嘉華股份（603182）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
（一）公司所屬行業(yè)發(fā)展情況
(資料圖片僅供參考)
公司主要從事大豆蛋白及相關(guān)副產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為“C制造業(yè)”門類下“C13農(nóng)副食品加工業(yè)”子類。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為“C13農(nóng)副食品加工業(yè)”大類下“C1392豆制品制造”子類目。今年以來，國內(nèi)市場整體消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，國際市場受俄烏戰(zhàn)爭、通貨膨脹、美聯(lián)儲(chǔ)加息等影響，部分出口市場購買力下降或出現(xiàn)美元短缺現(xiàn)象，外貿(mào)出口業(yè)務(wù)也遇到一定壓力，因此導(dǎo)致大豆蛋白行業(yè)各企業(yè)的經(jīng)營狀況出現(xiàn)分化，企業(yè)間競爭加劇，行業(yè)整體開工率較上年明顯下降。（二）主要業(yè)務(wù)公司是以大豆蛋白為主要產(chǎn)品的大豆深加工企業(yè)，擁有二十余年的大豆深加工研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。大豆蛋白產(chǎn)品銷往全國各地和歐盟、美國、澳大利亞、日本等全球幾十個(gè)國家和地區(qū)，與國內(nèi)外眾多優(yōu)秀企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，企業(yè)規(guī)模和出口額均居于行業(yè)前列。公司以大豆蛋白產(chǎn)品為基礎(chǔ)，在持續(xù)提高產(chǎn)品工藝水平和產(chǎn)能規(guī)模的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了大豆資源的綜合利用和大豆蛋白的清潔化生產(chǎn)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已形成從大豆收儲(chǔ)、低溫食用豆粕加工和大豆油提煉到大豆蛋白、大豆膳食纖維研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司堅(jiān)持以科技促發(fā)展，持續(xù)進(jìn)行大豆深加工產(chǎn)品的研發(fā)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，致力于成為以大豆蛋白系列產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以持續(xù)拓展大豆蛋白應(yīng)用領(lǐng)域、強(qiáng)化大豆深加工產(chǎn)業(yè)鏈條為未來發(fā)展動(dòng)力的大豆深加工企業(yè)。（三）主要產(chǎn)品及其用途公司產(chǎn)品包括大豆蛋白、大豆膳食纖維、大豆油、低溫食用豆粕等，主要產(chǎn)品大豆蛋白除具有較高的營養(yǎng)價(jià)值外，還具有多種功能特性，如凝膠性、吸水性、吸油性、溶解性、起泡性、分散性等，廣泛應(yīng)用于肉制品、休閑豆制品、乳制品、營養(yǎng)制品、火鍋料、烘焙制品、寵物食品等多個(gè)領(lǐng)域。（四）經(jīng)營模式1、采購模式公司主要原材料為非轉(zhuǎn)基因大豆，此外還有輔料和包裝材料等。公司制訂了完善的《采購管理制度》，對(duì)原、輔材料的采購程序、供應(yīng)商選擇、品質(zhì)控制等環(huán)節(jié)進(jìn)行了明確規(guī)定，從源頭開始保障產(chǎn)品質(zhì)量。（1）采購計(jì)劃制定公司通過對(duì)原材料市場價(jià)格的季節(jié)性變化、產(chǎn)品的季節(jié)性銷量、原材料的用量需求等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在確保滿足生產(chǎn)所需的原材料安全庫存量的前提下，合理預(yù)計(jì)下個(gè)月乃至下個(gè)季度的采購量。采購量確定以后，公司根據(jù)當(dāng)月原材料市場狀況以及現(xiàn)貨/期貨市場價(jià)格進(jìn)行分析，與供應(yīng)商協(xié)商確定交易價(jià)格。（2）合格供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)價(jià)公司對(duì)供應(yīng)商采取分級(jí)差異化管理，由負(fù)責(zé)部門組織三定（定最高最低庫存量，定供應(yīng)商，定品牌）小組，對(duì)供方的原輔料以業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)、價(jià)格評(píng)價(jià)、現(xiàn)場評(píng)價(jià)、樣品檢驗(yàn)和質(zhì)量保證能力調(diào)查相結(jié)合的方式，來篩選和評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商，并根據(jù)不同綜合評(píng)分確定不同供應(yīng)商等級(jí)，后續(xù)公司對(duì)供應(yīng)商采取動(dòng)態(tài)管理。（3）原材料驗(yàn)收及入庫公司原材料采購入庫、驗(yàn)收由倉庫保管員和品控部負(fù)責(zé)。采購產(chǎn)品到廠后，由倉庫保管員根據(jù)發(fā)貨清單及采購訂單核對(duì)到貨數(shù)量、標(biāo)簽信息、原產(chǎn)地證明、清真標(biāo)示并檢查運(yùn)輸車輛衛(wèi)生狀況（防護(hù)良好、清潔、不得與有毒有害、非清真、轉(zhuǎn)基因等物品混運(yùn)），隨后通知品控部進(jìn)行驗(yàn)收后組織卸貨。品控部則根據(jù)國標(biāo)GB/T21494、GB/T1535和《原料輔料及包裝材料的質(zhì)量要求》、《檢驗(yàn)方法匯編》等要求，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、隨車檢測報(bào)告等進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)對(duì)原料感官、水分、蛋白、非轉(zhuǎn)基因等指標(biāo)項(xiàng)目嚴(yán)格抽樣、檢測。