和晶科技（300279）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)范圍沒有發(fā)生變化，持續(xù)聚焦物聯(lián)網(wǎng)板塊業(yè)務(wù)，主營涵蓋智能硬件、應(yīng)用軟件等物聯(lián)網(wǎng)軟硬件研發(fā)、制造、應(yīng)用及服務(wù)，主要產(chǎn)品包括智能控制器、智能信息化解決方案。

【資料圖】

（一）主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

1.智能控制器

公司智能控制器產(chǎn)品主要應(yīng)用于家電、汽車電子及其他行業(yè)（通訊、工業(yè)控制、新興消費電子等），主要運營主體為全資子公司和晶智能。公司在智能控制器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、控制技術(shù)和軟件算法等技術(shù)領(lǐng)域的經(jīng)驗豐富，形成了穩(wěn)定、高效和大規(guī)模的制造能力，具有ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485等國際認(rèn)證。

（1）在家電領(lǐng)域，公司在家電智能控制領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累、快速響應(yīng)的供應(yīng)鏈整合能力與良好的綜合運營能力，堅持圍繞“高端、智能化、節(jié)能環(huán)?！钡闹黝}和大趨勢持續(xù)拓展業(yè)務(wù)，持續(xù)保持和全球頂尖品牌的戰(zhàn)略合作，目前業(yè)務(wù)已涵蓋亞洲、北美和歐洲市場，并連續(xù)多年獲得海爾、海信等客戶的優(yōu)秀供應(yīng)商或合作商獎項。公司延續(xù)多年在冰箱單片機主板控制器、顯示控制器的出貨量處于行業(yè)領(lǐng)先地位，近年來在冰箱變頻器細分領(lǐng)域也形成了行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。通過提升產(chǎn)品廣度和規(guī)模化，公司家電領(lǐng)域產(chǎn)品已逐步從冰箱、洗衣機等白色家電為基礎(chǔ)拓展到洗碗機、烤箱、掃地機器人、燃氣熱水器等其他家電產(chǎn)品。

（2）在汽車電子領(lǐng)域，公司積極踐行科技引領(lǐng)的發(fā)展戰(zhàn)略，基于公司在智能控制領(lǐng)域已有的技術(shù)積累在汽車電子領(lǐng)域大力拓展，該領(lǐng)域處于快速發(fā)展階段，前期的業(yè)務(wù)拓展已初顯成效且保持增長態(tài)勢，業(yè)務(wù)規(guī)模和體量在公司業(yè)務(wù)中占比持續(xù)提升。汽車電子類的產(chǎn)品復(fù)雜度高，對客戶服務(wù)、產(chǎn)品管理、供應(yīng)鏈管理、制造管理和質(zhì)量管理等有著更高的要求。公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要分為乘用車應(yīng)用（包括傳統(tǒng)乘用車和新能源乘用車）及工程車輛應(yīng)用，主要產(chǎn)品是車用各類傳感器、控制器和大功率照明車燈等，間接供貨寧德時代（300750）、特斯拉、大眾、通用、沃爾沃、吉利、臨工、卡特彼勒、三菱、小松等國內(nèi)外整車和配套企業(yè)。未來公司將加大在汽車電子領(lǐng)域的投入和拓展，尤其是新能源汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍及規(guī)模，將汽車電子業(yè)務(wù)發(fā)展為公司智能制造業(yè)務(wù)的第二大支柱板塊。

（3）在其他領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于通訊、工業(yè)控制和新興消費電子三大終端應(yīng)用領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括通訊基站（4G和5G）電源控制器、工業(yè)類電機控制器和安全監(jiān)測、光伏逆變器、優(yōu)化器及關(guān)斷器等，間接供貨諾基亞、愛立信等客戶。未來，公司會繼續(xù)積極推動在其他領(lǐng)域的業(yè)務(wù)并豐富其產(chǎn)品種類，爭取持續(xù)提升業(yè)務(wù)規(guī)模。

2.智能信息化方案及服務(wù)

智能信息化解決方案及服務(wù)包括智慧城市下的智能化工程業(yè)務(wù)、智慧安全業(yè)務(wù)，主要運營主體為全資子公司中科新瑞及其控股子公司晶安智慧。中科新瑞具有電子與智能化資質(zhì)二級、信息系統(tǒng)集成三級、TISS認(rèn)證獲得信息技術(shù)服務(wù)運行維護標(biāo)準(zhǔn)符合性證、ISO9001質(zhì)量認(rèn)證、ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證證書、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證證書等資質(zhì)。晶安智慧通過了ISO9001、ISO14001、ISO45001認(rèn)證，被認(rèn)定為“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”，成功遴選“無錫市雛鷹企業(yè)”，成功入庫無錫市瞪羚企業(yè)培育庫。

在業(yè)務(wù)方面，智能化工程業(yè)務(wù)主要服務(wù)于政府、教育、醫(yī)療、安平等行業(yè)，針對各類行業(yè)客戶的差異化需求，發(fā)揮自身專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，為客戶提供個性化的信息化解決方案。智慧安全業(yè)務(wù)主要以“安全生產(chǎn)+消防安全”為主線，客戶群體主要分為兩類：一是基層政府，主要為街道、園區(qū)一級主管部門，提供安全管理服務(wù)平臺及安全專家服務(wù)；二是行業(yè)大客戶，主要為工業(yè)園區(qū)、化工企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院、文旅場所、商貿(mào)體等，服務(wù)對象覆蓋32個行業(yè)領(lǐng)域，包括：危險化學(xué)品、學(xué)校、園區(qū)等。公司為客戶提供智能硬件+IoT實施改造服務(wù)+物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)，尤其在IoT方面具有較強的協(xié)議解析與定制開發(fā)能力，通過與?？怠⒋笕A、電信、阿里巴巴等的合作，其云平臺產(chǎn)品可以兼容主流安防設(shè)備、消防主機設(shè)備、用電安全設(shè)備等，并根據(jù)用戶需求可以集成用戶現(xiàn)有硬件系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，定制具有行業(yè)屬性符合用戶習(xí)慣的前端展示頁面，服務(wù)優(yōu)勢明顯。此外，晶安智慧的云平臺構(gòu)建了IoT監(jiān)控監(jiān)測及預(yù)警為特色的“平臺+硬件+服務(wù)”的產(chǎn)品體系，可實現(xiàn)區(qū)域級、用戶級數(shù)據(jù)可視化以及完成生產(chǎn)安全、消防維保、消防聯(lián)動、環(huán)保監(jiān)測四大功能的整合，并將根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)應(yīng)用和用戶需求，持續(xù)對產(chǎn)品進行迭代優(yōu)化。

公司將保持智能化工程業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展，同時繼續(xù)大力發(fā)展智慧安全一體化平臺+IOT物聯(lián)應(yīng)用+安全行業(yè)專家服務(wù)的產(chǎn)品模式，重點拓展教育、醫(yī)療、企業(yè)、基層政府及園區(qū)等五大行業(yè)類應(yīng)用，努力打造具有示范效應(yīng)的物聯(lián)網(wǎng)智慧安全解決方案的樣板項目，爭取在園區(qū)、工業(yè)、郵輪、港口等多個應(yīng)用場景持續(xù)打造更多具有示范效應(yīng)的標(biāo)桿項目，推動公司智能信息化業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。

（二）主要的業(yè)績驅(qū)動因素

1.行業(yè)的發(fā)展空間廣闊

信息化、智能化和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動智能控制器行業(yè)蓬勃發(fā)展，將帶動公司智能控制器、智能信息化方案及服務(wù)、智慧校園等業(yè)務(wù)的大力發(fā)展。傳統(tǒng)而言，智能控制器廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)控制、智能建筑與家居、醫(yī)療設(shè)備等眾多領(lǐng)域，但物聯(lián)網(wǎng)和“工業(yè)4.0”帶來的“萬物互聯(lián)”及工業(yè)自動化，必然會使智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域由傳統(tǒng)的家電、泛家電拓展到智能工業(yè)領(lǐng)域。作為“工業(yè)4.0”的主要內(nèi)容，生產(chǎn)工具智能化意味著一個廣泛連接的數(shù)據(jù)共享、帶有智能算法的機器設(shè)備網(wǎng)絡(luò)。智能制造、智慧城市、智慧生活、智慧校園等將由自動化智能化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、數(shù)字化工廠、數(shù)字化企業(yè)、數(shù)字化家居、物聯(lián)網(wǎng)軟硬件平臺等依次推進。智能控制器作為數(shù)字化和“萬物互聯(lián)”的基礎(chǔ)單元，下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和技術(shù)升級，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)推動智能社會發(fā)展，都將給智能控制行業(yè)帶來歷史性機遇。行業(yè)蓬勃發(fā)展為公司汽車電子、新興消費電子、智慧校園、智能信息化解決方案及服務(wù)等業(yè)務(wù)提供了有利的宏觀環(huán)境。

在家電領(lǐng)域，在“碳達峰”和“碳中和”的大背景下，新的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)將帶動家電產(chǎn)品的更新迭代，特別是公司具備行業(yè)優(yōu)勢的變頻冰箱智能控制器業(yè)務(wù)將在變頻冰箱滲透率提升中受益，此外公司將動態(tài)調(diào)整國內(nèi)外市場的業(yè)務(wù)分布，細化產(chǎn)品種類針對相應(yīng)市場，縱橫交叉深化與客戶的產(chǎn)品合作和拓展，保持整體業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。在非家電領(lǐng)域，隨著傳統(tǒng)車型及新興消費電子等智能化設(shè)備需求增加，以及新能源電動汽車的普及，未來相當(dāng)長時間內(nèi)，智能控制器的下游應(yīng)用包括汽車空氣傳感器、陽光雨量傳感器、智能靠椅坐背、智能門窗等各類智能化設(shè)備需求有望持續(xù)旺盛，并且汽車電子占整車制造成本也會不斷提升；此外，新能源汽車行業(yè)的發(fā)展還帶動了電池需求的擴大，推動了BMS（BatteryManagementSystem，電池管理系統(tǒng)）的市場發(fā)展，公司在傳統(tǒng)汽車和新能源汽車的汽車電子業(yè)務(wù)也將因此受益，亦是公司業(yè)績長期驅(qū)動的因素之一。公司將保持在汽車電子業(yè)務(wù)方面的拓展和投資，努力將發(fā)展為公司智能制造業(yè)務(wù)的第二大支柱板塊。2.高端優(yōu)質(zhì)的合作伙伴高端優(yōu)質(zhì)的合作伙伴、客戶群為公司業(yè)績發(fā)展提供了強大的市場基礎(chǔ)。公司在智能控制器領(lǐng)域有超過20年的行業(yè)積累，主要服務(wù)于國內(nèi)外一流的家電廠商、移動通訊設(shè)備商以及汽車和工業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)商等，與家電、汽車、通訊等企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。在家電領(lǐng)域，在國內(nèi)市場方面，公司與海爾、海信等國內(nèi)著名家電品牌廠商的合作穩(wěn)定，在冰箱、洗衣機、洗碗機等家電智能控制器的業(yè)務(wù)有序推進；對于海外市場，公司保持積極拓展，是BSH、GE家電、LIEBHERR等國外知名家電品牌的重要合作伙伴之一，通過與知名品牌客戶的合作，為公司在相應(yīng)區(qū)域內(nèi)拓展與其他品牌客戶的合作提供了積極助力，不僅擴大了海外業(yè)務(wù)的項目儲備和業(yè)務(wù)服務(wù)范圍，同時還有多個合作項目逐步放量。在汽車電子、通信和工業(yè)控制器等其他領(lǐng)域，公司間接供貨寧德時代、特斯拉、大眾、通用、沃爾沃、捷豹、路虎、吉利、臨工、卡特彼勒、三菱、諾基亞、愛立信、Nidec等高端優(yōu)質(zhì)客戶群體，為公司非家電領(lǐng)域業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)。

公司從組織、運營、供應(yīng)鏈體系等多維度構(gòu)建客戶的快速響應(yīng)機制，獲得了各大品牌客戶的認(rèn)可并多次榮獲“優(yōu)秀供應(yīng)商”，通過對已有客戶群的強關(guān)聯(lián)維系和新客戶的漸進拓展，為公司長足發(fā)展提供有力保障。

