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8月14日晚間,中國(guó)恒大集團(tuán)披露公告表示,將貸款轉(zhuǎn)換為恒大新能源汽車(chē)新股。
觀點(diǎn)新媒體獲悉,恒大表示,作為境外債務(wù)擬議重組的一部分,公司及其他方向恒大新能源汽車(chē)(中國(guó)恒大的非全資附屬公司)提供的若干貸款擬按每股恒大新能源汽車(chē)股份3.84港元的換股價(jià)轉(zhuǎn)換為恒大新能源汽車(chē)新股,而有關(guān)恒大新能源汽車(chē)新股部分將(i)用作恒大新能源汽車(chē)強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)及(ii)為恒大新能源汽車(chē)股票掛鉤票據(jù)之利益存入保管賬戶。
值得注意的是,于2023年8月14日,恒大新能源汽車(chē)與認(rèn)購(gòu)方(包括本公司)訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及抵銷(xiāo)協(xié)議,據(jù)此,各認(rèn)購(gòu)方有條件同意認(rèn)購(gòu)及恒大新能源汽車(chē)有條件同意配發(fā)及發(fā)行合共54.41億股恒大新能源汽車(chē)新股,認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股恒大新能源汽車(chē)股份3.84港元,總認(rèn)購(gòu)金額為208.94億港元。有關(guān)認(rèn)購(gòu)金額將根據(jù)抵銷(xiāo)協(xié)議的條款及條件,透過(guò)于完成后抵銷(xiāo)恒大新能源汽車(chē)應(yīng)付各認(rèn)購(gòu)方的相關(guān)貸款的方式償付。
就境外債務(wù)擬議重組而言,根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議將向中國(guó)恒大(或其指定實(shí)體)發(fā)行的41.78億股認(rèn)購(gòu)股份(相當(dāng)于完成后新能源汽車(chē)股份總數(shù)約25.66%)將存入有關(guān)新能源汽車(chē)強(qiáng)制可交換債券及新能源汽車(chē)股票掛鈎票據(jù)的保管賬戶;及(ii)根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議將向許家印先生及鑫鑫發(fā)行的6.9億股認(rèn)購(gòu)股份(相當(dāng)于完成后新能源汽車(chē)股份總數(shù)約4.24%)將存入保管賬戶并用作新能源汽車(chē)強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)。
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