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2023年8月23日川寧生物(301301)發(fā)布公告稱公司于2023年8月22日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，東吳證券、申萬(wàn)宏源、興業(yè)證券、博時(shí)基金、工銀安盛、華泰保興、中銀證券資管、華夏基金、華富基金、陽(yáng)光資管、中金公司、天風(fēng)證券、浦銀安盛、淡水泉投資、泰康養(yǎng)老、碧云資本 Greencourt、China Alpha Fund Management (HK) Limited、紐富斯投資、Xingtai Capital Management Limited、高盛、Allianz Global Investors Asia Pacific Limited、其他94家機(jī)構(gòu)、信達(dá)證券、西南證券、首創(chuàng)證券、國(guó)金證券、國(guó)海證券、中信證券、中信建投證券參與。

具體內(nèi)容如下：

問(wèn)：請(qǐng)公司展望下半年和明年青霉素G鉀鹽、硫紅等中間體需求和價(jià)格？

(資料圖)

答：預(yù)計(jì)下半年抗生素市場(chǎng)需求將維持旺盛狀態(tài)，硫氰酸紅霉素、青霉素類(lèi)中間體有望維持上半年價(jià)格，價(jià)格穩(wěn)定、整體向好。目前頭孢類(lèi)中間體價(jià)格在低位，市場(chǎng)需求也較低，公司會(huì)

積極調(diào)整產(chǎn)能，將部分 7-C 產(chǎn)能調(diào)整為 7-DC，減少 7-C 市場(chǎng)供應(yīng)，希望 7-C 價(jià)格有所彈。

答：上半年公司已組建合成生物學(xué)日化市場(chǎng)部，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓方面，紅沒(méi)藥醇產(chǎn)品小樣已經(jīng)送至終端客戶手中，目前反饋情況積極良好，品質(zhì)接近或部分指標(biāo)優(yōu)于天然紅沒(méi)藥醇。國(guó)外市場(chǎng)開(kāi)拓方面，已通過(guò)代理商向國(guó)外客戶積極送樣，產(chǎn)品價(jià)格緊隨巴斯夫等公司，積極開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)。明年待合成生物學(xué)產(chǎn)線完全建成，公司合成生物學(xué)幾個(gè)產(chǎn)品成本會(huì)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

公司目前已有紅沒(méi)藥醇、5-羥基色氨酸、紅景天苷、依克多因、麥角硫因等產(chǎn)品，明后年將會(huì)有化妝品原料、飼料添加劑等大噸位產(chǎn)品投放市場(chǎng)。

答：公司頭孢線產(chǎn)能在 3,000 噸/年左右，暫未有擴(kuò)建計(jì)劃。

目前頭孢產(chǎn)線已改造成柔性生產(chǎn)車(chē)間，分別生產(chǎn)輔酶Q10、7-C、7-DC 和 D-7C。根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)看，7-DC 目前市場(chǎng)比較緊缺，公司將主要生產(chǎn) 7-DC，剩余產(chǎn)能再生產(chǎn)7-C，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)的減少，希望 7-C 產(chǎn)品恢復(fù)到一個(gè)合理的價(jià)格。

答：該產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)在 500-800 噸之間，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為德國(guó)巴斯夫，公司通過(guò)合成生物學(xué)技術(shù)生產(chǎn)的紅沒(méi)藥醇，達(dá)到了天然提取的品質(zhì)，成本上相較于化學(xué)法合成的紅沒(méi)藥醇具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司產(chǎn)品定價(jià)會(huì)低于天然提取的紅沒(méi)藥醇，高于化學(xué)法生產(chǎn)紅沒(méi)藥醇的價(jià)格。

公司目前擁有 100 噸/年紅沒(méi)藥醇的產(chǎn)能，并且正在建設(shè)可年產(chǎn)紅沒(méi)藥醇 300 噸、五羥色氨酸 300 噸、依克多因 10 噸、紅景天苷 5 噸、麥角硫因 0.5 噸的柔性生產(chǎn)車(chē)間，項(xiàng)目建成后產(chǎn)品成本方面將進(jìn)一步下降，與其他公司相比更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司將用最快速度進(jìn)行量產(chǎn)和開(kāi)拓市場(chǎng)，取得紅沒(méi)藥醇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的話語(yǔ)權(quán)。

答：公司合成生物學(xué)發(fā)展邏輯為選品-研發(fā)-大生產(chǎn)，大生產(chǎn)落地是商業(yè)本質(zhì)，也是川寧優(yōu)勢(shì)之一。