3.產(chǎn)能擴張

為鞏固現(xiàn)有市場份額及搶占新興市場優(yōu)質(zhì)客戶，公司目前已形成無錫、淮北雙生產(chǎn)基地，增大了公司智能控制器業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)能和業(yè)務(wù)承接能力，增強公司整體市場競爭力。同時，為更好應(yīng)對國際復(fù)雜形勢帶來的“地緣效應(yīng)”，公司已啟動了在墨西哥增設(shè)海外制造基地事宜的相關(guān)準(zhǔn)備工作，預(yù)計在2023年的第四季度可以逐步提供海外基地的產(chǎn)能支持。公司還會繼續(xù)積極關(guān)注拓展其他海外生產(chǎn)基地的機會，推進跨地區(qū)、跨國別的產(chǎn)能布局。隨著新建產(chǎn)能的逐步投產(chǎn)，以及公司產(chǎn)能擴張和分布區(qū)域覆蓋范圍擴大，有助于公司把握家電消費市場的更新?lián)Q代、新能源汽車發(fā)展帶來的市場需求、海外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等因素為智能控制器行業(yè)帶來的有利發(fā)展條件，并且促進公司的自動化生產(chǎn)能力和綜合運營能力在此過程中同步提高，從而提高公司整體業(yè)績，亦將為公司長期、可持續(xù)發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。

二、核心競爭力分析

1、制造能力優(yōu)勢

公司在智能控制器領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售已有二十多年的耕耘和積累，在控制技術(shù)和軟件算法等技術(shù)領(lǐng)域的經(jīng)驗豐富，形成了穩(wěn)定、高效和大規(guī)模的制造能力，并建立了多區(qū)域生產(chǎn)基地提供產(chǎn)能支撐。公司能為多行業(yè)客戶提供覆蓋智能控制器的設(shè)計、驗證、供應(yīng)鏈管理、制造、質(zhì)量管理和市場售后等環(huán)節(jié)的高品質(zhì)、長鏈條服務(wù)，為客戶提供各類個性化制造服務(wù)。既可以提供單一產(chǎn)品大批量的穩(wěn)定生產(chǎn)，也可以提供多品種、小批量的柔性生產(chǎn)，按照客戶需求定制經(jīng)濟有效的智能控制器一體化解決方案。

2、供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢

智能控制器生產(chǎn)的供應(yīng)鏈管理非常重要，一個控制器上各型材料少則上百、多則上千，涉及供應(yīng)商遍布全球數(shù)百家，管理復(fù)雜度非常之大。尤其近年來國際供應(yīng)鏈波動巨大，各類缺料和價格波動導(dǎo)致整體供應(yīng)鏈非常不穩(wěn)定，及時響應(yīng)客戶需求、穩(wěn)定及柔性供貨能力尤顯重要。公司在此行業(yè)深耕數(shù)十年，一方面已經(jīng)打磨形成自己獨特的MES系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)，另一方面同許多上游供應(yīng)商形成了高度互相依賴的穩(wěn)定關(guān)系，在供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的局面下，依舊能穩(wěn)定維持已有產(chǎn)能，在產(chǎn)品交付能力上為下游大客戶贏得了時間和效率。

3、客戶優(yōu)勢

公司智能制造業(yè)務(wù)依托長期實踐積累的與國內(nèi)外大型企業(yè)的合作經(jīng)驗，憑借自身實力通過各知名家電廠商高門檻、高標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證體系，與家電、汽車、通訊等行業(yè)的企業(yè)建立起了穩(wěn)定的合作關(guān)系，主要客戶包括BSH、GEA（GE家電）、海信、海爾、萬向、霍尼韋爾、安伏（Efore）等國內(nèi)外知名客戶，產(chǎn)品間接供貨寧德時代、特斯拉、大眾、通用、吉利、臨工、卡特彼勒、三菱、諾基亞、愛立信等高端客戶。公司的制造能力獲得了各大品牌客戶的認(rèn)可并多次榮獲“優(yōu)秀供應(yīng)商”，逐步建立并鞏固了長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，為公司的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

