(資料圖片)
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》8月1日訊截至發(fā)稿，共84家科創(chuàng)板公司披露了7月機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要，總體而言，醫(yī)療（包含生物制藥、醫(yī)療器械等）、半導(dǎo)體（包含設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料）、軟件類(lèi)公司占比最多，而光伏、鋰電池等新能源行業(yè)被“冷落”。
其中7家公司接受了超一百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。本月機(jī)構(gòu)接待量最多的公司是科德數(shù)控，累計(jì)接待了416家機(jī)構(gòu)；其次是容百科技、壹石通，兩者的機(jī)構(gòu)接待量超200；奧比中光、元琛科技、航宇科技、中科藍(lán)訊四家公司的機(jī)構(gòu)接待量超100。
從所處行業(yè)看，上述公司中2家立足高端制造領(lǐng)域——科德數(shù)控是國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)的龍頭公司，航宇科技主要產(chǎn)品為航空發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)形鍛件；3家公司的業(yè)務(wù)與新材料相關(guān)——容百科技從事鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，壹石通的核心產(chǎn)品為鋰電池阻燃材料，元琛科技是復(fù)合銅箔供應(yīng)商；另外，奧比中光主要面向機(jī)器人行業(yè)提供3D視覺(jué)傳感器，中科藍(lán)訊是消費(fèi)電子芯片供應(yīng)商。
從市值上看，僅容百科技、奧比中光的市值超百億元，其他公司市值在20億元-90億元之間。其中市值最小的是元琛科技，市值僅21億元，壹石通和科德數(shù)控的市值分別為65億元、82億元。
具體到個(gè)股，7月份調(diào)研科德數(shù)控的機(jī)構(gòu)中，不少機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)參觀?？频聰?shù)控此前預(yù)計(jì)2023年上半年其凈利同比增加65.15%至97.96%，扣非凈利預(yù)計(jì)同比增加98.27%至136.86%。該公司稱(chēng)，2023年上半年，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求旺盛，公司訂單量顯著增加，對(duì)比上年同期，新增訂單增速超過(guò)90%。
其在接受調(diào)研時(shí)表示，由于公司自制高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件以匹配高端數(shù)控機(jī)床，所以擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏穩(wěn)步而有序，目前依然按照每年增長(zhǎng)100臺(tái)的產(chǎn)能增速進(jìn)行，預(yù)期2024-2025年可達(dá)產(chǎn)500臺(tái)。
對(duì)于壹石通，繼阻燃材料勃姆石之后，機(jī)構(gòu)找到了該公司的新亮點(diǎn)——高端芯片封裝用材料。7月17日，142家機(jī)構(gòu)參與的一場(chǎng)調(diào)研中，有機(jī)構(gòu)圍繞壹石通的Low-α球形氧化鋁產(chǎn)品及其投產(chǎn)計(jì)劃等密集提問(wèn)。
據(jù)壹石通介紹，Low-α射線球形氧化鋁產(chǎn)品主要作為高端芯片封裝材料的功能填料,可應(yīng)用于高算力、高集成度、異構(gòu)芯片等高散熱需求的封裝場(chǎng)景,下游主要是大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)運(yùn)算、人工智能、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。其投建的高端芯片封裝用Low-α球形氧化鋁等產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2023年四季度陸續(xù)投產(chǎn)，常規(guī)芯片封裝用EMC和CCL領(lǐng)域的電子級(jí)二氧化硅系列產(chǎn)品有望在2024年陸續(xù)投產(chǎn)。
另外，凱賽生物雖然機(jī)構(gòu)來(lái)訪量不如上述公司（7月接受了47家機(jī)構(gòu)調(diào)研），但該公司近期迎來(lái)了重磅利好，招商局集團(tuán)或成為其戰(zhàn)略投資者。凱賽生物是國(guó)內(nèi)合成生物產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，其6月25日發(fā)布的定增預(yù)案擬定增不超過(guò)66億元，若定增完成，招商局集團(tuán)預(yù)計(jì)間接持股超5%。
從最新調(diào)研紀(jì)要中可看出，招商局的這筆投資是機(jī)構(gòu)的關(guān)注重點(diǎn)，凱賽生物回復(fù)機(jī)構(gòu)稱(chēng)，招商局集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)涉及海運(yùn)、港口、航運(yùn)、金融、房地產(chǎn)、能源等諸多領(lǐng)域，而凱賽生物的生物基新材料可以應(yīng)用于其多個(gè)實(shí)業(yè)板塊。
