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日前，泰凌微電子（上海）股份有限公司（簡稱“泰凌微”）披露了發(fā)行公告，確定科創(chuàng)板上市發(fā)行價24.98元/股，發(fā)行市盈率172.25倍，而該公司所在行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為35.16倍。

泰凌微保薦人為安信證券，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券。網(wǎng)下詢價期間，上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺共收到335家網(wǎng)下投資者管理的8685個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為13.8元/股-30.4元/股。

報價信息表顯示，深圳市萬順通資產(chǎn)管理有限公司管理的3只私募基金報出13.8元/股最低價；博時基金（國際）有限公司管理的6只策略專戶報出30.4元/股最高價。

經(jīng)核查，有4家網(wǎng)下投資者管理的5個配售對象未按要求提供審核材料；18家網(wǎng)下投資者管理的45個配售對象屬于禁止配售范圍。以上22家網(wǎng)下投資者管理 的共計50個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除

經(jīng)泰凌微和聯(lián)席主承銷商協(xié)商一致，將擬申購價高于26.89元/股、申購價為26.89元/股且擬申購數(shù)量低于620萬股的配售對象全部剔除，擬申購價格為26.89元/股、擬申購數(shù)量為620萬股且申購時間均為8月11日14:58:37:434的配售對象中，按上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺自動生成的配售對象從后到前的順序剔除9個配售對象。以上過程共計剔除140個配售對象。

剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為323家，配售對象為8495個，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)下全部投資者報價中位數(shù)為26元/股；期貨公司報價中位數(shù)最高，為26.39元/股；信托公司報價中位數(shù)最低，為20元/股。

泰凌微是一家專業(yè)的集成電路設(shè)計企業(yè)，主要從事無線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級芯片的研發(fā)、設(shè)計及銷售。該公司本次募投項目預(yù)計使用募集資金13.24億元。按本次發(fā)行價24.98元/股和6000萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計募集資金總額14.99億元。

2022年，泰凌微營收和凈利潤均出現(xiàn)下滑。招股書顯示，2020年至2022年，該公司實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為4.54億元、6.5億元和6.09億元，實現(xiàn)的歸母凈利潤分別為-9219.49萬元、9500.77萬元和4978.56萬元。

泰凌微表示，業(yè)績波動的主要原因包括：受2022年度以來行業(yè)景氣度不及預(yù)期的影響，2022年度銷售收入規(guī)模較去年同期略有下降；所實現(xiàn)銷售中，毛利率最高的多模和相對較高的Bluetooth LE產(chǎn)品受到下游消費電子等終端客戶自身產(chǎn)品策略調(diào)整、所在應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求短期抑制等影響，出貨規(guī)模及占比有所下降，同時毛利率較低的2.4G芯片出貨規(guī)模及占比提高；受晶圓代工廠產(chǎn)能緊張、原材料采購價格上漲的影響，2022年以來各類產(chǎn)品的單位成本上升、毛利率有所下降。

本文源自：金融界