公牛7,201頭，大母牛9,698頭，小牛3,462頭，活牛存欄數(shù)量較上年期末增加9,915頭；其中待出欄育肥牛7,201頭，目標(biāo)出欄體重約1,600-1,700斤,按本報(bào)告披露日毛牛價格估算市場價值約1.8億元，估計(jì)可實(shí)現(xiàn)毛利約4,000萬元。（三）食品加工業(yè)食品加工業(yè)涉及農(nóng)副食品加工業(yè)和食品制造業(yè)兩大類，包括糧食加工、蔬菜加工、肉制品加工、乳制品加工、水產(chǎn)品加工、調(diào)味發(fā)酵品生產(chǎn)、食品綜合等門類，與人民日常生活飲食相關(guān)，受經(jīng)濟(jì)周期變動影響相對較小，公司產(chǎn)品全年沒有特別明顯的季節(jié)性，一般逢重大節(jié)日業(yè)務(wù)有小量波動。公司食品加工產(chǎn)品主要包括預(yù)制菜、乳制品、益生菌粉、牛羊肉等產(chǎn)品，食品加工業(yè)務(wù)營業(yè)收入占公司總體營業(yè)務(wù)收入比例不斷提高，成為公司收入占比最大的業(yè)務(wù)板塊。本報(bào)告期內(nèi)，公司增強(qiáng)營銷隊(duì)伍力量，加強(qiáng)營銷渠道拓展，穩(wěn)固上年內(nèi)部管理改革成果，展現(xiàn)出明顯降本增效成果。（四）餐飲服務(wù)行業(yè)國內(nèi)餐飲服務(wù)市場非常分散，品牌屬地化競爭，以獨(dú)立經(jīng)營的餐廳為主，而經(jīng)歷多年的發(fā)展與市場競爭，餐飲服務(wù)行業(yè)發(fā)展已進(jìn)入投資主體多元化、經(jīng)營業(yè)態(tài)多樣化、經(jīng)營模式連鎖化和行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的階段，餐飲服務(wù)行業(yè)長期發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。本報(bào)告期內(nèi)，全國連鎖餐飲總體呈現(xiàn)較快速度恢復(fù)增長，公司連鎖餐飲業(yè)務(wù)快速增長，新開兩家餐飲門店，計(jì)劃逐步擴(kuò)大連鎖餐飲門店規(guī)模。公司經(jīng)營以牛肉為特色火鍋、韓式烤肉及以烤肉為特色自助餐三類中餐連鎖餐飲，餐飲門店主要在北京市、河北省和內(nèi)蒙古自治區(qū)。公司“福成肥?！辈惋嬈放凭哂辛己孟M(fèi)者口碑，同時擁有優(yōu)質(zhì)上游食材和中央廚房服務(wù)優(yōu)勢。（五）殯葬服務(wù)行業(yè)殯葬服務(wù)主要分為三個板塊，分別為墓園服務(wù)（墓地銷售、墓地相關(guān)服務(wù)等）、殯儀服務(wù)（殯儀禮儀、火化、遺體處理等）以及相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)。公司于2015年通過定增方式收購控股股東旗下靈山寶塔陵園進(jìn)入殯葬服務(wù)行業(yè)，目前擁有三河靈山寶塔陵園和韶山天德福地陵園。
二、經(jīng)營情況的討論與分析2023年上半年，全國社會消費(fèi)品零售總額227,588億元，同比增長8.2%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額205,178億元，增長8.3%。按消費(fèi)類型分類，2023年上半年，全國商品零售203,259億元，同比增長6.8%；民以食為天，餐飲收入24,329億元，增長21.4%,糧油食品類收入79,112億元,同比增長6.3%。公司服務(wù)于人民的飲食大消費(fèi)，業(yè)務(wù)從生態(tài)農(nóng)業(yè)、肉牛育種養(yǎng)殖到食品加工制造、連鎖餐飲。本報(bào)告期內(nèi)，公司整體業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入、凈利潤和扣非歸母凈利潤分別為5.71億元、9,270.27萬元和9,843.96萬元，較上年同期分別增長1.93%、13.27%和30.28%。