2023年第二季度，廣州錄得四個項目、26.4萬平方米的新增供應(yīng)交付使用，同比增加87%，上半年供應(yīng)量共計38.6萬平方米。2023年全市主要經(jīng)濟指標(biāo)逐步恢復(fù)、逐月向好，寫字樓市場需求有所回暖。1-4月，全市規(guī)模以上服務(wù)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長7.8%，增速比1-3月提高2.0個百分點。春節(jié)后，企業(yè)的問詢量和看樓量出現(xiàn)爆發(fā)性增長，第二季度雖有所平復(fù)，仍保持較為積極的態(tài)勢。第二季度錄得凈吸納量6.6萬平方米，環(huán)比增加550%，成交活躍度有提升。新供應(yīng)入市推升總體空置水平，季末報17.5%，上半年空置率累計上升2.5個百分點。

樓宇繼續(xù)通過提供租金優(yōu)惠來促進(jìn)去化，第二季度租金面價同樣本比環(huán)比下調(diào)0.6%，至每月每平方米151.0元，租金下調(diào)幅度與第一季度基本持平。上半年，租金水平較高的甲級樓宇租金累計下調(diào)1.4%，下行幅度比乙級樓宇大，后者為0.5%。除推出租金優(yōu)惠外，多個業(yè)主為租戶提供裝修補貼或定制裝修服務(wù)。

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第二季度成交數(shù)據(jù)顯示，TMT、消費品制造業(yè)、專業(yè)服務(wù)和金融業(yè)的需求位列前四，繼續(xù)和近年來主力需求的行業(yè)結(jié)構(gòu)保持一致。TMT的新成交以軟件開發(fā)和游戲類企業(yè)的擴張成交為主；大型快速消費品企業(yè)從同區(qū)搬遷到新落成的物業(yè)中，租用2.8萬平方米的辦公面積；專業(yè)服務(wù)業(yè)和金融業(yè)繼續(xù)在中央商務(wù)區(qū)拓展，廣告公關(guān)、企業(yè)咨詢以及律師事務(wù)所的搬遷推升了專業(yè)服務(wù)業(yè)的占比，金融業(yè)的證券、基金等非銀金融的擴張和升級需求亮眼。

廣州第二季度錄得黃埔大悅匯的交付，為市場帶來約六萬平方米的零售面積，這是上半年唯一的供應(yīng)。該項目也是大悅城控股在廣州運營的首個項目，位于科學(xué)城核心區(qū)，是該商務(wù)園片區(qū)鮮有的優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)供應(yīng)。而吸納方面，零售市場的復(fù)蘇帶動了新租成交的增長，尤其在第二季度，空置去化顯著較第一季度加快，單季錄得約8.3萬平方米的凈吸納量，空置率較一季度下降了1.8個百分點。因此，在年內(nèi)錄得幾宗百貨和超市關(guān)閉的情況下，凈吸納量仍在上半年錄得2.4萬平方米的去化，空置率半年下跌1.5個百分點至六月末的9.7%。天河路表現(xiàn)更為亮眼，空置率低至2.0%，較2022年末下降2.3個百分點。

統(tǒng)計重點監(jiān)測商場的新租店鋪數(shù)量，第二季度，餐飲、零售和服務(wù)類業(yè)態(tài)分別占比50%、36%和14%。其中，特色餐飲、輕食軟飲和時尚服裝零售占比排名前三。第二季度錄得呷哺旗下子品牌趁燒的首店，而珠江新城持續(xù)收獲國際服飾品牌擴張，錄得包括Max Mara Weekend、 Stella McCartney和DIESEL的進(jìn)駐。特色餐飲中，呷哺旗下的趁燒、Shake Shack、慫和貢乃韓式炸雞都在本季錄得新開門店或圍板。而輕食軟飲中，茶飲咖啡的茉莉奶白、霸王茶姬和store by .jpg都錄得擴張。而新能源汽車方面，在優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)中，本季共有13宗的新入駐，包括特斯拉、廣汽埃安、一汽大眾和集度等。上半年共錄得18宗，同比減少64%，顯示新能源汽車的拓展在放緩。

零售市場的活躍，與業(yè)主積極調(diào)整租賃策略密切相關(guān)。事實上，零售商表現(xiàn)仍趨于謹(jǐn)慎。在1-5月期間，線上銷售的增長要快于線下：限額以上的批發(fā)零售業(yè)實物商品網(wǎng)上零售額的同比增長（11.2%），高于限額以上商超百貨類企業(yè)實現(xiàn)的零售額同比增長（4.8%）。有鑒于此，經(jīng)過了一季度的觀察后，進(jìn)入第二季度，除了天河路外，其他商圈的商場業(yè)主愿意降低租金及降低品牌進(jìn)入門檻的要求，以加快空置的去化。全市租金上半年較2022年末下跌2.0%，至季末的每天每平方米25.6元。但天河路租金表現(xiàn)堅挺，在二季度內(nèi)仍維持租金不變。