驗(yàn)收合格后由倉庫保管員完成入庫手續(xù)。2、生產(chǎn)模式公司大豆蛋白及大豆膳食纖維生產(chǎn)由蛋白生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，低溫食用豆粕和大豆油由油脂生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，蛋白生產(chǎn)技術(shù)部和油脂生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)生產(chǎn)安全、產(chǎn)品質(zhì)量控制和設(shè)備運(yùn)行等進(jìn)行全面管理，各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)具體生產(chǎn)工作。公司采用生產(chǎn)計(jì)劃及以銷定產(chǎn)相結(jié)合的模式進(jìn)行生產(chǎn)。對(duì)于低溫食用豆粕，公司主要采用生產(chǎn)計(jì)劃方式，制定年度及月度生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)保持適度柔性，以充分滿足大豆蛋白生產(chǎn)需求；對(duì)于大豆蛋白及大豆膳食纖維，公司依據(jù)客戶訂單及交貨時(shí)間安排制定月計(jì)劃及周計(jì)劃，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)，并保證按時(shí)交貨。另外，對(duì)于一些通用型號(hào)產(chǎn)品，公司會(huì)少量生產(chǎn)提前備貨。3、銷售模式對(duì)于國內(nèi)市場，公司采取直銷為主、經(jīng)銷為輔的銷售模式；對(duì)于境外市場，公司采取經(jīng)銷為主、直銷為輔的銷售模式。在直銷模式下，公司直接將產(chǎn)品銷售給客戶。在經(jīng)銷模式下，公司將產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商將產(chǎn)品銷往不同國家和地區(qū)，有利于公司快速擴(kuò)展國際市場。公司按照客戶是否為大豆蛋白等產(chǎn)品終端用戶將客戶劃分為直銷客戶和經(jīng)銷客戶。公司經(jīng)銷客戶主要為境內(nèi)外食品、營養(yǎng)品行業(yè)的貿(mào)易、供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)。
二、經(jīng)營情況的討論與分析2023上半年度，面對(duì)國內(nèi)外大環(huán)境經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響和行業(yè)競爭加劇，大豆蛋白產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)下滑，利潤空間受到擠壓，公司通過技術(shù)改造不斷挖掘產(chǎn)能潛力，結(jié)合市場需求適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品研發(fā)和銷售策略，在新市場、新工藝、新客戶方面不斷開拓，產(chǎn)銷量和營業(yè)收入均有所提升，整體經(jīng)營情況較為穩(wěn)定。報(bào)告期內(nèi)，公司完成營業(yè)收入85,533.72萬元，同比增長12.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6,203.29萬元，同比減少15.71%。報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營計(jì)劃開展情況如下：1、積極開展募投項(xiàng)目，穩(wěn)步推進(jìn)施工建設(shè)為提高募集資金使用效率，公司結(jié)合市場行情和實(shí)際經(jīng)營情況，在2023年上半年度對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了變更。報(bào)告期內(nèi)，公司積極實(shí)施募投項(xiàng)目建設(shè)，成立了項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，分工負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)辦理和工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工監(jiān)督等工作，爭取高質(zhì)、高效完成項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)工作。目前，三個(gè)項(xiàng)目均已按計(jì)劃施工、建造，東廠區(qū)2萬噸分離蛋白擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目附屬污水處理提升工程已基本建設(shè)完成，生產(chǎn)車間主體工程已完成基礎(chǔ)施工；新廠區(qū)拉絲蛋白車間、倉庫已完成主體結(jié)構(gòu)建設(shè)；濃縮蛋白車間和包裝車間及配套設(shè)施等完成了規(guī)劃設(shè)計(jì)，正按工程計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。公司將繼續(xù)高度重視募投項(xiàng)目建設(shè)工作，爭取按計(jì)劃高質(zhì)量完成建設(shè)任務(wù)，同時(shí)持續(xù)做好募集資金使用管理，保證資金安全，提高使用效益。2、不斷研發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)競爭力隨著市場發(fā)展以及大豆蛋白生產(chǎn)技術(shù)及工藝水平的提高，大豆蛋白的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸由肉制品加工轉(zhuǎn)向多領(lǐng)域應(yīng)用，2023年上半年，公司針對(duì)市場需求積極推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用和市場服務(wù)工作，取得了多項(xiàng)新成果。