8月3日，A股反彈，但幅度不大。近期A股依然有點弱不禁風(fēng)，投資人不要被表象迷惑，雖然A股表現(xiàn)很便宜，中國經(jīng)濟(jì)基本面很好，兩點都認(rèn)同，則沒什么好猶豫的，畢竟，股市是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，經(jīng)濟(jì)基本面好才是股市好的根本。

醫(yī)藥股今天出現(xiàn)大幅反彈，主要是超跌嚴(yán)重。這次中紀(jì)委牽頭的號稱史上最高級別反腐，并且將高壓態(tài)勢將持續(xù)一年，疊加有兩個上市公司董事長被帶走協(xié)助調(diào)查，引發(fā)市場對于生物醫(yī)藥公司的擔(dān)心。

我們認(rèn)為，醫(yī)療行業(yè)反腐是必須的，就是打掉一些中間費用，讓醫(yī)生憑借手藝吃飯，但并不是要消滅制藥企業(yè)，因為消滅了制藥企業(yè)，病人的需求不會消失。所以，反腐敗會打掉一些只靠營銷，療效一般的制藥產(chǎn)品，有利于市場出清。

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生物藥下跌還有一個原因就是廣譜抗癌藥出現(xiàn)。希望城市科學(xué)家發(fā)布在《細(xì)胞》子刊Cell Chemical Biology的論文便描述了由其所開發(fā)的一款稱之為AOH1996的PCNA靶向小分子抑制劑。

這個藥物在動物試驗階段表現(xiàn)良好，但是我們強調(diào)，AOH1996所展現(xiàn)的全面性實體瘤治療效果仍處于細(xì)胞研究的臨床前階段，也僅在少數(shù)癌種中進(jìn)行動物實驗測試，而其抑制腫瘤生長的效果是否能在人體當(dāng)中復(fù)制也仍是未知。即便一款藥物進(jìn)入1期臨床試驗，仍有90%的機(jī)率會以失敗告終。主要是人與小白鼠不同，受到感情，外部環(huán)境等諸多因素影響，動物有效，未必對人體有效。

昨天我們直播的時候講，千萬不能買超導(dǎo)概念股。常溫超導(dǎo)真的是“曇花一現(xiàn)”，無論是昨晚的美股超導(dǎo)板塊，還是今天A股超導(dǎo)板塊，似乎都在下跌。LK99成功與否尚未定論。今天東南大學(xué)團(tuán)隊110K下觀測零電阻成功。不過，也有可能是部分實驗室看到LK99過于興奮，將不成熟的實驗結(jié)果公布出來。韓國首發(fā)的那個團(tuán)隊準(zhǔn)備在1個月內(nèi)復(fù)現(xiàn)出LK99，超導(dǎo)故事或許還有的講，只不過對于投資人風(fēng)險會很大。

常溫超導(dǎo)如果成功的確是大突破。意味著新一輪科技革命，也意味著當(dāng)前所謂的房地產(chǎn)、地方債的困境都會隨著一輪技術(shù)革命煙消云散，而普通人將獲得新一輪財富機(jī)遇。超導(dǎo)材料分為低溫超導(dǎo)和高溫超導(dǎo)，而所謂的高溫超導(dǎo)是-196度液氮溫區(qū)下工作的超導(dǎo)材料，對，所謂高溫，是相對高溫，本質(zhì)上還是低溫。石墨烯雙層扭轉(zhuǎn)也具備超導(dǎo)性，超導(dǎo)溫度略微高于0度，這也是上一輪石墨烯概念被炒作的原因，但石墨烯在超導(dǎo)體應(yīng)用方面并不理想。

如果LK99被證實，由于其手搓可成，原理簡單，的確可以迅速普及改變?nèi)祟惿鐣Ｍ顿Y人有點夢想還是可以的，只不過夢想的成本即投資風(fēng)險很大，投資人要自己支付成本。從各方面反饋結(jié)果看，韓國團(tuán)隊的LK99的確可能存在數(shù)據(jù)、實驗瑕疵，但不能說是純忽悠，只能說是失敗概率極大，科研領(lǐng)域中失敗是家常便飯，失敗是成功之母。

預(yù)制菜今天表現(xiàn)強勁。從疫情期間我們探討過預(yù)制菜，當(dāng)然過去我也曾看好食品飲料，疫情前并沒有預(yù)制菜這個稱呼罷了。預(yù)制菜的趨勢很好理解：飯店想要省錢，而消費者又很懶不愿做飯。不愿做飯就點外賣，而飯店多廚師少，飯店為了不受制于廚師，供應(yīng)鏈?zhǔn)巢亩枷霕?biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化的預(yù)制菜供貨商采購，預(yù)制菜在某種程度上淘汰了廚師職業(yè)，現(xiàn)在去某廚師學(xué)校學(xué)廚都不香了。

預(yù)制菜的特點就是口味統(tǒng)一，而廚師是非常依賴個人能力的，所以具備高超廚藝的廚師稀缺限制了餐飲業(yè)發(fā)展，故而才有了預(yù)制菜。當(dāng)然，就個人口味，我還是喜歡本地老字號的老師傅手藝。但就現(xiàn)在消費現(xiàn)實出發(fā)，物美價廉的預(yù)制菜一定是消費市場的大方向。

當(dāng)下，政策也想要支持預(yù)制菜。中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有個核心問題：零散。美國300萬戶農(nóng)民，而中國有2億農(nóng)民在種地，零散農(nóng)業(yè)效率太低，政策有意讓整個農(nóng)業(yè)的供應(yīng)鏈都實現(xiàn)工業(yè)化和規(guī)?；?。

預(yù)制菜本身也是農(nóng)業(yè)工業(yè)化、規(guī)?；漠a(chǎn)物。工業(yè)化、規(guī)?；寝r(nóng)業(yè)數(shù)字化的前提，美國規(guī)模就無法收集數(shù)據(jù)，數(shù)字農(nóng)業(yè)就是空中樓閣。當(dāng)然，中國不能像英國那樣圈地運動來土地兼并，中國是通過土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)方式，鼓勵農(nóng)企+農(nóng)戶的合作模式。而預(yù)制菜的生產(chǎn)企業(yè)很多都是農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，所以將預(yù)制菜企業(yè)作為切入點改造中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，便是未來三農(nóng)政策的重要方向。

關(guān)于農(nóng)業(yè)的投資，重點關(guān)注幾個方向：預(yù)制菜方向、育種方向、農(nóng)機(jī)農(nóng)化方向。其中育種技術(shù)壁壘最高，預(yù)制菜未來需求預(yù)期最為穩(wěn)定，農(nóng)機(jī)農(nóng)化有周期性。

預(yù)制菜參考標(biāo)的：安井食品、惠發(fā)食品、海欣食品、蓋世食品、千味央廚、巴比食品、味知香。當(dāng)然，需要注意預(yù)制菜也存在一個問題，那就是進(jìn)入門檻不高，而企業(yè)要占先機(jī)必須起規(guī)模效應(yīng)。

最后，牛市號手券商板塊反彈沒有結(jié)束，所以反彈也就沒有結(jié)束，滬指支撐3250，反彈目標(biāo)依然是3333點，別說距離這個目標(biāo)太近了，市場是先跌后漲的明白不？

呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個人觀點，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎】