來源：東高科技

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周二（8月15日）早盤，A股三大指數(shù)小幅高開后震蕩。盤面上，先進封裝、CPO、算力等題材走強，算力板塊中鴻博股份2連板，利通電子大漲6%，南凌科技、工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息等紛紛跟漲。

數(shù)據(jù)來源：懂牛股票軟件

消息面上，2023中國算力大會將于8月18日在銀川舉行，同期還將舉辦第二屆“西部數(shù)谷”算力產(chǎn)業(yè)大會。

不僅如此，算力上游的光模塊龍頭，中際旭創(chuàng)近日在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，AI大客戶已明確提出了1.6T光模塊的需求，以配合未來更大帶寬更高算力的GPU需求。

鴻博股份旗下英博數(shù)科發(fā)文稱，公司已完成1000P由英偉達智算服務(wù)器組成的AI算力集群部署，在今年9月可落成3000P以上智算中心。

AI算力需求持續(xù)增長

伴隨IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展，算力已滲透到生產(chǎn)生活的方方面面，對算力的需求也正在指數(shù)級增長。

目前，國內(nèi)各地紛紛籌建各類算力平臺，上海市啟用人工智能公共算力服務(wù)平臺，科技部高新司發(fā)起成立國家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體，寧夏上線一體化算力交易調(diào)度平臺，東數(shù)西算一體化算力服務(wù)平臺等。

未來，針對與人工智能發(fā)展密切相關(guān)的數(shù)據(jù)、算力問題，或?qū)⒂懈嘟永m(xù)政策出臺落地。

根據(jù)中國信息通信研究院測算，我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元，算力每投入1元，將帶動3至4元的GDP經(jīng)濟增長。

投資機會梳理

目前，我國算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展正處于蓬勃發(fā)展時期，整條產(chǎn)業(yè)鏈從硬件端的電子及半導(dǎo)體，到軟件端的辦公軟件、數(shù)據(jù)庫等，都迎來較好的賽道布局機遇。

東方證券近日研報表示，算力板塊具備較好吸引力，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈值得重視。英偉達H800芯片將于8月份正式批量供應(yīng)中國，相關(guān)企業(yè)AI服務(wù)器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建設(shè)中，國產(chǎn)芯片的將占據(jù)一席之地，建議關(guān)注國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。

天風(fēng)證券也表示，AI算力需求持續(xù)釋放，重點看好AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈。預(yù)計AI服務(wù)器市場將在2026年達到347.1億美元，5年CAGR達到17.3%。國內(nèi)處于樂觀機遇期的有AI服務(wù)器制造廠商、服務(wù)器用PCB廠商、DRAM廠商和散熱廠商，PCB和DRAM的服務(wù)器領(lǐng)域均是行業(yè)實現(xiàn)擴產(chǎn)和開拓市場的重點所在。

中金發(fā)布研究報告稱，算力需求增長的長期趨勢并未改變，AI服務(wù)器作為算力基建，其結(jié)構(gòu)升級將帶動上游零部件及材料的大面積革新。覆銅板及其原材料的高頻高速化是助力服務(wù)器升級不可缺失的一環(huán)，我國作為覆銅板生產(chǎn)大國有望迎來上游先進電子樹脂本土化發(fā)展提速的機遇期。

東高科技投顧 李德（執(zhí)業(yè)編號：A0100622110008）

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