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鼎勝新材(603876)6月29日晚間公告，擬5630萬(wàn)歐元現(xiàn)金收購(gòu)歐洲鋁軋制產(chǎn)品制造商Slim鋁業(yè)等三家標(biāo)的公司，完善在歐洲產(chǎn)業(yè)鏈布局。

為豐富和優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大全球化布局，鼎勝新材擬以以現(xiàn)金形式收購(gòu)境外Rolling Mills International HoldingGmbH和Rolling Mills International GmbH持有的Slim Aluminium S.p.A. Slim鋁業(yè)及其全資子公司Slim Merseburg GmbH和Slim Aluminium Assets GmbH100%的股權(quán)。本次交易以意大利畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所的估值報(bào)告作為定價(jià)依據(jù)，收購(gòu)總價(jià)預(yù)計(jì)5630萬(wàn)歐元，最終交易金額以實(shí)際交割時(shí)確認(rèn)為準(zhǔn)。

據(jù)介紹，自歐盟針對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的鋁板帶箔產(chǎn)品實(shí)施反傾銷以后，歐洲市場(chǎng)的鋁板帶箔銷售價(jià)格持續(xù)走高，利潤(rùn)可觀。同時(shí)，歐洲新能源產(chǎn)業(yè)方興未艾，各大汽車生產(chǎn)企業(yè)及電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛在歐洲布局，未來(lái)歐洲電池用鋁箔的需求潛力巨大。

本次收購(gòu)的Slim鋁業(yè)是一家鋁軋制產(chǎn)品制造商，產(chǎn)品包括用于包裝、汽車、運(yùn)輸和建筑行業(yè)的各種鋁板帶及鋁箔。Slim鋁業(yè)分別在位于西斯特納（意大利）和梅澤堡（德國(guó)）擁有兩個(gè)生產(chǎn)基地，總生產(chǎn)能力約為13.5萬(wàn)噸/年。收購(gòu)?fù)瓿珊螅傩虏脑跉W洲將具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，即包含熱軋-冷軋-箔軋等工序，既可為公司意大利子公司European Metals Srl提供穩(wěn)定的鋁箔坯料，又可自身生產(chǎn)并銷售鋁板帶箔類產(chǎn)品，擴(kuò)大歐洲市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

標(biāo)的公司Slim鋁業(yè)具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)設(shè)備處于行業(yè)先進(jìn)水平，配套設(shè)施齊全，客戶資源較高，產(chǎn)品售價(jià)較高。截至2022年底，Slim鋁業(yè)總資產(chǎn)約1億歐元，去年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)946.55萬(wàn)歐元，2021年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)232.86萬(wàn)歐元。

鼎勝新材表示，本次交易有利于豐富和優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保規(guī)范運(yùn)作,有助于增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，優(yōu)化公司全球化布局。

目前鼎勝新材正在籌劃非公開發(fā)行，調(diào)整后定增調(diào)減至發(fā)行1.44億股，募集資金總額為不超過27億元，募資用于年產(chǎn)80萬(wàn)噸電池箔及配套坯料項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。經(jīng)測(cè)算，該電池箔項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（所得稅后）為16.51%。

對(duì)于募投項(xiàng)目緊迫性，鼎勝新材6月29日披露回復(fù)交易所定增問詢時(shí)指出，公司是國(guó)內(nèi)鋁板帶箔行業(yè)和國(guó)內(nèi)新能源電池箔行業(yè)龍頭。近年來(lái)，公司銷售規(guī)模屢創(chuàng)新高、穩(wěn)步遞增，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的上升趨勢(shì)：2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入216.05億元，實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)14.36億元，同比增長(zhǎng)276.58%。同時(shí)，伴隨著下游新能源行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，公司仍需要不斷擴(kuò)產(chǎn)以滿足下游客戶的需求。

今年3月，鼎勝新材及其子公司五星鋁業(yè)、聯(lián)晟新材與寧德時(shí)代簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定2023年至2025年期間，公司向供應(yīng)寧德時(shí)代電池箔的份額不低于其需求的50%。而本次電池箔募投項(xiàng)目是公司電池箔擴(kuò)產(chǎn)最重要的項(xiàng)目之一，公司急需通過募集資金來(lái)緩解該等項(xiàng)目對(duì)于流動(dòng)性需求。

不過，今年一季度，鼎勝新材凈利潤(rùn)下降28%，實(shí)現(xiàn)1.55億元。天風(fēng)證券分析指出，一季度公司業(yè)績(jī)下滑與新能源汽車行業(yè)需求淡季，疊加行業(yè)去庫(kù)存影響有關(guān)。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年1-3月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量130.0GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)26%，這說(shuō)明動(dòng)力電池今年一季度實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，但寧德時(shí)代同期存貨下降，應(yīng)該與行業(yè)去材料庫(kù)存有關(guān)。