數(shù)據(jù)顯示，自去年下半年以來(lái)，北交所高質(zhì)量擴(kuò)容逐步成為市場(chǎng)共識(shí)，發(fā)行審核上市效率不斷提升。2023年上半年共有42家企業(yè)成功登陸北交所，募資總額81.78億元，遠(yuǎn)超去年同期?？梢钥吹?，北交所成立至今近兩年時(shí)間，已有不少優(yōu)質(zhì)企業(yè)登陸，且也日漸成為券商打造精品化投行的最佳途徑。
8月16日，北交所新股路橋信息成功上市，這是福建廈門(mén)首家北交所上市企業(yè)，也是保薦承銷商金圓統(tǒng)一證券成立近三年以來(lái)首單IPO落地。新股路橋信息上市首日當(dāng)天，廈門(mén)市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)黃曉舟出席敲鐘儀式。
圖為券商北交所IPO已上市項(xiàng)目
(資料圖片僅供參考)
截至金圓統(tǒng)一證券IPO首單落地，共有212家企業(yè)成功登陸北交所，由57家券商參與保薦承銷。其中，中信建投證券、申萬(wàn)宏源證券、開(kāi)源證券、東吳證券、安信證券、中泰證券、長(zhǎng)江證券、國(guó)元證券、中信證券、東北證券等IPO項(xiàng)目居多。
不難發(fā)現(xiàn)，除了中信建投以及中信證券等龍頭，北交所保薦機(jī)構(gòu)數(shù)量占優(yōu)的券商多數(shù)為中小型券商。此外，另有國(guó)新證券、紅塔證券、財(cái)信證券、金元證券、德邦證券、東莞證券、五礦證券、九州證券、萬(wàn)聯(lián)證券均在北交所項(xiàng)目上市。在財(cái)聯(lián)社記者與行業(yè)的溝通中，多次有券商提及將發(fā)力北交所企業(yè)，尤其是新三板就具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的券商，這一戰(zhàn)略方向更為明確。
金圓統(tǒng)一證券IPO破冰
隨著路橋信息在北交所成功上市，標(biāo)志著金圓統(tǒng)一證券投行業(yè)務(wù)取得重大突破，這是公司首單IPO落地項(xiàng)目。公開(kāi)資料顯示，金圓統(tǒng)一證券是證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的首家兩岸合資券商，于2020年9月正式揭牌開(kāi)業(yè)，注冊(cè)資本金為15億元，股東為廈門(mén)金圓投資集團(tuán)有限公司和臺(tái)灣地區(qū)的統(tǒng)一綜合證券股份有限公司。
金圓統(tǒng)一證券投行業(yè)務(wù)主要分為股權(quán)融資與債券融資，其中股權(quán)融資涵蓋為企業(yè)提供IPO、新三板掛牌及再融資服務(wù)，以及上市公司再融資、企業(yè)并購(gòu)重組、私募股權(quán)融資等投行服務(wù)。
債券融資方面，公司從事企業(yè)債券、公司債券金融債券的發(fā)行與主承銷工作以及銀行間市場(chǎng)債券的分銷工作，并為客戶提供資產(chǎn)證券化、非標(biāo)產(chǎn)品等創(chuàng)新融資服務(wù)。
盡管業(yè)務(wù)范圍包括保薦承銷，但成立以來(lái)，金圓統(tǒng)一證券并未有落地的IPO項(xiàng)目。成立近三年來(lái)，金圓統(tǒng)一證券在深化兩岸融合、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面陸續(xù)取得成果，主要體現(xiàn)在新三板與債券業(yè)務(wù)。
一是推動(dòng)全國(guó)首批、福建首單“廈門(mén)安居REIT”項(xiàng)目上市，實(shí)現(xiàn)了保障房領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施REITs的新突破；
二是助力臺(tái)資企業(yè)“臺(tái)玖精密”掛牌新三板；
三是完成金圓集團(tuán)2023年公司債券（第一期）成功發(fā)行，創(chuàng)2023年福建省同評(píng)級(jí)同期限債券最低利率；
四是擔(dān)任獨(dú)家主承銷商完成南山集團(tuán)2023年可交換公司債券（第一期）成功發(fā)行，成為全國(guó)首單雙品種混搭可交債。
金圓統(tǒng)一證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在金圓集團(tuán)戰(zhàn)略指導(dǎo)下，公司正充分發(fā)揮廈門(mén)市地方政府債顧問(wèn)、廈門(mén)市基礎(chǔ)設(shè)施REITs顧問(wèn)、廈門(mén)市資本市場(chǎng)服務(wù)顧問(wèn)、廈門(mén)市國(guó)資國(guó)企改革與投融資顧問(wèn)功能，秉承“扎根東南沿海，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)”的理念，持續(xù)增強(qiáng)融資創(chuàng)新及發(fā)行承銷能力，加大企業(yè)上市培育力度，切實(shí)提升企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)管理和資本市場(chǎng)直接融資水平，重點(diǎn)推進(jìn)臺(tái)企、廈企在北交所上市，打造特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
上述人士進(jìn)一步稱，未來(lái)，金圓統(tǒng)一證券將持續(xù)打造“投行+”綜合金融服務(wù)模式，全力以赴推動(dòng)企業(yè)利用資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。
對(duì)企業(yè)借助北交所資本賦能具有示范引領(lǐng)效應(yīng)