對(duì)特殊型號(hào)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)合格率達(dá)到預(yù)期水準(zhǔn)；根據(jù)市場需求進(jìn)行了大豆拉絲蛋白在丸子、烤腸、素漢堡排中的應(yīng)用研究實(shí)驗(yàn)，建立了實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用的配方和方法，為生產(chǎn)線改進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，公司積極開展研發(fā)平臺(tái)和項(xiàng)目申報(bào)，包括多項(xiàng)發(fā)明專利及科研論文等，并成功通過山東省工程研究中心的整合升級(jí)審查，獲得“大豆蛋白未來食品山東省工程研究中心”稱號(hào)。3、加強(qiáng)技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)降本增效為了保證蒸汽能源平穩(wěn)供給，提高熱電廠設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率，在居民供暖季結(jié)束后，公司及子公司嘉華能源對(duì)供暖期間鍋爐運(yùn)行狀況進(jìn)行了輪換檢修，通過技術(shù)改造解決存在的問題，同時(shí)更新管道解決熱量泄露，減少能源浪費(fèi)的同時(shí)增加了經(jīng)營效益，實(shí)現(xiàn)了降本增效。4、精準(zhǔn)把握行情，穩(wěn)定發(fā)展國內(nèi)外市場今年以來，國內(nèi)國際市場整體需求不旺，行業(yè)競爭呈現(xiàn)白熱化狀態(tài)，為此公司采取了一系列積極措施，在努力維持利潤率的同時(shí)保障了市場銷售的穩(wěn)定。公司通過加強(qiáng)客戶溝通聯(lián)絡(luò)，提供有競爭力的產(chǎn)品，完善售前、售中和售后服務(wù)能力等一系列措施，一方面鞏固了老客戶的穩(wěn)定，一方面不斷進(jìn)行新客戶的開發(fā)，為公司下一步的發(fā)展壯大打下了基礎(chǔ)。5、持續(xù)完善內(nèi)部管理，提高公司治理水平在公司內(nèi)部治理方面，公司持續(xù)完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和法律法規(guī)開展經(jīng)營工作，規(guī)范決策流程，提高工作和經(jīng)營效率。公司通過制定規(guī)范的管理流程、科學(xué)的決策體系以及積極組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化管理制度的執(zhí)行和監(jiān)督，不斷提升治理水平。
三、風(fēng)險(xiǎn)因素1、食品安全風(fēng)險(xiǎn)食品安全直接關(guān)系到廣大消費(fèi)者的身體健康和生命安全，是食品企業(yè)運(yùn)營發(fā)展的重中之重。公司歷來注重食品安全控制，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，建立了一套成熟有效的食品安全控制體系，并通過ISO9001、ISO22000及HACCP等多項(xiàng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證和食品安全管理體系認(rèn)證。公司未曾發(fā)生食品安全事故，但仍可能因質(zhì)量管理工作出現(xiàn)疏忽或其他不可預(yù)計(jì)原因、不可抗力而出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，使公司面臨索賠或處罰風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司的聲譽(yù)、持續(xù)經(jīng)營及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。2、新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)隨著國內(nèi)外消費(fèi)升級(jí)步伐加快，消費(fèi)者對(duì)食品品質(zhì)與營養(yǎng)含量的要求不斷提高，同時(shí)國內(nèi)居民飲食消費(fèi)習(xí)慣的改變和豆制品類休閑食品的興起，對(duì)公司產(chǎn)品開發(fā)提出更高的要求。如果公司研發(fā)方向與下游需求出現(xiàn)偏差，或因研發(fā)進(jìn)程緩慢導(dǎo)致新產(chǎn)品開發(fā)力度及推廣不及預(yù)期，將會(huì)在一定程度上對(duì)公司的市場競爭力和經(jīng)營業(yè)績?cè)斐刹焕绊憽?/p>3、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)過多年努力經(jīng)營，公司在大豆蛋白領(lǐng)域取得了較好的成長業(yè)績，但隨著大豆蛋白行業(yè)巨大市場空間吸引，公司面臨行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)、行業(yè)新進(jìn)入者、境外實(shí)力較強(qiáng)大豆蛋白生產(chǎn)企業(yè)的挑戰(zhàn)，存在行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。4、主要原材料價(jià)格及能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)所需的主要原材料為非轉(zhuǎn)基因大豆，主要能源為蒸汽和電力。公司主要原材料及能源價(jià)格對(duì)公司主營業(yè)務(wù)成本的影響較大，如果未來主要原材料和能源價(jià)格發(fā)生較大上漲，而公司產(chǎn)品價(jià)格無法及時(shí)轉(zhuǎn)嫁原材料和能源價(jià)格上漲帶來的成本增加，將會(huì)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績?cè)斐刹焕绊憽?