周二(6月27日)盤前,新世界發(fā)展()和新創(chuàng)建()聯(lián)合公告宣布,大股東鄭氏家族私人持有的周大福企業(yè)計劃將新創(chuàng)建私有化。
周大福企業(yè)提出按每股港元的收購價計算,相較于新創(chuàng)建停牌前的港元價格,溢價為%。上周五(6月23日),新世界和新創(chuàng)建均暫停交易,兩者今日恢復(fù)交易。
新世界股價早盤一度漲%;新創(chuàng)建股價一度漲9%,突破了前期最高價。
(資料圖片僅供參考)
私有化所需最高現(xiàn)金約為億港元
公告顯示,假設(shè)在要約截止前,新創(chuàng)建股份和新創(chuàng)建購股權(quán)的數(shù)量不會發(fā)生變動,將有億股新創(chuàng)建要約股份和萬份新創(chuàng)建購股權(quán),考慮到注銷所需總金額,新創(chuàng)建要約的價值合共約為億港元。
假設(shè)在要約截止前,新創(chuàng)建的所有購股權(quán)將被行使,新創(chuàng)建將需要發(fā)行萬股新股,占經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約%,因此要約價將增至億港元。
周大福企業(yè)及其一致行動人士持新創(chuàng)建股份總數(shù)約為%,要約所需的最高現(xiàn)金金額將約為億港元。
交易完成后,新創(chuàng)建將成為周大福控股集團(tuán)的間接全資附屬公司。交易仍需新世界股東特別大會通過,完成后新創(chuàng)建將撤銷上市地位。
目前,新世界發(fā)展持有億股新創(chuàng)建股份,占新創(chuàng)建已發(fā)行股本的%。
新世界發(fā)展擬派特別息40億港元
聯(lián)合公告還稱,如果獲得超過半數(shù)小股東投票支持,將持有新創(chuàng)建的%股權(quán)全部出售給周大福企業(yè),新世界將獲得億港元現(xiàn)金收入,并會向全體股東派發(fā)40億港元特別股息,每股港元,余下資金將用于償還現(xiàn)有借款和作為集團(tuán)一般經(jīng)營資金。
公告指出,交易對新世界有三大好處:
進(jìn)一步優(yōu)化資本,強(qiáng)化財務(wù)實力,有充足彈藥推展香港及中國內(nèi)地具規(guī)模項目;
集團(tuán)戰(zhàn)略性定位更清晰,聚焦地產(chǎn)發(fā)展、地產(chǎn)投資,以及與地產(chǎn)和顧客服務(wù)相關(guān)的中港業(yè)務(wù);
大幅釋放資產(chǎn)價值,提升股東回報,若以停牌前股價港元計算,股價對比新創(chuàng)建資產(chǎn)凈值有75%折讓,新創(chuàng)建作價對比新世界所占新創(chuàng)建股權(quán)的資產(chǎn)凈值有倍溢價。
此外,公告還解釋,對全體新創(chuàng)建股東,包括新世界而言,新創(chuàng)建股份要約價是有吸引力的退出溢價;新創(chuàng)建股東有機(jī)會將新創(chuàng)建股份變現(xiàn)但不對市場價格產(chǎn)生不利影響。
至于新創(chuàng)建,要約則可提高財務(wù)靈活性。公告指出,私有化后,新創(chuàng)建的管理層及員工的持續(xù)雇傭不會有重大變化,并將繼續(xù)展開現(xiàn)有業(yè)務(wù),經(jīng)營也沒有大的改變。
(文章來源:財聯(lián)社)
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