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8月1日早間,雅居樂(lè)集團(tuán)公告稱,于2023年8月1日(交易時(shí)段前),本公司、賣方及配售代理訂立協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議,(i)賣方同意出售,而配售代理同意擔(dān)任賣方的代理,以個(gè)別(而非共同或共同及個(gè)別)及竭誠(chéng)基準(zhǔn),按配售價(jià)每股1.13港元按其各自的分配比例配售346,000,000股現(xiàn)有股分;(ii)賣方有條件同意認(rèn)購(gòu),而本公司有條件同意發(fā)行最多為346,000,000股新股分,相當(dāng)于按認(rèn)購(gòu)價(jià)的配售股分?jǐn)?shù)目,即相當(dāng)于配售價(jià)每股1.13港元。
配售股分占本公司于本公告日期已發(fā)行股本約7.36%及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本約6.86%(假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購(gòu)股分外,本公司已發(fā)行股本自本公告日期起至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成止將不會(huì)有任何變動(dòng)及假設(shè)所有認(rèn)購(gòu)股分已獲認(rèn)購(gòu))。
認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除本公司將承擔(dān)或產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開支后)估計(jì)約為387.2百萬(wàn)港元。本公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。