久期財(cái)經(jīng)訊，蘇州城投資本控股有限責(zé)任公司(Suzhou Urban Investment Capital Holding Co., Ltd.，簡稱“蘇州城投資本”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級無抵押債券。(FPG)

條款如下：

發(fā)行人：蘇州城投資本控股有限責(zé)任公司

【資料圖】

發(fā)行人評級：中誠信亞太：Ag- 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評級：Ag-(中誠信亞太)

類型：固定利率、高級無抵押債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：5.7%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：5.7%

交割日：2023年8月30日

資金用途：用于項(xiàng)目運(yùn)營和補(bǔ)充運(yùn)營資本

控制權(quán)變更回售：101%

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;香港特區(qū)法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、復(fù)星國際證券(B&D)、澳門國際銀行

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：上銀國際、中信銀行國際、華泰國際

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行