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國泰君安期貨黑色觀點8月23日
2023-08-25 15:11:14 來源：國泰君安期貨
(資料圖片僅供參考)
黑色板塊：產(chǎn)業(yè)邏輯修正，成本估值推升。首先，鐵水產(chǎn)量居高不下，粗鋼壓減預(yù)期或面臨階段證偽，爐料價格受產(chǎn)業(yè)邏輯修正和絕對供需偏緊驅(qū)動，強勢反彈，向上擠壓成材利潤空間。其次，國內(nèi)煤焦主產(chǎn)地接連發(fā)生安全生產(chǎn)事故，潛在的政策監(jiān)管約束加劇了煤焦低庫存基礎(chǔ)上靜態(tài)強勁需求引發(fā)的供需缺口擔(dān)憂，煤焦價格受到額外驅(qū)動。另外，成材高產(chǎn)背景下，其產(chǎn)業(yè)靜態(tài)格局仍較為健康，終端需求結(jié)構(gòu)分散且整體表現(xiàn)較為韌性，黑色商品向上反彈面臨的終端制約相對有限。綜上，成材產(chǎn)量高位疊加爐料矛盾擾動，爐料價格強勢反彈，從成本估值角度帶動成材共振走強，黑色商品在短期或仍有高位運行的產(chǎn)業(yè)邏輯支撐，后市向上的突破性和持續(xù)性仍有待觀望終端需求的兌現(xiàn)承受能力。
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