4、產(chǎn)品線豐富優(yōu)勢

公司智能信息化方案為政府、教育、醫(yī)療、安平等行業(yè)的各類企事業(yè)單位客戶提供信息化服務(wù)，根據(jù)客戶的差異化需求為其定制個性化的解決方案并實施落地，在長期合作過程中與客戶建立了良好、穩(wěn)定的合作關(guān)系。智能控制器下游應(yīng)用十分廣泛，但同時也屬于專門定制開發(fā)的產(chǎn)品，針對不同功能、性能和型號，研發(fā)方案、生產(chǎn)制造流程千差萬別，故下游產(chǎn)品特征決定其對公司的研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝、組織協(xié)調(diào)能力要求之高。公司以家電智能控制器行業(yè)二十多年的研發(fā)、生產(chǎn)積累為基礎(chǔ)，產(chǎn)品線逐步向通訊基站、汽車電子、重工、工業(yè)、醫(yī)療（已獲得ISO13485認(rèn)證）、新興消費電子等非家電領(lǐng)域拓展，具體包括通訊基站（4G和5G）電源控制器，汽車電子空氣傳感器、陽光雨量傳感器、新能源汽車BMS，重工的控制器和大功率照明車燈，工業(yè)類電機控制器和安全監(jiān)測，醫(yī)療類電動病床、無影燈、檢測儀等智能控制器。豐富的產(chǎn)品線有助于公司基于原有優(yōu)勢，快速切換智能控制器在新行業(yè)、新場景的應(yīng)用，一方面助力完善“智慧生活”的產(chǎn)業(yè)布局，另一方面也為公司未來新的增長點提供堅實的基礎(chǔ)。

5、技術(shù)優(yōu)勢

智能控制器方面，公司在該行業(yè)內(nèi)已有二十多年的研究與耕耘，在控制技術(shù)和軟件算法等技術(shù)領(lǐng)域的經(jīng)驗豐富。業(yè)務(wù)運營主體和晶智能擁有圍繞各種變頻控制、滾筒洗衣機主控解決方案，多門、對開門冰箱主控解決方案的核心技術(shù)。智能信息化方案及服務(wù)方面，主要由中科新瑞和晶安智慧為運營主體。中科新瑞憑借多年的系統(tǒng)集成、智能化工程項目承接經(jīng)驗，完成了專業(yè)技術(shù)積累和經(jīng)驗沉淀，而晶安智慧以“安全生產(chǎn)+消防安全”為主線，自主開發(fā)晶安智慧云平臺和多款I(lǐng)oT應(yīng)用產(chǎn)品。

三、公司面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施

1、宏觀環(huán)境不確定性風(fēng)險

當(dāng)前國際、國內(nèi)的宏觀環(huán)境存在較多不確定性，整體經(jīng)濟下行導(dǎo)致終端消費疲軟尚未能得到有效改善，公司客戶多數(shù)為品牌終端，部分客戶的需求和訂單安排亦已隨之放緩甚至緊縮，進而影響公司的業(yè)務(wù)體量持續(xù)發(fā)展。此外，整體國際情勢的不確定性變化可能發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)等一系列緊張狀態(tài)情形，如此將引發(fā)并擴大公司的海外品牌客戶對其訂單進行區(qū)域轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，從而減少公司直接或間接的海外訂單，屆時對公司的經(jīng)營發(fā)展將會產(chǎn)生不利影響。

公司將主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，豐富業(yè)務(wù)經(jīng)營基地的布局，建立國內(nèi)以及海外的多區(qū)域生產(chǎn)基地，推進公司業(yè)務(wù)鏈延伸和價值型戰(zhàn)略，提高公司的持續(xù)經(jīng)營能力。

2、原材料價格波動風(fēng)險

公司智能控制器產(chǎn)品的部分重要原材料特別是芯片等核心原材料主要依賴進口，全球精密電子器件供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綇?fù)雜多變的國際形勢影響，部分芯片等原材料的供給緊張雖然有所緩解，但是對于性能要求高的芯片等部分核心原材料依舊處于緊張，原材料價格處于高位震蕩且實時價格波動變化大，這對公司的產(chǎn)品毛利率和客戶服務(wù)、拓展都將產(chǎn)生不利影響。對此，公司將努力在供應(yīng)鏈體系上持續(xù)優(yōu)化，爭取更有競爭力的、穩(wěn)定的上游合作廠商，在成本和時效性上精進管理；同時提高公司產(chǎn)品制造的信息化、智能化水平，加強精細化成本控制力度，降低原材料價格上漲對公司利潤的影響。

