銀行業(yè)作為我國金融體系的重要組成部分，我國銀行業(yè)規(guī)模超過200家，業(yè)務范圍涵蓋了零售、公司、投資銀行等領域。
日前，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布2023年二季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標數據情況顯示，2023年上半年，商業(yè)銀行累計實現凈利潤1.3萬億元，同比增長2.6%，增速較去年同期下降4.5個百分點。
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資產質量方面，截至2023年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3.2萬億元，較上季末增加831億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.62%，較上季末基本持平。截至2023年二季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額193.8萬億元，其中正常類貸款余額189.5萬億元，關注類貸款余額4.2萬億元。
2023年二季度末，商業(yè)銀行資本充足率為14.66%，較上季末下降0.2個百分點。一級資本充足率為11.78%，較上季末下降0.21個百分點。核心一級資本充足率為10.28%，較上季末下降0.22個百分點。
多家銀行劃定下半年發(fā)力重點
7月以來，商業(yè)銀行密集召開2023年年中工作會議，部署下半年經營工作重點。中國證券報記者經過梳理發(fā)現，制造業(yè)、科創(chuàng)、綠色、小微、三農等重點領域和薄弱環(huán)節(jié)依然是各家銀行支持重點。從零售業(yè)務看，部分銀行明確提出拓展消費信貸業(yè)務、支持房地產領域平穩(wěn)健康發(fā)展等舉措。
數據顯示，上半年，商業(yè)銀行對制造業(yè)的支持力度已有所加大。6月末，工商銀行成為首家制造業(yè)貸款余額突破3.5萬億元的銀行，穩(wěn)居同業(yè)首位，較年初凈增超6000億元，增速達20%。農業(yè)銀行制造業(yè)貸款余額超2.91萬億元，較年初增長6120億元，同比多增1837億元，是去年同期增量的1.43倍。
在支持恢復和擴大消費的背景下，消費信貸也被商業(yè)銀行所重視。工商銀行明確，全力拓展消費信貸。秦都農商銀行提出，強化消費貸款投放力度。房屋按揭專營網點要繼續(xù)加大對新房樓盤、二手房中介的走訪和營銷力度，個人綜合消費貸款的營銷。
根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年商業(yè)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：
商業(yè)銀行，英文縮寫為CB，是銀行的一種類型，職責是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務，承擔信用中介的金融機構。主要的業(yè)務范圍是吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據貼現等。一般的商業(yè)銀行沒有貨幣的發(fā)行權，商業(yè)銀行的傳統業(yè)務主要集中在經營存款和貸款業(yè)務。
2022年年末，我國商業(yè)銀行總資產約合45.91萬億美元，是排名全球第二位美國銀行業(yè)總資產的1.95倍。另外，我國商業(yè)銀行在全球銀行業(yè)前20強中就占據了半壁江山，其中，工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行遙遙領先，牢牢占據全球前四強的席位。
據統計，在100強榜單上，股份行、城商行、農商行、民營銀行的核心一級資本和總資產均呈增長趨勢，凈利潤更是分別增長8.41%、13.97%、7.42%和38.98%。中國銀行業(yè)協會表示：“總體看，中小銀行保持平穩(wěn)較快增長，特別是深耕于京津冀、長三角、成渝等經濟發(fā)達區(qū)域的商業(yè)銀行，經營發(fā)展勢頭良好?！?/p>
另外，盡管外資銀行首次納入排名，卻有7家上榜。其中，匯豐銀行(中國)相對靠前，排名第34位。7家外資銀行總資產增長1.84%，凈利潤增長21.58%，展現了較強的盈利能力。
商業(yè)銀行行業(yè)市場展望
商業(yè)銀行是金融體系的重要組成部分，是實現金融中介功能的主要機構。商業(yè)銀行通過吸收公眾存款、發(fā)放貸款、提供支付結算等金融服務，支持實體經濟的發(fā)展，促進社會財富的增長和配置。
隨著我國經濟社會的快速發(fā)展，居民收入水平和消費需求不斷提高，企業(yè)生產經營活動日益活躍，金融市場的深化和創(chuàng)新不斷推進，商業(yè)銀行行業(yè)面臨著巨大的市場機遇和挑戰(zhàn)。一方面，我國居民資產配置正在逐漸轉向金融資產，對于金融產品和服務的需求日益多樣化和個性化，為商業(yè)銀行提供了廣闊的客戶基礎和市場空間。
另一方面，隨著國內外銀行業(yè)資本監(jiān)管的不斷趨嚴，以規(guī)模擴張為主的重資產模式面臨的約束愈發(fā)明顯，商業(yè)銀行需要加快轉型升級，提高效率和質量，增強核心競爭力。
根據中國人民銀行統計數據顯示，2022年末，中國五家最大商業(yè)銀行(工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行)的資產總額占全國所有商業(yè)銀行資產總額的比重為47%，較上年末下降0.7個百分點;各項貸款余額占全國所有商業(yè)銀行各項貸款余額的比重為46%，較上年末下降0.6個百分點;各項存款余額占全國所有商業(yè)銀行各項存款余額的比重為45%，較上年末下降0.8個百分點。
從市場集中度來看，我國商業(yè)銀行行業(yè)呈現出五大國有商業(yè)銀行的優(yōu)勢地位有所削弱，其他類型的商業(yè)銀行的競爭力有所提升的格局。
中國銀行研究院研報預計，2023年，商業(yè)銀行凈利潤增速有望回歸6%的水平。主要支撐因素在于，穩(wěn)增長目標下，各類政策靈活適度、形成合力，為銀行存貸款規(guī)模增長提供宏觀基礎并奠定行業(yè)盈利基石。銀行綜合化經營穩(wěn)步推進，理財、代理、托管、基金等領域非利息業(yè)務發(fā)展有望持續(xù)回暖。
更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年商業(yè)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。
