*監(jiān)測周期2023.7.1-2023.7.31

【資料圖】

本月觀點(diǎn)

數(shù)據(jù)快報（月度）

7月全國土拍規(guī)模同環(huán)比均明顯下滑，熱度整體走低；宅地市場除一線城市環(huán)比成交規(guī)模上漲以外，各線城市成交規(guī)模和樓面價同環(huán)比均明顯下滑；商辦用地市場成交規(guī)模則各線城市同環(huán)比全部下滑，其中有季節(jié)性因素，但也是因?yàn)榻鼛讉€月住宅市場持續(xù)趨冷回落，對土地市場預(yù)期造成較大影響，目前市場冷熱分化進(jìn)一步加劇，且整體熱度下滑的城市范圍有所擴(kuò)大。集中土拍城市中，杭州、南京、寧波等一直熱度相對較高的二線城市整體熱度近期都出現(xiàn)下滑態(tài)勢，封頂?shù)貕K占比減少。

全國各類土地市場市場情況（月度）

全國土地總體供應(yīng)情況—月度

7月全國土地供應(yīng)規(guī)模同、環(huán)比大幅回落，住宅市場供需轉(zhuǎn)弱，對土地市場造成明顯影響。全國土地供應(yīng)建筑面積為19791萬平米，同比減少42.5%，土地供應(yīng)規(guī)模創(chuàng)今年新低，房地產(chǎn)市場持續(xù)走弱，個別城市的點(diǎn)狀熱度難以逆轉(zhuǎn)市場持續(xù)走弱的態(tài)勢。

全國土地總體成交情況—月度

7月全國土地市場成交規(guī)模較上月小幅回落，且明顯低于往年同期。土地市場整體成交規(guī)模為20147萬平米，土地成交規(guī)模持續(xù)處于低位，一方面受限于供應(yīng)規(guī)模，一方面市場回溫力度不強(qiáng)，缺乏持續(xù)動力，且目前市場表現(xiàn)出進(jìn)一步降溫的趨勢。

住宅用地成交情況-一線城市（月度）

7月一線城市宅地供應(yīng)較少，成交回升。本月北京、廣州、深圳均掛牌多宗宅地，均為非集中供應(yīng)地塊，目前一線城市中僅上海還基本維持集中供應(yīng)的節(jié)奏；本月一線城市宅地成交以上海第二批次首輪土地為主，熱度較高，15宗地塊中10宗觸頂成交。

住宅用地成交情況-二線城市（月度）

7月二線城市住宅用地供應(yīng)大幅回落，成交規(guī)模同樣回落，與去年同期相比接近腰斬，市場延續(xù)冷熱不均、逐漸降溫局面。本月二線城市供應(yīng)面積1516.66萬平米，受季節(jié)性因素影響大幅回落；成交面積1196萬平米；樓面均價5704元/平米，二線城市延續(xù)分化局面，核心二線城市杭州、南京等城市部分優(yōu)質(zhì)地塊土拍競爭激烈，但外圍地塊熱度進(jìn)一步下滑，本月杭州出現(xiàn)1宗終止出讓地塊，為今年內(nèi)首次，普通二線城市長春、濟(jì)南、鄭州等市場相對平淡，基本全部底價成交。

住宅用地成交情況-三四五線城市（月度）

7月三四五線城市宅地供應(yīng)規(guī)模下滑，成交、供應(yīng)維持低位，市場供需兩弱。本月三四五線城市宅地供應(yīng)建筑面積為4461萬平米，成交建筑面積為4200萬平米 ，樓面價2255元/平米，三四五線城市土地市場持續(xù)遇冷，暫無起色。

商辦用地成交情況-一線城市（月度）

7月一線城市商辦用地供應(yīng)規(guī)模上漲，但成交規(guī)模明顯回落；本月一線城市成交商辦用地規(guī)模明顯回落，成交建面38.33萬平米，全部底價成交，市場表現(xiàn)較平淡。

商辦用地成交情況-二線城市（月度）

7月二線城市商辦供應(yīng)規(guī)模明顯上漲，成交規(guī)模明顯下滑。本月二線城市的商辦用地供應(yīng)面積585.75萬平米；成交規(guī)模210.78萬平米；成交樓面均價2228元/平米，二線城市商辦市場同樣維持低溫，溢價率維持在1%左右。

商辦用地成交情況-三四五線城市（月度）

7月三四五線城市商辦用地供應(yīng)成交規(guī)模依然維持低位。本月三四五線城市商辦用地供應(yīng)建筑面積1847.76萬平米，成交建筑面積1890.4萬平米，略低于去年同期，市場平淡。

全國各類土地溢價率走勢（月度）

住宅用地溢價率（月度）

7月一線、二線城市宅地溢價率持續(xù)下滑，三四線城市溢價率水平小幅波動回升。一線城市由于本月成交地塊以上海為主，觸頂溢價率較低，宅地成交溢價率小幅下滑至7.13%，二線城市宅地成交溢價率3.4%，城市間分化延續(xù)，且整體熱度逐漸下滑，溢價率從3月起持續(xù)下滑；三四五線城市溢價率6.35%，溢價率小幅波動，市場維持低溫。

商辦用地溢價率（月度）

7月全國城市中，一線城市商辦用地全部底價成交；二線城市平均溢價率1.02%，三四五線城市溢價率1.77%，商辦市場熱度無明顯變化。

上市房企拿地排行榜

7月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜

7月，上市房企整體拿地規(guī)模收縮，拿地積極性依然只集中在核心城市，且以國央企為主，華潤置地近幾個月拿地較積極，7月在廣州、東莞、寧波拿下3宗地塊，拿地金額84.93億元，建筑面積120.18萬方，排名上市房企拿地金額、面積第一，其中廣州地塊總價45億，此外還需出資30億配建南沙全民文化體育綜合體。

1-7月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜

2023年1-7月上市房企拿地TOP20排行榜中，華潤置地以759.686億元的拿地金額、493.6萬方的拿地建筑面積，排名金額榜、面積榜第一。上榜房企中，仍然以國央企為主，濱江、龍湖等是民營上市房企中為數(shù)不多的還基本保持拿地節(jié)奏的房企。

集中土拍情況

7月完成宅地集中出讓的城市

7月，共5城完成集中出讓，熱點(diǎn)城市核心地塊土拍熱度相對較高，但是杭州、南京、寧波等二線城市整體熱度都出現(xiàn)下滑態(tài)勢，封頂?shù)貕K占比減少，背后的原因主要是住宅市場銷售連續(xù)下滑，市場預(yù)期普遍悲觀，導(dǎo)致房企投資目光進(jìn)一步收縮，基本只關(guān)注熱門一二線城市的核心地塊。

注：1、本報告研究數(shù)據(jù)均來自2023年8月14日的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)；2、全國數(shù)據(jù)范圍是特指同策研究院選取的400個樣本城市，并分類為一線城市、二線城市和三四五線城市；3、土地成交和供應(yīng)數(shù)據(jù)僅包含市本級數(shù)據(jù)，不含下轄縣市；4、本文中拿地面積、成交面積一般指規(guī)劃建筑面積；5、土地屬性包括住宅用地、商業(yè)/辦公用地、工業(yè)用地及其他用地。

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