中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月1日訊 博通股份(600455.SH)股價今日高開低走，開盤報23.70元，截至收盤報23.05元，跌幅1.24%。

昨晚公司披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》顯示，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

(資料圖)

公司擬向馭騰集團、陳力群、博睿永信、聚力永誠、王國慶發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有馭騰能環(huán)（873957）55%股份，本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司的控股子公司。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行，本次重組中，股份支付比例為63.50%，現(xiàn)金支付比例為36.50%。

本次發(fā)行價格18.60元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，發(fā)行數(shù)量10,139,516股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為13.97%（不考慮募集配套資金）。上市地點為上交所。

此外，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份的方式募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過18,859.50萬元，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

依據(jù)鵬信評估以2022年12月31日為評估基準(zhǔn)日出具的鵬信資評報字[2023]第S143號《評估報告》，評估機構(gòu)采用收益法方法進行評估，經(jīng)評估，標(biāo)的公司股東全部權(quán)益的評估值為54,200萬元，較標(biāo)的公司所有者權(quán)益賬面凈資產(chǎn)增值44,787.64萬元，增值率為475.84%。經(jīng)交易各方協(xié)商確定，標(biāo)的公司整體交易作價為54,000萬元，標(biāo)的公司55%股份交易作價為29,700萬元，其中現(xiàn)金支付10,840.50萬元、股份支付18,859.50萬元。

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。獨立財務(wù)顧問為開源證券股份有限公司，經(jīng)辦人員劉艷玲、林新龍、尹坤、張欣悅、馬強。

博通股份主營業(yè)務(wù)主要是高等教育，輔之有少量計算機信息技術(shù)。

交易標(biāo)的馭騰能環(huán)于2022年10月19日在新三板掛牌，主辦券商西部證券，主營業(yè)務(wù)為面向焦化、鋼鐵、電力等高污染高耗能行業(yè)，在工業(yè)余熱回收利利用領(lǐng)域，提供節(jié)能工程改造的核心裝備和技術(shù)，并通過合同能源管理（EMC）和工程總承包（EPC）的業(yè)務(wù)模式開展節(jié)能工程的方案設(shè)計、項目融資、節(jié)能環(huán)保裝備制造、設(shè)備采購、施工安裝、運維保養(yǎng)、節(jié)能量檢測等綜合服務(wù)。

根據(jù)上市公司與業(yè)績承諾方馭騰集團、陳力群、博睿永信、聚力永誠簽訂的《盈利預(yù)測補償協(xié)議》，標(biāo)的公司2023年度、2024年度、2025年度及2026年度承諾歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別不低于3,000萬元、4,000萬元、5,000萬元及7,000萬元，即標(biāo)的公司截至2023年末累積承諾凈利潤數(shù)為3,000萬元，截至2024年末累積承諾凈利潤數(shù)為7,000萬元，截至2025年末累積承諾凈利潤數(shù)為12,000萬元，截至2026年末累積承諾凈利潤數(shù)為19,000萬元。

公司表示，本次交易有助于上市公司增加新的利潤點，有利于公司長期發(fā)展；有利于上市公司把握節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展機遇，提升公司價值；增強標(biāo)的公司資金實力，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的營運資金需求。