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4月19日，2023華為全球分析師大會在深圳召開，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟出席。這是孟晚舟當(dāng)值后首次公開亮相。此前，4月1日起，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟正式當(dāng)值華為輪值董事長，

大會上，孟晚舟表示，數(shù)字化是全行業(yè)的共同機遇，2026年全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出將達(dá)到3.41萬億美元。華為將與伙伴一起推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，首先將深化與產(chǎn)業(yè)組織的合作，通過硬件開放、軟件開源，來繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài)；同時，加大投入伙伴生態(tài)，華為企業(yè)業(yè)務(wù)合作伙伴超過3.5萬家，華為云合作伙伴超過4.1萬家，此外，華為將持續(xù)培養(yǎng)數(shù)字化人才，目前全球ICT學(xué)院達(dá)到2200多個。華為預(yù)計，到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍，全球聯(lián)接總數(shù)達(dá)到2000億，萬兆企業(yè)Wifi滲透率達(dá)40%，云服務(wù)占企業(yè)應(yīng)用支出比例為87%。

4月20日，A股市場中算力概念大漲，數(shù)據(jù)中心、算力芯片方向領(lǐng)漲，城地香江(行情603887,診股)漲停，寒武紀(jì)(行情688256,診股)大漲5%，市值突破1000億元大關(guān)，申菱環(huán)境(行情301018,診股)、啟明星辰(行情002439,診股)、工業(yè)富聯(lián)(行情601138,診股)等大漲超5%。

另外，算力相關(guān)的消息面上，上海市經(jīng)濟信息化委印發(fā)《上海市推進算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》，要求到2023年底，可調(diào)度智能算力達(dá)到1000 PFLOPS（FP16）以上，本市數(shù)據(jù)中心算力超過18000 PFLOPS（FP32）。

開源證券分析稱，大模型不斷涌現(xiàn)及性能升級，驅(qū)動AI算力景氣高位向上。根據(jù)OpenAI的測算數(shù)據(jù)，2012年以來最大的AI訓(xùn)練運行所使用的算力呈指數(shù)增長，每3-4個月增長一倍。2012-2018年，AI訓(xùn)練運行所使用的算力已增長超30萬倍（相比之下摩爾定律僅增長7倍）。另據(jù)OpenAI于2020年的數(shù)據(jù)，訓(xùn)練一次1746億參數(shù)的 GPT-3模型需要的算力約為3640 PFlop/s-day（假如每秒計算一千萬億次，需要計算3640天）。未來伴隨國內(nèi)外巨頭先后加碼大模型領(lǐng)域投入，以及各家大模型參數(shù)量快速增長、從單模態(tài)向多模態(tài)升級等發(fā)展趨勢，以及用戶規(guī)模的不斷攀升，AI算力需求有望持續(xù)高景氣。

該機構(gòu)建議把握AI算力高景氣投資機會，服務(wù)器端推薦中科曙光(行情603019,診股)、浪潮信息(行情000977,診股)，受益標(biāo)的包括紫光股份(行情000938,診股)等；GPU端，受益標(biāo)的包括寒武紀(jì)、海光信息(行情688041,診股)、景嘉微(行情300474,診股)等；華為昇騰生態(tài)，推薦卓易信息(行情688258,診股)、神州數(shù)碼(行情000034,診股)（神州鯤泰）等，受益標(biāo)的包括四川長虹(行情600839,診股)（華鯤振宇）、拓維信息(行情002261,診股)（湘江鯤鵬）、同方股份(行情600100,診股)、烽火通信(行情600498,診股)（長江計算）、廣電運通(行情002152,診股)（廣電五舟）、常山北明(行情000158,診股)等。

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