【資料圖】

7 月 2 日晚間，中國奧園公告稱，公司在 2023 年 6 月 30 日與境外若干優(yōu)先票據(jù)持有人組成的債權人小組（持有奧園現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額的約 33.01%），就公司境外債務全面重組方案的主要條款達成協(xié)議 ... 根據(jù)重組方案，中國奧園將發(fā)行新的融資工具對原債券進行置換，包括 4 支共計 23 億美元新債務工具期限至 2031 年，14 億股普通股、1.43 億美元無息強制可轉換債券，及 16 億美元永續(xù)債 ... 公司擬新發(fā)行 1.43 億美元無息強制可轉換債券，其將于 2028 年 9 月強制轉換為公司普通股份，其將占轉換后公司已發(fā)行股本總額的 29.9% 及擬新發(fā)行 16 億美元永續(xù)債，其現(xiàn)金分配率自 2031 年 9 月起每年 1% 起（并根據(jù)永續(xù)債條款按照永續(xù)債存續(xù)的年數(shù)向上調整）。