公司選品的策略為 631，60%的資源投入到使用合成生物學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā)目前市場(chǎng)上已成熟的產(chǎn)品，30%的資源投入到開(kāi)發(fā)高附加值價(jià)值的產(chǎn)品，10%的資源投入到創(chuàng)造目前市場(chǎng)上還沒(méi)有的產(chǎn)品中。對(duì)于已成熟的產(chǎn)品，公司期望能做到 30%以上的毛利，對(duì)于高附加值的產(chǎn)品，公司期望能做到 50%以上的毛利。

川寧本身基本盤(pán)穩(wěn)固，選品時(shí)會(huì)綜合考慮市場(chǎng)、盈利空間等問(wèn)題。產(chǎn)品選擇將由高附加值小品種逐漸向大宗產(chǎn)品過(guò)渡，尋找市場(chǎng)需求大、有一定技術(shù)壁壘的產(chǎn)品，將川寧在放大化生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)與新疆自然資源優(yōu)勢(shì)的結(jié)合，最終通過(guò)成本優(yōu)勢(shì)取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的話語(yǔ)權(quán)。

答：目前公司海外銷(xiāo)售以抗生素中間體產(chǎn)品為主，公司出口收入占總收入的 20%左右。

公司未來(lái)合成生物學(xué)產(chǎn)品包括紅沒(méi)藥醇、5-羥基色氨酸等，將會(huì)瞄準(zhǔn)國(guó)際市場(chǎng)；公司現(xiàn)有的產(chǎn)品包括硫氰酸紅霉素、青霉素類(lèi)中間體、頭孢類(lèi)中間體等，將積極爭(zhēng)取抗生素中間體國(guó)際認(rèn)證，推動(dòng)醫(yī)藥中間體進(jìn)入規(guī)范國(guó)際市場(chǎng)，也為未來(lái)合成生物學(xué)進(jìn)入法規(guī)市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。

答：從成本方面來(lái)看，因?yàn)槿ツ陼?huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)整，公司將修理費(fèi)用從管理費(fèi)用調(diào)整至營(yíng)業(yè)成本進(jìn)行核算，在此情況下，產(chǎn)品毛利還在上升，反映出公司產(chǎn)品成本確實(shí)在下降。公司整體產(chǎn)品成本控制向好，各產(chǎn)品生產(chǎn)水平有所提升，單位生產(chǎn)成本下降。另一方面，上半年公司菌渣制成的肥料形成銷(xiāo)售 1,700 多萬(wàn)、實(shí)現(xiàn)毛利 700 多萬(wàn)，進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本。

川寧地處伊犁，在生產(chǎn)原料、能動(dòng)成本等方面較內(nèi)地有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，成本管控在業(yè)內(nèi)也較為領(lǐng)先，未來(lái)隨著川寧土地資源持續(xù)增多，最終生產(chǎn)所需 50%玉米可以自供，屆時(shí)原料成本將進(jìn)一步下降。

答：目前頭孢類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格處于低點(diǎn)，預(yù)計(jì) 7-C 價(jià)格不會(huì)再下跌，下半年價(jià)格可能會(huì)呈上升態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品毛利也會(huì)有所增長(zhǎng)，但市場(chǎng)變化較快，具體價(jià)格無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)估。7-DC 的近兩年目標(biāo)為占領(lǐng)市場(chǎng)，目前公司在國(guó)內(nèi)已擁有較大市場(chǎng)份額，市場(chǎng)占有率也正在快速提升，同時(shí)公司也在與國(guó)外客戶積極交流，希望成為國(guó)際大型 7-DC 生產(chǎn)廠家。待市場(chǎng)穩(wěn)定后，公司將提高 7-DC 的售價(jià)，為公司提供穩(wěn)定現(xiàn)金流和利潤(rùn)。

川寧生物2023中報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入24.17億元，同比上升21.84%；歸母凈利潤(rùn)3.91億元，同比上升64.82%；扣非凈利潤(rùn)3.93億元，同比上升65.49%；其中2023年第二季度，公司單季度主營(yíng)收入11.47億元，同比上升16.28%；單季度歸母凈利潤(rùn)2.15億元，同比上升57.75%；單季度扣非凈利潤(rùn)2.18億元，同比上升58.9%；負(fù)債率34.43%，投資收益-745.96萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用2905.36萬(wàn)元，毛利率28.4%。

該股最近90天內(nèi)共有1家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買(mǎi)入評(píng)級(jí)1家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為11.2。融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流入1600.43萬(wàn)，融資余額增加；融券凈流入245.37萬(wàn)，融券余額增加。