3、匯率波動風(fēng)險

目前公司對外采購原材料、出口產(chǎn)品主要以美元進行結(jié)算。近幾年，公司海外業(yè)務(wù)持續(xù)增長，人民幣匯率波動將對公司業(yè)績帶來一定影響。公司將通過靈活的定價機制以及適時推出外匯套期保值等控制匯率風(fēng)險。

4、商譽減值風(fēng)險

公司智能信息化業(yè)務(wù)的運營主體中科新瑞主要為各級企事業(yè)單位客戶提供應(yīng)用于多行業(yè)場景的智能信息化解決方案，隨著信息化行業(yè)更多競爭對手對細分領(lǐng)域的滲透，增加了中科新瑞與客戶的業(yè)務(wù)渠道環(huán)節(jié)，進而導(dǎo)致中科新瑞的產(chǎn)品毛利率降低并且延長了回款周期，從而造成對中科新瑞業(yè)績的不利影響。公司對合并中科新瑞所形成的商譽進行了減值測試后判斷該部分商譽存在減值跡象，根據(jù)專項評估報告，在2022年度對合并中科新瑞所形成的商譽計提減值4,432.85萬元。

為應(yīng)對經(jīng)營下滑風(fēng)險，中科新瑞積極開拓新客戶，努力將業(yè)務(wù)范圍由江蘇地區(qū)逐步向華東地區(qū)及全國擴展，并大力推廣旗下子公司自主研發(fā)的智慧安全綜合管控平臺，努力創(chuàng)造新的業(yè)績增長空間。中科新瑞在本報告期的整體經(jīng)營情況不及預(yù)期，如在2023年下半年未能有效改善，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司在2023年度可能還需要對并購中科新瑞所形成的商譽進一步計提減值準(zhǔn)備，屆時將對公司2023年度的整體經(jīng)營業(yè)績造成較大的不利影響。

5、澳潤科技100%股權(quán)交易事項的訴訟風(fēng)險

針對本次訴訟事項，公司已分別在2020年度對上海一什尚未支付的款項計提了壞賬準(zhǔn)備1,176.28萬元；在2022年度對上海一什尚未支付的款項按照30%的比例再計提壞賬準(zhǔn)備1,764.43萬元。

公司的訴訟請求在一審判決中得到了部分支持，公司已在一審判決書的規(guī)定期限內(nèi)提起上訴并獲得法院的受理，目前尚未產(chǎn)生終審判決結(jié)果。針對本訴事項，如公司的訴訟請求最終能得到部分或全部支持，屆時公司將根據(jù)實際收回的資金或財產(chǎn)保全資產(chǎn)的實際變現(xiàn)價值與尚未收回的款項差額確定需計入相應(yīng)會計年度的當(dāng)期損益，如差額大于已計提的壞賬準(zhǔn)備金額，則公司需加大計提該筆款項的壞賬準(zhǔn)備金額；如差額小于已計提的壞賬準(zhǔn)備金額，則公司將對已計提的壞賬準(zhǔn)備金額進行相應(yīng)的轉(zhuǎn)回處理。針對本次反訴事項，如公司最終敗訴，屆時公司將根據(jù)法院最終的裁定金額計入相應(yīng)會計年度的當(dāng)期損益。

四、主營業(yè)務(wù)分析

概述

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入93,173.48萬元，較上年同期基本持平，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,082.17萬元，較上年同比增長124.19%，實現(xiàn)扭虧為盈，主要原因是公司積極拓展產(chǎn)品種類和客戶，推動家電、汽車電子以及其他品類的業(yè)務(wù)同步發(fā)展，除了汽車電子外的家電及其他領(lǐng)域產(chǎn)品的部分原材料價格較上年同期有所回落進而提升公司本報告期的毛利率，此外公司在2022年末實施完成對智能制造業(yè)務(wù)的運營主體和晶智能的少數(shù)股東股權(quán)的收購事項，以及公司參股基金持有富吉瑞股票的公允價值波動同比大幅縮小，亦對公司本報告期的凈利潤產(chǎn)生了積極影響。

