今年以來(lái)，超500只基金出于保護(hù)基金份額持有人的利益、保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作或是穩(wěn)定基金規(guī)模的考慮而宣布限購(gòu)。
14日，上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)公告稱，為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人利益，自9月14日起(含13日15時(shí)后提交的基金交易申請(qǐng))，只接受投資者對(duì)該基金單日單個(gè)基金賬戶單筆或多筆累計(jì)金額1萬(wàn)元以下(不含1萬(wàn)元)的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)。數(shù)據(jù)顯示，至記者發(fā)稿時(shí)，剔除1只定開(kāi)債，同日有10只基金(不同份額合并統(tǒng)計(jì))出于保護(hù)基金份額持有人的利益、保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作的考慮，宣布即日起暫停大額申購(gòu)業(yè)務(wù)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)有58只基金稱單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購(gòu)(含定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)金額不超過(guò)1萬(wàn)元。具體來(lái)看，招商瑞慶混合A、長(zhǎng)盛安逸純債債券A等7只產(chǎn)品將同一投資人單日申購(gòu)門檻定在500元以下;西部利得量化成長(zhǎng)混合A、上銀慧永利中短期債券A、富榮福銀混合A等24只基金限購(gòu)額為1000元。
數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)宣布限購(gòu)的基金中有不少規(guī)模可觀、收益豐厚。合并規(guī)模方面，與同類基金(一級(jí)分類)相比，中歐醫(yī)療健康混合、華夏能源革新股票、中歐時(shí)代先鋒股票、博時(shí)合惠貨幣等產(chǎn)品的排名靠前，部分在數(shù)千只同類產(chǎn)品中躋身前一百名。收益率方面，長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A、華夏行業(yè)景氣混合、華夏能源革新股票A、金鷹民族新興混合、前海開(kāi)源公用事業(yè)股票、前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A、中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合等16只產(chǎn)品今年以來(lái)的收益率超過(guò)50%。
值得注意的是，一些短債基金與量化基金也加入了限購(gòu)大軍。最近1個(gè)來(lái)月，至少有18只短債基金宣布暫停大額申購(gòu)。
有業(yè)內(nèi)人士指出，市場(chǎng)處于較大波動(dòng)的時(shí)期，業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)健的短債基金與量化基金會(huì)成為投資者關(guān)注的熱點(diǎn)，但對(duì)基金經(jīng)理來(lái)說(shuō)，以上產(chǎn)品同樣存在規(guī)模、業(yè)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)方面的博弈，規(guī)模擴(kuò)張過(guò)快不利于產(chǎn)品的平衡。特別是對(duì)于部分中小基金公司來(lái)說(shuō)，做出績(jī)優(yōu)基金、打造招牌產(chǎn)品比短期內(nèi)規(guī)模擴(kuò)張更重要，業(yè)績(jī)“出圈”才會(huì)吸引更多投資人。
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