展望未來半年，廣州將有四個項目，共26萬平方米的項目投入市場，其中三個項目分布于北京路、珠江新城和萬博等商圈。租金方面，當(dāng)前市場仍有不少空置面積，租金上漲空間有限。但天河路的表現(xiàn)則持續(xù)優(yōu)于其他商圈，最受品牌關(guān)注，有望在下半年實現(xiàn)租金的上漲。

廣州上半年共錄得78宗，共346萬平方米的工業(yè)用地出讓成交。其中有12宗用地，共104萬平方米的地塊帶有物流用途，其中89%的面積分布在增城和南沙兩區(qū)。另外，上半年還錄得9宗用地的土地使用年限不足50年，其中八宗位于南沙區(qū)。

廣州第二季度沒有錄得新增供應(yīng)，但在租賃活動漸趨活躍的表現(xiàn)下，空置率有所下調(diào)。上半年的供應(yīng)主要來自第一季度的48.2萬平方米的三個項目的落成。而需求則在第二季度得到改善，季度凈吸納量為3.0萬平方米，而上半年累計凈吸納量為4.1萬平方米，同比優(yōu)于2022年上半年的負(fù)吸納水平。這或與零售及進(jìn)出口的逐月向好相關(guān)：1-5月，廣州外貿(mào)進(jìn)出口總值同比增長11.0%；一般貿(mào)易（含跨境電商）進(jìn)出口明顯提速，同比增長30.2%，占進(jìn)出口總值的比重為70.7%。第二季度錄得某跨境電商承租花都15萬平方米的倉儲面積。除此以外，第三方物流也有零星成交。需求好轉(zhuǎn)帶動第二季度空置率環(huán)比下降0.9個百分點至21.1%，但仍較2022年年末上升了11.2個百分點。盡管如此，二季度空置率的下調(diào)，是近六個季度以來的首次。租金方面，部分業(yè)主采取積極的租金策略以加快去化，并應(yīng)對新增供應(yīng)帶來的競爭。第二季度全市租金環(huán)比下跌1.8%，半年累計下跌2.4%。

佛山第二季度未錄得新增供應(yīng)，因此上半年僅有第一季度在南海區(qū)落成的項目投入市場，共13.5萬平方米。除此以外，跨境電商首個季度在佛山的積極擴張，已經(jīng)使佛山空置率降至近期低位。盡管第二季度凈吸納量放緩，但季度末佛山物流倉儲空置率僅為6.3%，環(huán)比減少0.1個百分點，較22年年末快速下降了8.9個百分點。由于存量空置中缺少可滿足跨境電商面積需求的高標(biāo)庫，而來自其他行業(yè)的需求仍在逐步恢復(fù)中，因此二季度存量去化未如理想。業(yè)主為加快去化速度，調(diào)低租金報價。受此帶動，季內(nèi)租金環(huán)比下跌0.7%，上半年累計下跌0.9%，至第二季度末的每月每平方米38.6元。

展望未來半年，廣州將有24萬平方米的新增供應(yīng)，全年供應(yīng)量將達(dá)到72.2萬平方米，是2022年的3.3倍。而跨境電商則保持?jǐn)U張，并支撐租金回穩(wěn)。

2023年第二季度，廣州投資市場錄得五宗成交，交易總額26.7億元人民幣，上半年累計交易總額106.3億元，同比大致持平。第二季度成交中，91%的交易金額來自四宗寫字樓物業(yè)，分布在科學(xué)城、天河智谷、魚珠和廣州南站等主要商務(wù)片區(qū)。至此，2023年上半年，寫字樓成為最主要的物業(yè)類型，按交易金額計算占比高達(dá)91%。

從買家構(gòu)成來看，第二季度的寫字樓成交全部來自于企業(yè)，無論從成交數(shù)量還是交易金額來看，比例都遠(yuǎn)高于2023年第一季度以及過往幾年的記錄，由此可見廣州企業(yè)投資者的活動趨于活躍。

另外，2023年上半年，廣州及周邊市場錄得多宗新經(jīng)濟地產(chǎn)物業(yè)的成交：太平人壽保險收購番禺的木棉人家養(yǎng)老社區(qū)，廈門集美區(qū)和福州鼓樓區(qū)的園區(qū)物業(yè)被企業(yè)購得?？梢姳涣腥牍糝EITs底層資產(chǎn)范圍內(nèi)的物業(yè)頗受關(guān)注。