隨著上市公司半年報陸續(xù)披露，險資最新重倉持股情況也逐漸清晰。

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截至8月14日，在已披露2023年半年報的上市公司中，超過60家上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)險資身影。

從行業(yè)來看，制造業(yè)成為險資的“心頭好”。在險資重倉個股中，有超過一半的公司屬于制造業(yè)。在個股方面，中國聯(lián)通、中國電信、首鋼股份等個股的險資持股數(shù)量較多。

持倉“偏愛”制造業(yè)

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月14日，有超過300家上市公司披露2023年半年報。其中，超過60家上市公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)險資身影，合計持股數(shù)量超過48億股。

從持股數(shù)量上來看，險資對中國聯(lián)通的重倉持股數(shù)量最多。截至2023年二季度末，險資對中國聯(lián)通的持股數(shù)量為31.90億股，期末持股市值為153.14億元。除此之外，險資對中國電信、首鋼股份、中原高速、勤上股份的持股數(shù)量同樣超過億股。

數(shù)據(jù)來源：Wind

2023年二季度，有超過10家上市公司的前十大流通股東名單中新增險資身影。其中，中國人壽旗下兩款保險產(chǎn)品新進成為中國電信的前十大流通股東，持股數(shù)量達到7.83億股。中國人壽旗下一款保險產(chǎn)品新進成為安徽合力的前十大流通股東，持股數(shù)量達到1177.71萬股，東睦股份獲中國人保壽險旗下一款保險產(chǎn)品增持，持股數(shù)量達到1019.11萬股。

從所屬行業(yè)板塊來看，險資較為“偏愛”制造業(yè)。2023年二季度獲得險資重倉的個股中，以機械設備、醫(yī)藥生物、電力設備、電子等行業(yè)的上市公司居多。

不過，也有部分個股遭到險資的減持。涪陵電力、藥明康德、鼎捷軟件、山西焦煤等個股的險資持股數(shù)量較2023年一季度末有所下降。

增量資金有望入場

國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，保險公司原保險保費收入3.2萬億元，同比增長12.5%。 在保險資金運用方面，截至2023年6月底，保險資金運用余額為26.82萬億元，保險資金投資股票和證券投資基金3.46萬億元，占比12.9%。

業(yè)內(nèi)人士表示，長期來看險資入市規(guī)模還有較大提升空間。考慮到下半年保費收入有望保持較高增長、企業(yè)盈利回暖估值修復等因素，預計險資有望貢獻更多增量資金。

據(jù)西部證券策略研究團隊測算，今年保險資金運用余額增速將恢復至8%左右，保險資金權益?zhèn)}位將回升至13.5%，下半年險資有望為市場帶來近3500億元的增量資金。

展望未來，泰康資產(chǎn)第三方投資部、投連投資部負責人邢振在泰康資產(chǎn)2023年半年度線上投資策略會上表示，下半年的投資策略有兩條主線：第一，逢低布局績優(yōu)順周期行業(yè)及個股，以個股性價比決定加倉行為，著眼長遠，收集低位籌碼，同時減持漲幅較大且估值已偏高的標的。第二，AI主線大概率走向縱深維度，順應市場主線行情，并從中選擇成長性好、壁壘高的個股進行配置，積極利用市場調(diào)整機會進行布局。