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訊，華西證券（002926）研報(bào)指出，計(jì)算機(jī)板塊三駕馬車齊頭并進(jìn)：1)AIGC：以美國(guó)科技巨頭為首，持續(xù)加大對(duì)AI投資，例如谷歌、META、微軟，英偉達(dá)第二業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)持續(xù)超預(yù)期，其本質(zhì)是算力芯片的供不應(yīng)求；2)數(shù)據(jù)要素：數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表政策正式落地，看好后續(xù)數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)制度的加速制定落地，相關(guān)政策節(jié)奏有望加快；3)信創(chuàng)：以金融和運(yùn)營(yíng)商為首的信創(chuàng)需求逐漸回暖，招標(biāo)啟動(dòng)帶來(lái)業(yè)績(jī)釋放，配合國(guó)產(chǎn)生態(tài)持續(xù)加速，行業(yè)信創(chuàng)下半年有望進(jìn)一步加速。
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