1、智能制造業(yè)務(wù)

公司在2022年末完成發(fā)行股份購買和晶智能31.08%股權(quán)事項，公司智能制造業(yè)務(wù)的運營主體和晶智能由控股子公司變更為全資子公司。和晶智能穩(wěn)步推進經(jīng)營計劃，本報告期實現(xiàn)的營業(yè)收入為89,913.79萬元，較上年同期基本持平。（1）在家電領(lǐng)域，在本報告期實現(xiàn)的家電業(yè)務(wù)營業(yè)收入為67,588.59萬元。和晶智能根據(jù)整體行業(yè)的國內(nèi)外市場動態(tài)情況，對客戶和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進行相應(yīng)調(diào)整，在客戶結(jié)構(gòu)方面加大了對海外市場的拓展力度，優(yōu)化公司境內(nèi)外的業(yè)務(wù)比重。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面積極拓展與各大客戶之間的產(chǎn)品橫向、業(yè)務(wù)縱向等多維度的深度合作，對于原有成熟客戶的業(yè)務(wù)合作上，和晶智能除繼續(xù)保持冰箱等優(yōu)勢產(chǎn)品的市場份額外，保持向客戶的不同產(chǎn)品線進行積極延伸拓展，進而加深與客戶的合作緊密度；在新客戶的業(yè)務(wù)拓展上，和晶智能充分發(fā)揮自身的行業(yè)積累和優(yōu)勢項目，結(jié)合行業(yè)和品牌終端潛在客戶的動態(tài)情況進行針對性拓展，對前期形成合作意向的項目推動合作落地實現(xiàn)小批量試產(chǎn)，對處于合作初期的項目從小批量試產(chǎn)逐步開始放量生產(chǎn)，加快推進各階段的項目進程，積極應(yīng)對整體消費終端疲軟的行業(yè)不利影響，促進家電領(lǐng)域的業(yè)務(wù)體量穩(wěn)步發(fā)展。

（2）在汽車電子領(lǐng)域，和晶智能整體處于業(yè)務(wù)成長期，持續(xù)推進汽車電子業(yè)務(wù)發(fā)展為公司智能制造業(yè)務(wù)的第二大支柱板塊的計劃進程，在本報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入15,954.73萬元，汽車電子的業(yè)務(wù)規(guī)模和比重繼續(xù)提升。在汽車電子領(lǐng)域，和晶智能的產(chǎn)品應(yīng)用分為乘用車應(yīng)用（包括傳統(tǒng)乘用車和新能源乘用車）和工程車輛應(yīng)用，主要產(chǎn)品包括車用各類傳感器、控制器和大功率照明車燈等，通過各級供應(yīng)商間接供貨給國內(nèi)外知名整車品牌。報告期內(nèi)，汽車電子領(lǐng)域的芯片等核心上游原材料的供應(yīng)依舊緊張，和晶智能充分利用行業(yè)積累進行資源調(diào)配，盡最大努力完成交付在手訂單，鞏固深入與客戶的業(yè)務(wù)合作，在BMS（BatteryManagementSystem，電池管理系統(tǒng)）項目、車用各類傳感器、控制器等項目的業(yè)務(wù)量保持了穩(wěn)定的量產(chǎn)合作。此外，和晶智能保持在汽車電子領(lǐng)域的投入和拓展，密切跟蹤意向項目進程，積極推動和落實意向項目的落地，努力進入客戶的供應(yīng)鏈體系，獲取更加優(yōu)質(zhì)的項目，進一步擴大在汽車電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模，將汽車電子業(yè)務(wù)發(fā)展為公司智能制造業(yè)務(wù)的第二大支柱板塊。

（3）在其他領(lǐng)域，和晶智能的產(chǎn)品主要應(yīng)用于通訊、工業(yè)控制和新興消費電子三大終端應(yīng)用領(lǐng)域，在本報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入6,370.47萬元。未來，和晶智能會密切關(guān)注市場機會，縱橫雙向拓展以爭取新項目合作機會，推動在其他領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍并豐富其產(chǎn)品種類，努力提升業(yè)務(wù)規(guī)模。

