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交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱,下調(diào)榮昌生物(09995)目標(biāo)價(jià),從60港元降13%至52港元,不過繼續(xù)看好泰它西普、維迪西妥及其后續(xù)產(chǎn)品的長期市場前景,維持“買入”評級。
報(bào)告中稱,榮昌生物2023年第二季度復(fù)蘇勢頭良好,但下半年尚存不確定性;全年收入指引暫維持12.5億元人民幣不變,公司上半年收入同比增長20.2%,但歸母凈虧損同比擴(kuò)至7億元人民幣,去年同期虧4.9億元人民幣。
該行預(yù)計(jì),基于醫(yī)藥行業(yè)集中整治工作對公司銷售造成一定影響,下調(diào)公司2023-25年收入預(yù)測至10.30億元人民幣、15.91億元人民幣及24.72億元人民幣;今年凈虧損預(yù)測擴(kuò)大至11.29億元人民幣,以反映海外臨床全面展開以及銷售團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大后,更高的研發(fā)和銷售費(fèi)用。