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朦朧的預(yù)期最美好

2023-06-26 01:10:49 來源: 贏家財富網(wǎng)

經(jīng)過假期的研究 我決定后面不在持有佰維存儲了,倒不是不看好存儲周期 ,反倒是我認為存儲周期一定會有。理由有以下幾點

1長江存儲也在虧錢 ,現(xiàn)在搞存儲的廠商都在虧錢,這種情況不會一直持續(xù)。


(資料圖片僅供參考)

2面板行業(yè),有京東方的加入 面板周期也沒有持續(xù)下行啊。

3ai VR 東數(shù)西算等會帶來存儲的需求 ,雖然ai現(xiàn)在對hbm的需求更是肉眼可見的,但是服務(wù)器啥的不可能不用硬盤啊。東數(shù)西算在國內(nèi)還只是個概念,國內(nèi)的各大廠商資本開支在這方面很少,在這方面國外做的比國內(nèi)好太多了,但是數(shù)據(jù)中心國內(nèi)也一定會搞起來。

在以往的存儲景氣周期的時候模組廠商漲的最好,那是因為模組廠商就是玩供應(yīng)鏈和庫存的。這一點可以查看相關(guān)公司的調(diào)研和財報。佰維存儲和江波龍都是做模組的,但是江波龍的財報更好,美光審查對江波龍屬于一點點利空,還有江波龍市值本身就大,百維在年初的時候市場更小,所以拉升容易許多。

后面不在買百維存儲是買那種更有朦朧預(yù)期的公司萬潤科技。

1截至2023年4月,大基金二期500億+180億先后兩次巨額增資長存,以及2023年5月21日國jia網(wǎng)ban宣布對美光zhi裁,基本上相當(dāng)于官方宣布目前中微的國產(chǎn)替代設(shè)備的驗證效果非常良好,未來長存擴產(chǎn)基本沒有任何問題。

2萬潤科技和長江存儲有相同的大股東,存儲產(chǎn)品研發(fā)速度很快 ,半年就出產(chǎn)品,是不是里面有高人操作?

3因為長江存儲的加入 未來存儲周期可能不像以往那種很高很低的周期 ,畢竟供應(yīng)量在增加。所以選擇萬潤這種0到1的提升可能預(yù)期更好一些。

4雖然萬潤現(xiàn)在還沒有產(chǎn)線 沒有放量,甚至產(chǎn)品都不知道有沒有驗證通過,但是朦朧的預(yù)期更美好、

有一點疑問,有萬潤的加入那長存的致鈦該何去何從?長存也搞模組 萬潤也搞模組?還是萬潤和其他廠商一樣只是來分一口燙而已?

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