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（以下內(nèi)容從上海證券《互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè)周報(bào)：周觀點(diǎn)：NVIDIA Omniverse平臺升級，創(chuàng)新文本生成角色NPC的未來》研報(bào)附件原文摘錄）主要觀點(diǎn)8月3日，生成式AI平臺在官網(wǎng)宣布獲得5000萬美元（約億元）融資，估值達(dá)5億美元。本輪由Lightspeed Venture領(lǐng)投，斯坦福大學(xué)、LG風(fēng)險(xiǎn)投資、三星Next等跟投。是用于沉浸式現(xiàn)實(shí)/元宇宙空間的人工智能開發(fā)者平臺，使用先進(jìn)的人工智能來構(gòu)建生成角色，其個性、思想、記憶和行為旨在模仿人類互動，創(chuàng)作者可簡單、直觀地進(jìn)行NPC角色創(chuàng)作。構(gòu)建了一支在各自領(lǐng)域領(lǐng)先的工程師、設(shè)計(jì)師、發(fā)明家、創(chuàng)意人員、科學(xué)家和技術(shù)人員組成的專家團(tuán)隊(duì)，共同構(gòu)建改變流行文化、娛樂、人機(jī)交流和沉浸式體驗(yàn)的技術(shù)。太平洋時間8月8日，NVIDIA在SIGGRAPH2023上發(fā)布了NVIDIAOmniverse?平臺的重要版本更新，旨在為開發(fā)者和工業(yè)企業(yè)提供全新的基礎(chǔ)應(yīng)用和服務(wù)，通過使用OpenUSD框架和生成式AI來優(yōu)化和強(qiáng)化其3D工作流程。此次更新主要升級了Omniverse Kit（用于開發(fā)原生OpenUSD應(yīng)用和擴(kuò)展程序的引擎），以及NVIDIA OmniverseAudio2Face?基礎(chǔ)應(yīng)用和空間計(jì)算功能。OmniverseKit的更新主要包括構(gòu)建全新模塊化應(yīng)用、體驗(yàn)全新開發(fā)者模板和資源、提升效率和用戶體驗(yàn)等功能。我們理解一方面生成式AI有望助力文化、娛樂的供需雙旺，有望推動新技術(shù)率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)，帶動內(nèi)容端產(chǎn)能的放大；另一方面AI生產(chǎn)力革命趨勢下，文化、娛樂、人機(jī)交流和沉浸式體驗(yàn)等內(nèi)容行業(yè)有望降本增效，進(jìn)一步放大基本面彈性空間，AI有望優(yōu)化生產(chǎn)方式。根據(jù)我們“大模型+小模型+應(yīng)用&內(nèi)容”的研究框架，大模型百花齊放階段，產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)向上，具備垂類能力優(yōu)勢的行業(yè)模型或小模型更具競爭力。我們認(rèn)為一是垂類模型更為適配垂類場景，接近C端或B端的變現(xiàn)能力；二是垂類模型優(yōu)化或迭代商業(yè)模式，有望大幅提升垂類行業(yè)的生產(chǎn)力。目前AIGC行情已有所分化，未來主題性機(jī)會有望逐步切換向案例兌現(xiàn)、甚至基本面兌現(xiàn)，龍頭及龍頭板塊需重點(diǎn)關(guān)注，持續(xù)推薦具備基本面優(yōu)勢的【游戲板塊】及【出版板塊】。投資建議基于我們“大模型+小模型+應(yīng)用及內(nèi)容”的研究框架，我們認(rèn)為從基本面受益的角度上看，需沿著目前成熟大模型模態(tài)輸出的范圍選擇標(biāo)的，重點(diǎn)關(guān)注AI+文本/虛擬人板塊，其次關(guān)注AI+圖片（大模型+小模型）；從價(jià)值重估的角度上看，需沿著掌握優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)或內(nèi)容（多模態(tài)數(shù)據(jù)）的范圍選擇標(biāo)的，重點(diǎn)關(guān)注AI+內(nèi)容/IP/版權(quán)板塊。AI行情分化趨勢下，建議重點(diǎn)關(guān)注基本面優(yōu)異的【游戲】及【出版】板塊：1、建議關(guān)注AI+游戲，如【盛天網(wǎng)絡(luò)】、【姚記科技】、【神州泰岳】、【三七互娛】、【完美世界】、【吉比特】、【世紀(jì)華通】、【巨人網(wǎng)絡(luò)】；建議關(guān)注AI+出版，推薦【皖新傳媒】、關(guān)注【中文傳媒】、【中國科傳】、【中國出版】等。2、建議關(guān)注行業(yè)垂類大模型，如【創(chuàng)業(yè)黑馬】、【昆侖萬維】。3、推薦中國版Discord【創(chuàng)夢天地】。4、建議關(guān)注【匯納科技】、【引力傳媒】、【浙文互聯(lián)】、【世紀(jì)恒通】。風(fēng)險(xiǎn)提示政策邊際優(yōu)化的程度不及預(yù)期、疫情致企業(yè)經(jīng)營情況不及預(yù)期、AI推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期、AIGC商業(yè)模式或落地場景效果不及預(yù)期、內(nèi)容監(jiān)管趨嚴(yán)。