/p>5、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)完備的安全生產(chǎn)控制體系不僅是員工人身安全的保障，也是企業(yè)積極履行社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)。公司高度重視安全生產(chǎn)管理，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)制定了一系列詳細(xì)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)，在生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)踐中不斷提升員工安全生產(chǎn)意識(shí)，切實(shí)規(guī)范員工安全生產(chǎn)行為，報(bào)告期內(nèi)公司未出現(xiàn)重大安全生產(chǎn)事故。如果公司不繼續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，將存在出現(xiàn)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)，從而使公司面臨相關(guān)部門處罰的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司經(jīng)營管理造成不利影響。6、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生一定的廢水、廢氣、固體廢物和噪聲，報(bào)告期內(nèi)公司污染物排放均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)且不存在因環(huán)保問題受到主管部門處罰的情形。公司存在未來生產(chǎn)過程中因工作疏忽等原因?qū)е颅h(huán)境污染事件發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，可能受到相關(guān)主管部門罰款、限令停產(chǎn)等處罰，對(duì)公司聲譽(yù)和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析（一）生產(chǎn)和工藝優(yōu)勢(shì)公司從事大豆蛋白生產(chǎn)加工多年，積累了成熟的大豆蛋白生產(chǎn)工藝，并不斷改進(jìn)和提高生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度，有效提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。生產(chǎn)工藝方面，公司不斷創(chuàng)新和改進(jìn)：通過柔性組合生物酶改性、閃蒸脫腥等食品加工技術(shù)，有針對(duì)性地改善大豆分離蛋白產(chǎn)品的凝膠、乳化、速溶等功能特性，廣泛應(yīng)用于休閑食品、素食食品、火鍋食品、飲料制品、營養(yǎng)制品等領(lǐng)域；通過蛋白廢水處理產(chǎn)生的沼氣發(fā)電或供熱，有效循環(huán)利用生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水，節(jié)能減排；通過新型閃蒸干燥技術(shù)，公司將大豆纖維進(jìn)一步加工為食用大豆膳食纖維，為副產(chǎn)物高值化綜合利用開辟了新的途徑。生產(chǎn)設(shè)備方面，公司基于大量嘗試和經(jīng)驗(yàn)積累，通過引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備、自主化改進(jìn)和訂制化零部件設(shè)計(jì)等途徑，不斷提高設(shè)備關(guān)鍵組件的精度、能力、強(qiáng)度及適用性，并不斷完善自動(dòng)化控制系統(tǒng)，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的同時(shí)有效降低了生產(chǎn)成本。（二）品牌及客戶資源優(yōu)勢(shì)公司產(chǎn)品出口至全球幾十個(gè)國家和地區(qū)，嘉華品牌（SINOGLORY）為國際大豆蛋白市場的知名品牌，市場口碑良好。憑借多年來優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和對(duì)客戶的持續(xù)耕耘，公司贏得了國內(nèi)外眾多大型食品生產(chǎn)商和經(jīng)銷商的信任，并建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶資源優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)，公司與大型食品生產(chǎn)商穩(wěn)定的合作關(guān)系也有助于公司更好了解下游市場需求動(dòng)態(tài)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)根據(jù)市場需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代和新產(chǎn)品開發(fā)。（三）產(chǎn)業(yè)鏈延伸及循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)公司致力于不斷提高大豆全價(jià)值綜合利用，以大豆蛋白為核心向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。公司通過“大豆-低溫豆粕及油脂-大豆蛋白-大豆膳食纖維”的產(chǎn)業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)由深加工向精深加工的轉(zhuǎn)變。通過向上游低溫豆粕及油脂延伸，公司既保證了低溫豆粕供給的質(zhì)量及穩(wěn)定性，又有效控制了低溫豆粕成本；通過大豆膳食纖維的生產(chǎn)，公司實(shí)現(xiàn)了對(duì)大豆蛋白生產(chǎn)殘料的綜合利用，產(chǎn)業(yè)附加值進(jìn)一步提升。
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