北交所人士此前在接受財(cái)聯(lián)社記者采訪時(shí)稱，經(jīng)過(guò)一年多的發(fā)展，北交所已從平穩(wěn)開(kāi)市運(yùn)行逐步邁向規(guī)模攻堅(jiān)、功能提升的關(guān)鍵時(shí)期，站在了新階段的新起點(diǎn)。接下來(lái)，將圍繞優(yōu)質(zhì)企業(yè)供給、流動(dòng)性提升、市場(chǎng)生態(tài)優(yōu)化等重點(diǎn)問(wèn)題，系統(tǒng)謀劃推進(jìn)高質(zhì)量建設(shè)北交所的一攬子舉措。
就在最近，北交所總經(jīng)理隋強(qiáng)在一場(chǎng)座談會(huì)上再度提到，北交所將加強(qiáng)高質(zhì)量供給，提升上市公司數(shù)量和質(zhì)量。堅(jiān)持精準(zhǔn)和包容并重，以匯聚一批行業(yè)多元、科技成色足、創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)潛力大的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的為目標(biāo)，連續(xù)、穩(wěn)步、常態(tài)化地推進(jìn)北交所高質(zhì)量擴(kuò)容，用活、用足現(xiàn)有制度降低企業(yè)上市成本和等待時(shí)間；堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、服務(wù)實(shí)體和可投性相結(jié)合，研究吸引更多能夠支撐市場(chǎng)深度、體現(xiàn)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、具有品牌效應(yīng)的企業(yè)到北交所上市的路徑。
北交所官網(wǎng)顯示，目前北交所上市企業(yè)中，中小企業(yè)占比為83%。其中，近八成企業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)，覆蓋了新一代信息技術(shù)、高端精密制造、生物醫(yī)藥、新能源、新材料等細(xì)分領(lǐng)域。
根據(jù)招股書(shū)，最新登陸的路橋信息主營(yíng)業(yè)務(wù)為運(yùn)用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)為交通領(lǐng)域提供信息化產(chǎn)品和解決方案，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋軌道交通（含BRT）、智慧停車（靜態(tài)交通）、公路與城市交通等綜合交通“建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)”全過(guò)程應(yīng)用場(chǎng)景，其中智慧交通業(yè)務(wù)屬于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)。2022年公司營(yíng)業(yè)收入為2.86億元，同比增長(zhǎng)48.78%；歸母凈利為3666.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.26%。
路橋信息曾入選福建省科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)培育名單，進(jìn)入科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)培育發(fā)展庫(kù)。記者了解到，作為福建廈門(mén)“北交所上市第一股”，路橋信息的上市對(duì)廈門(mén)市專精特新企業(yè)借助北交所資本賦能、主動(dòng)擁抱資本市場(chǎng)發(fā)展，具有引領(lǐng)示范效應(yīng)。此外，本次路橋信息北交所上市，將為智慧交通技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)拓展提供資本助力，同時(shí)也將進(jìn)一步推動(dòng)廈門(mén)交通信息化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
專精特新企業(yè)近年來(lái)受到社會(huì)高度關(guān)注，通過(guò)嚴(yán)格的遴選，科創(chuàng)型中小企業(yè)得到了認(rèn)可，從而獲得社會(huì)資源加持。今年8月，北交所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司召集35家區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)，組織召開(kāi)了三四板制度型合作對(duì)接座談會(huì)，為專精特新企業(yè)無(wú)縫鏈接資本市場(chǎng)掃清制度障礙。
根據(jù)發(fā)行公告，路橋信息超6.9萬(wàn)戶投資者參與申購(gòu)，網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量約為71.17億股，以其發(fā)行價(jià)格計(jì)算，網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)為550.84倍，中簽率0.18%，創(chuàng)今年3月以來(lái)申購(gòu)新股網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)新高。
聚焦券商，越來(lái)越多投行在北交所拿下高地。根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，今年上半年，共有111家企業(yè)發(fā)布公告，宣布進(jìn)入北交所上市輔導(dǎo)期。其中，開(kāi)源證券輔導(dǎo)的企業(yè)數(shù)量最多，為13家；其次是民生證券，輔導(dǎo)了9家企業(yè)；第三是申萬(wàn)宏源，輔導(dǎo)了8家企業(yè)。此外，中信建投證券和長(zhǎng)江證券分別輔導(dǎo)了6家和5家企業(yè)。
（來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）
