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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月28日，太古股份有限公司公告，全資附屬SPHI Capital Management Limited擬以39億美元(折合約304億港元)出售Swire Pacific Holdings Inc.(美國(guó)太古可口可樂(lè))的100%股權(quán)予大股東英國(guó)太古集團(tuán)的全資附屬JS&S (Beverages) Inc.。

太古預(yù)計(jì)將從出售所售股份錄得綜合出售收益約為228億港元，交易需獨(dú)立股東批準(zhǔn)，且在今年11月30日之前達(dá)成，否則任何一方有權(quán)發(fā)出通知終止協(xié)議。

目標(biāo)集團(tuán)于美國(guó)西部的十三個(gè)州生產(chǎn)、銷售及經(jīng)銷可口可樂(lè)及其他飲料，業(yè)務(wù)區(qū)域包括亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛(ài)達(dá)荷州、堪薩斯州、內(nèi)布拉斯加州、內(nèi)華達(dá)州、新墨西哥州、俄勒岡州、南達(dá)科他州、猶他州、華盛頓州及懷俄明州的部分地區(qū)，專營(yíng)區(qū)域覆蓋的人口達(dá)約3000萬(wàn)。

于交易事項(xiàng)交割，即待獨(dú)立股東批準(zhǔn)后方可作實(shí)后，太古建議向于待定的記錄日期時(shí)登記于公司股東名冊(cè)的公司股東宣派及派付總額約為117億港元的特別股息，相等于每股“A”股8.12港元及每股“B”股1.624港元，相當(dāng)于約50%的預(yù)期出售收益。如果宣派特別股息，將以交易事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額支付。

公告顯示，美國(guó)太古可口可樂(lè)將向太古可口可樂(lè)支付年度管理費(fèi)，即不少于目標(biāo)集團(tuán)各相關(guān)年度的經(jīng)常性EBIT的6%，作為服務(wù)的代價(jià)。管理服務(wù)協(xié)議下的安排讓公司的飲料部門能夠繼續(xù)加強(qiáng)其全球?qū)I(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)系，同時(shí)為公司提供額外的費(fèi)用收入來(lái)源。

太古公司認(rèn)為交易事項(xiàng)讓公司能夠以大幅高于賬面值的具吸引力估值實(shí)現(xiàn)目標(biāo)集團(tuán)的價(jià)值，并為公司的股東帶來(lái)大額及即時(shí)的現(xiàn)金回報(bào)。同時(shí)加強(qiáng)公司的資產(chǎn)負(fù)債表，經(jīng)交易事項(xiàng)及建議特別股息的相關(guān)調(diào)整后，公司于去年12月31日的備考資本凈負(fù)債比率由18%降至11.6%。