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$碧桂園服務(wù)(06098)$

1.行業(yè)龍頭，在管面積超8億平方米。

2.客戶(hù)群體不斷擴(kuò)大。母公司每年交房千億(超千萬(wàn)平米新增面積)。

3.消費(fèi)者穩(wěn)固，物業(yè)一般極少出現(xiàn)更換情況，持續(xù)賺錢(qián)。

4.營(yíng)收持續(xù)數(shù)年40%以上高增長(zhǎng)。

5.目前價(jià)格低點(diǎn)7.46港元，4倍市盈率，半年?duì)I收200億，凈利潤(rùn)26至28.9億，現(xiàn)金126億，市值僅251億港元。

對(duì)于永續(xù)賺錢(qián)持續(xù)增長(zhǎng)行業(yè)，20倍市盈率比較合理，合理股價(jià)35港元。

目前7港元應(yīng)該是嚴(yán)重低估。