本報(bào)告期內(nèi)，圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，公司繼續(xù)建設(shè)飲食大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)筑從源頭到餐桌的成本、品質(zhì)和穩(wěn)定性核心競爭優(yōu)勢。在產(chǎn)業(yè)鏈源頭，公司通過收購大股東控股的三河市興榮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)和向農(nóng)民直接租賃農(nóng)村土地，流轉(zhuǎn)獲得三萬畝左右農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)，夯實(shí)公司生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。生態(tài)農(nóng)業(yè)板塊已種植小麥、玉米等農(nóng)作物，為公司肉牛育種養(yǎng)殖、食品制造加工及連鎖餐飲穩(wěn)定提供低成本、高品質(zhì)原料，提高下游肉牛育種養(yǎng)殖、食品制造加工及連鎖餐飲盈利能力，保證下游產(chǎn)品及服務(wù)的安全綠色健康。本報(bào)告期內(nèi)，公司投資建設(shè)兩個存欄萬頭以上養(yǎng)牛場，養(yǎng)牛場存欄容量大幅增加，從內(nèi)蒙古及河北等地購買優(yōu)質(zhì)青年西門塔爾公牛進(jìn)入公司新建養(yǎng)牛場進(jìn)行育肥。成年活牛采購價格下降較多，零售牛肉價格穩(wěn)定略微上漲，肉牛屠宰業(yè)務(wù)利潤率同比大幅提高。公司內(nèi)部重大管理改革對食品制造加工業(yè)務(wù)短期收入有所影響，但內(nèi)部管理改革展現(xiàn)出積極效果成本費(fèi)用明顯降低，業(yè)務(wù)利潤實(shí)現(xiàn)同比增長。隨著公司生態(tài)農(nóng)業(yè)和肉牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，公司食品制造加工業(yè)務(wù)總體成本具備更大降低潛力。公司在產(chǎn)業(yè)鏈上游掌握優(yōu)質(zhì)食材，為預(yù)制菜和連鎖餐飲業(yè)務(wù)長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi)，百姓們紛紛走上街頭，進(jìn)入餐飲門店消費(fèi)，公司連鎖餐飲業(yè)務(wù)全面恢復(fù)?！案３煞逝！逼放圃谑袌錾暇哂辛己每诒?，公司計(jì)劃逐步新增餐飲門店。公司連鎖餐飲業(yè)務(wù)收入和利潤同比較快增長，殯葬業(yè)務(wù)收入較上年同期有一定增長。
三、風(fēng)險因素1、食品安全風(fēng)險公司已建立較為規(guī)范的管理制度，生產(chǎn)運(yùn)營狀況良好。食品加工和餐飲服務(wù)包括原料采購、檢測、儲存、配料、食品生產(chǎn)、銷售和終端服務(wù)等流程，每一步流程或步驟嚴(yán)格遵守操作規(guī)程才能避免食品安全事故發(fā)生。一旦出現(xiàn)問題處理不當(dāng)，可能給消費(fèi)者造成傷害，并給公司造成極大負(fù)面影響和經(jīng)濟(jì)損失。2、市場價格變動風(fēng)險農(nóng)產(chǎn)品市場價格的波動直接影響公司產(chǎn)品及服務(wù)成本，若出現(xiàn)相應(yīng)成本變動不能反映到最終產(chǎn)品及服務(wù)價格的情況，對本公司經(jīng)營將產(chǎn)生負(fù)面影響，甚至導(dǎo)致產(chǎn)生虧損。3、大股東控制風(fēng)險報(bào)告期末，福成投資集團(tuán)有限公司為本公司控股股東。公司持續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)中小股東的利益。