在產(chǎn)能擴張方面，公司目前已形成無錫、淮北的雙基地產(chǎn)能支撐，公司淮北制造基地的過渡期項目目前已投入6條產(chǎn)線并已順利達產(chǎn)，后續(xù)將繼續(xù)按照整體經(jīng)營計劃推進淮北制造基地的投資進程。為更好應(yīng)對國際復(fù)雜形勢的業(yè)務(wù)地域化影響，公司啟動了在墨西哥增設(shè)海外制造基地事宜的相關(guān)準(zhǔn)備工作，并在報告期內(nèi)有序推進中，主要服務(wù)于公司海外訂單，預(yù)計在2023年的第四季度可以逐步提供海外基地的產(chǎn)能支持。

公司將繼續(xù)關(guān)注在海外增設(shè)制造基地的機會，謀求跨區(qū)域和國別的多個制造基地布局，提高全球交付及時反應(yīng)能力，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定增長。

2、智能信息化業(yè)務(wù)

智能信息化業(yè)務(wù)主要包括智慧城市下的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、智慧安全業(yè)務(wù)，主要運營主體為公司全資子公司中科新瑞及其控股子公司晶安智慧，本報告期實現(xiàn)的營業(yè)收入為3,259.69萬元，較上年同比下降4.41%。

（1）在智慧安全業(yè)務(wù)方面，晶安智慧以“安全生產(chǎn)+消防安全”為主線，大力推進其自主研發(fā)的智慧安全綜合管控平臺，對“平臺+硬件+服務(wù)”的產(chǎn)品體系進行了持續(xù)優(yōu)化迭代，落實了多個政府、醫(yī)院等客戶的電氣火災(zāi)、空間氣體監(jiān)測等項目，持續(xù)鞏固在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道等區(qū)域的平臺接入客戶規(guī)模。

此外，擴大公司業(yè)務(wù)的地域覆蓋范圍，由江蘇地區(qū)向華東及全國擴展，中科新瑞及晶安智慧以軟件產(chǎn)品為主線，通過專項工作小組派出以及與當(dāng)?shù)貐^(qū)域合作伙伴共同合作實施的方式，努力打造能夠覆蓋多行業(yè)場景的、具有良好示范效應(yīng)的樣板工程，推動公司自主研發(fā)的智慧安全綜合管控平臺在教育行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、制造業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)的廣泛落地應(yīng)用。（2）在系統(tǒng)集成和智能化工程業(yè)務(wù)方面，中科新瑞堅持“傳統(tǒng)業(yè)務(wù)+新興產(chǎn)品”的雙模式并行發(fā)展，保持與政府、教育、醫(yī)療、法院等行業(yè)客戶及各類大型企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)合作，為其提供從項目方案設(shè)計、方案論證，到項目實施、保障的全方位的服務(wù)。報告期內(nèi)，中科新瑞積極跟進并推動各階段的項目進程，對于前期已中標(biāo)項目，加快項目的落地實施進度和驗收工作，同時積極參與政府、教育、法院等行業(yè)客戶的新項目招標(biāo)。但由于信息化行業(yè)更多競爭對手對細分領(lǐng)域的滲透，市場競爭加劇的同時還增加了中科新瑞與客戶的業(yè)務(wù)渠道環(huán)節(jié)，進而導(dǎo)致中科新瑞的產(chǎn)品毛利率降低并且延長了回款周期，從而造成對中科新瑞本報告期業(yè)績的不利影響。

下階段，中科新瑞將繼續(xù)積極推進系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、智慧安全業(yè)務(wù)的經(jīng)營計劃。在系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)方面，關(guān)注各行業(yè)客戶的新項目動態(tài)，積極參與招標(biāo)并加快對已中標(biāo)項目的落地和驗收進程；在智慧安全業(yè)務(wù)方面，擴大公司業(yè)務(wù)的地域覆蓋范圍，加快推動覆蓋多行業(yè)場景的、具有良好示范效應(yīng)的樣板工程，采取自主實施和聯(lián)合實施的方式加速推動公司自主研發(fā)的智慧安全綜合管控平臺的廣泛落地應(yīng)用。