10日，朝云集團(06601.HK)首發(fā)上市。該股早盤低開破發(fā)，開盤價7.89港元低于發(fā)行價9.20港元，跌幅14.24%，盤中最低價7.32港元，跌幅20.43%。截至今日收盤，朝云集團報7.99港元，跌幅13.15%，成交額17.06億港元，總市值106.53億港元。

招股書顯示，朝云集團是一站式多品類家居護理及個人護理平臺，開發(fā)及制造各種家居護理、個人護理和寵物護理產(chǎn)品，主要涉及七個核心品牌，分別為“威王”、“超威”、“貝貝健”、“西蘭”、“潤之素”、“倔強的尾巴”、“德是”，產(chǎn)品涵蓋殺蟲驅(qū)蚊、家居清潔、空氣護理等多個領(lǐng)域。

陳凱旋、陳凱臣、李女士、馬女士及CheerwinGlobalBVI通過一個共同投資載體持股以及彼此的配偶關(guān)系，為朝云集團一組控股股東，陳凱旋、陳凱臣、李女士及馬女士已訂立一致行動安排。

公告顯示，朝云集團全球發(fā)售約3.333335億股股份，其中香港發(fā)售股份1.66667億股，國際發(fā)售股份1.666665億股，另有15%超額配股權(quán)，發(fā)行價為每股9.20港元。聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為摩根士丹利及中金公司，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為富途證券。

據(jù)資本邦消息，估計朝云集團將獲得的全球發(fā)售所得款項凈額約為28.88億港元。招股書顯示，朝云集團擬將募資分別用于增強研發(fā)能力、改善銷售和分銷網(wǎng)絡(luò)、用于營銷活動以加強品牌建設(shè)和產(chǎn)品推廣、改善公司全球及國內(nèi)供應(yīng)鏈的效率和靈活性、用于營運資金及其他一般公司用途等。

根據(jù)灼識咨詢的資料，朝云集團于2015年至2019年間過往五年每年，按零售額計，在中國家居護理行業(yè)本土公司中位列第三并在中國家居護理行業(yè)的所有公司中排名第四，于2019年占市場份額6.3%。

財務(wù)方面，2017年、2018年、2019年以及截至2020年9月30日，朝云集團分別實現(xiàn)收入人民幣13.46億元、13.50億元、13.83億元以及14.6億元;期內(nèi)利潤分別為1.70億元、1.77億、1.84億元及2.15億元。其中，期內(nèi)殺蟲驅(qū)蚊產(chǎn)品的營收分別為9.20億元、9.36億元、8.76億元及9.48億元，分別占比68.4%、69.4%、63.3%及64.9%。

值得一提的是，立白集團為陳凱旋及陳凱臣控制及擁有的公司集團。朝云集團通過立白集團進行銷售并將若干產(chǎn)品的生產(chǎn)外包給立白集團。2017年、2018年、2019年以及截至2019年及2020年9月30日止九個月，朝云集團向立白集團作出的銷售額分別占收入的17.9%、23.0%、20.7%、20.1%及20.7%。

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