在諸多能源消費(fèi)場(chǎng)景正在經(jīng)歷的電動(dòng)化浪潮中，功率半導(dǎo)體的關(guān)鍵性地位空前凸顯，特別是IGBT（絕緣柵雙極晶體管），憑借其BJT和MOSFET相結(jié)合的器件結(jié)構(gòu)，兼顧了高開(kāi)關(guān)速度與高擊穿電壓特性，自上世紀(jì)八十年代發(fā)明至今，在產(chǎn)業(yè)界得到廣泛應(yīng)用，已經(jīng)成為當(dāng)前功率半導(dǎo)體中增速最快、利潤(rùn)最高的細(xì)分品類之一。

為揭示國(guó)內(nèi)外IGBT市場(chǎng)整體面貌和中國(guó)IGBT產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀，集微咨詢隆重推出《2022年中國(guó)IGBT市場(chǎng)研究報(bào)告》。通過(guò)對(duì)IGBT行業(yè)與市場(chǎng)的詳細(xì)分析，對(duì)國(guó)內(nèi)IGBT產(chǎn)業(yè)鏈的扎實(shí)梳理，集微咨詢（JW Insights）解讀了IGBT產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，并展望了國(guó)內(nèi)IGBT產(chǎn)業(yè)的突破重點(diǎn)。

在約250億美元的全球功率器件市場(chǎng)大盤中，IGBT目前占據(jù)第二位市場(chǎng)份額，增長(zhǎng)則最為強(qiáng)勁。據(jù)集微咨詢（JW Insights）統(tǒng)計(jì)，2022年全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)76億美元，同比增長(zhǎng)19%。預(yù)計(jì)2023年全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模有望以13%的增速增長(zhǎng)，達(dá)86.2億美元。

(相關(guān)資料圖)

從IGBT下游應(yīng)用看，根據(jù)集微咨詢（JW Insights）統(tǒng)計(jì)，隨著以中國(guó)市場(chǎng)為代表的新能源汽車消費(fèi)持續(xù)高速增長(zhǎng)，車用IGBT市場(chǎng)份額占比在2022年已經(jīng)超過(guò)工控，達(dá)到39.7%，成為IGBT下游應(yīng)用最大市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2025年份額有望進(jìn)一步增長(zhǎng)至接近50%。與此同時(shí)，2023年風(fēng)光儲(chǔ)市場(chǎng)需求也十分旺盛，集微咨詢（JW Insights）預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年風(fēng)光儲(chǔ)IGBT需求增速將有望超過(guò)汽車，市場(chǎng)份額逐年提升，2025年提升至9.6%。

集微咨詢（JW Insights）統(tǒng)計(jì)，在新能源汽車、風(fēng)光儲(chǔ)市場(chǎng)帶動(dòng)下，中國(guó)IGBT市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年中國(guó)IGBT市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)321.9億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)468.1億元，CAGR（2022-25）為13.3%。其中，新能源汽車、風(fēng)光儲(chǔ)領(lǐng)域IGBT表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)，軌交和家電IGBT市場(chǎng)出現(xiàn)下滑。

在本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展上，由于IGBT芯片、模塊制造工藝復(fù)雜度較高，我國(guó)IGBT行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率較低，2021年及以前約八九成產(chǎn)品均需要進(jìn)口，近幾年隨我國(guó)技術(shù)不斷投入發(fā)展，行業(yè)自給率也在緩慢提升，據(jù)集微咨詢（JW Insights）統(tǒng)計(jì)，2022年整體IGBT國(guó)產(chǎn)化率提升至約30%-35%，依然存在較高的國(guó)外依存度。

市場(chǎng)格局上，英飛凌、富士電機(jī)、三菱等海外廠商在IGBT市場(chǎng)擁有明顯優(yōu)勢(shì)地位。IGBT單管和IGBT模塊領(lǐng)域，Top3市場(chǎng)占有率均超50%；IPM領(lǐng)域，三菱占領(lǐng)先地位，占有率約達(dá)30%。英飛凌、三菱電機(jī)、ABB等國(guó)外廠商基本覆蓋600V-6500V全系列電壓，在1700V以上中高壓領(lǐng)域具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，英飛凌、賽米控、安森美在1700V以下具有優(yōu)勢(shì)；而國(guó)內(nèi)廠商基本集中在中低壓領(lǐng)域，時(shí)代電氣和斯達(dá)半導(dǎo)已經(jīng)有高壓3300V及以上的產(chǎn)品應(yīng)用。

目前中國(guó)IGBT行業(yè)已經(jīng)能夠具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，但國(guó)內(nèi)在IGBT制造工藝水平、模塊封裝的散熱效率上與國(guó)外英飛凌等廠商存在一定差距。

受益于我國(guó)新能源汽車、風(fēng)光儲(chǔ)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為我國(guó)車規(guī)級(jí)IGBT廠商帶來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)應(yīng)用進(jìn)程正在加速。據(jù)集微咨詢（JW Insights）統(tǒng)計(jì)，2022年車規(guī)IGBT廠商國(guó)內(nèi)市占率已從2021年32%提升至約45-50%。2022年比亞迪半導(dǎo)體、斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣市占率最高，士蘭微、華潤(rùn)微、宏微科技等多家企業(yè)均已實(shí)現(xiàn)批量出貨；而在風(fēng)光儲(chǔ)市場(chǎng)，目前大部分主流光伏逆變器廠商IGBT供應(yīng)商仍以國(guó)外大廠為主，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年光伏IGBT國(guó)產(chǎn)化率約達(dá)到10%，新潔能、宏微科技、揚(yáng)杰科技、華微電子等光伏IGBT均已實(shí)現(xiàn)批量出貨。

展望未來(lái)，集微咨詢（JW Insights）提出，IGBT經(jīng)歷七代升級(jí)不斷優(yōu)化，將繼續(xù)朝著高功率密度、高可靠性、低損耗、優(yōu)良散熱等方向發(fā)展；下游需求上，新能源汽車依舊為第一大應(yīng)用市場(chǎng)：新能源汽車IGBT市場(chǎng)有望從2022年126.5億元增長(zhǎng)至2025年226.4億元，CAGR（2022-25）達(dá)21.4%；SiC已逐步在新能源汽車領(lǐng)域率先應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年SiC產(chǎn)品將與硅基IGBT和諧共存，共同推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展。

目前，《2022年中國(guó)IGBT市場(chǎng)研究報(bào)告》已在愛(ài)集微官網(wǎng)與APP正式上線，歡迎登錄愛(ài)集微官網(wǎng)、愛(ài)集微APP，首頁(yè)點(diǎn)擊“集微報(bào)告”欄目，即可進(jìn)行訂購(gòu)。

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