但控股股東及其關(guān)聯(lián)方有可能憑借其控股地位，對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營、利潤分配、關(guān)鍵崗位人員任免施加不當(dāng)影響，或利用關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送，從而給本公司生產(chǎn)經(jīng)營和中小股東權(quán)益造成不利影響。4、多元化經(jīng)營風(fēng)險公司經(jīng)營多種業(yè)務(wù)，導(dǎo)致資源分散投入，同時各業(yè)務(wù)需要不同的專業(yè)技術(shù)及管理人才，以應(yīng)對不同業(yè)務(wù)風(fēng)險。公司進(jìn)入生態(tài)農(nóng)業(yè)和殯葬服務(wù)領(lǐng)域時間較短，可能出現(xiàn)因經(jīng)驗(yàn)或人才欠缺導(dǎo)致應(yīng)對風(fēng)險事件失當(dāng)，給公司造成較大損失。5、國家政策影響風(fēng)險公司經(jīng)營多種業(yè)務(wù)，國家政策是各業(yè)務(wù)經(jīng)營決策的重要考慮因素。一旦經(jīng)營期間國家政策變動，且變動內(nèi)容與經(jīng)營決策時國家政策內(nèi)容偏差較大的，可能對公司經(jīng)營造成極大負(fù)面影響。6、氣候風(fēng)險公司經(jīng)營所在地區(qū)出現(xiàn)極端天氣-出現(xiàn)地區(qū)極端高溫或低溫、連續(xù)干旱或降水等，可能導(dǎo)致生態(tài)農(nóng)業(yè)種植和肉牛育種養(yǎng)殖業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)損失。7、疫病風(fēng)險生態(tài)農(nóng)業(yè)受嚴(yán)重病蟲害侵襲，畜牧業(yè)受嚴(yán)重動物疫病影響，都可能對公司造成較嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。8、種源風(fēng)險種植與養(yǎng)殖業(yè)務(wù)依賴于種子或種源，一旦種子或種源出現(xiàn)問題，可能導(dǎo)致公司遭受嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
1、品牌優(yōu)勢公司的“福成”品牌為中國馳名商標(biāo)，牛肉產(chǎn)品及各類肉制品、速食品已獲市場高度認(rèn)可，已與盒馬鮮生、西貝、味多美、航空食品等眾多優(yōu)質(zhì)客戶建立長久合作關(guān)系；福成“鮮到家”方便菜品牌在預(yù)制菜領(lǐng)域內(nèi)具有一定美譽(yù)度，部分產(chǎn)品入選“京東金榜-方便菜金榜”，擁有多個互聯(lián)網(wǎng)熱銷預(yù)制菜產(chǎn)品及系列；“福成肥?！边B鎖餐飲品牌在華北及其他區(qū)域具有一定知名度。2、地理位置優(yōu)勢公司地處河北省三河市燕郊高新技術(shù)園區(qū)，毗鄰北京市城市副中心，距北京市CBD區(qū)域35公里，產(chǎn)品大量銷往北京地區(qū)，送貨到北京市中心區(qū)域不超過3小時。北京市至唐山市及天津市北辰區(qū)的城際高鐵已通車，1小時冷鮮產(chǎn)品可覆蓋人口超過4,000萬人。優(yōu)越的地理位置使公司產(chǎn)品能在最短時間內(nèi)送達(dá)客戶，保證產(chǎn)品鮮美度和降低產(chǎn)品庫存。北京地鐵22號線正在施工建設(shè)，地鐵在燕郊鎮(zhèn)設(shè)有站點(diǎn)，未來開通后將極大方便北京市居民往來。3、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢公司擁有生態(tài)農(nóng)業(yè)、肉牛育種養(yǎng)殖、食品加工制造和連鎖餐飲完整面向飲食大消費(fèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，對于保證飲食產(chǎn)品安全健康、降低成本和供應(yīng)穩(wěn)定性具有優(yōu)勢。
