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5月3日，深圳證券交易所發(fā)布《深市上市公司2022年報實證分析報告》（后稱《報告》）。《報告》顯示，深市上市公司2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入20萬億元，同比增長7.0%，近六成公司收入正增長，其中實體類公司（不含金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)，下同）實現(xiàn)凈利潤8782.2億元，同比增長7.0%。

但報告也提到，深市公司2023年一季度收入同比增長5.2%，但受成本端壓力等階段性因素影響，凈利潤同比下降4.6%。

同時，2022年是全面實行股票發(fā)行注冊制平穩(wěn)落地一年，全年深市新增上市公司226家，其全年收入和凈利潤同比分別增長17.4%和3.6%，均高于深市平均水平，為市場引入“活水”。而2022年同樣是退市新規(guī)實施關(guān)鍵之年，全年有24家公司退市，接近過去三年總和。

創(chuàng)業(yè)板總市值超12萬億

隨著上市公司年報披露期結(jié)束，深交所對深市上市公司年報披露情況作出總結(jié)?！秷蟾妗凤@示，截至2023年4月30日，深市2776家公司中有2772家按期披露2022年度報告。深市公司2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入20.0萬億元，同比增長7.0%，近六成公司收入正增長。

在全球經(jīng)濟和外貿(mào)增長動能下滑的環(huán)境下，深市上市公司2022年實現(xiàn)海外業(yè)務收入3.4萬億元，同比增長19.2%。

從利潤方面看來，深市上市公司2022年全年實現(xiàn)凈利潤9278.8億元，同比下降3.8%。不過細分來看，實體類公司實現(xiàn)凈利潤8782.2億元，同比增長7.0%，其中，近八成公司實現(xiàn)盈利，近五成公司正增長，324家公司實現(xiàn)翻倍式增長。實體類公司凈資產(chǎn)收益率為8.1%，與上年基本持平；經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額合計1.8萬億元，同比增長15.8%，較上年提高11.8個百分點。

深交所統(tǒng)計顯示，2022年，深市主板上市公司突破1500家，總市值超22萬億元，創(chuàng)新藍籌企業(yè)和細分行業(yè)冠軍集聚效應凸顯。板塊公司全年收入同比增長4.5%，凈利潤同比下滑8.1%。其中，實體類公司全年收入和凈利潤同比分別增長5.8%和5.4%。

其中，市值超千億元的公司有31家，收入和凈利潤同比分別增長22.0%和18.2%，藍籌公司的“市場穩(wěn)定器”作用凸顯。在電子通信、醫(yī)藥生物、新能源等優(yōu)勢領(lǐng)域涌現(xiàn)出中興通訊(行情000063,診股)、華東醫(yī)藥(行情000963,診股)、橫店東磁(行情002056,診股)等一批優(yōu)質(zhì)鏈主型企業(yè)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈價值鏈穩(wěn)定。

另外，創(chuàng)業(yè)板上市公司2022年突破1200家，總市值超12萬億元。面對復雜多變的市場環(huán)境，創(chuàng)業(yè)板上市公司經(jīng)營業(yè)績保持快速增長，全年收入和凈利潤同比分別增長20.4%和11.0%，近六成公司收入實現(xiàn)正增長，近八成公司實現(xiàn)盈利。《報告》顯示，創(chuàng)業(yè)板上市公司全年海外業(yè)務收入同比增長24.6%，光伏、鋰電企業(yè)“出?！彼俣让黠@加快，寧德時代(行情300750,診股)、陽光電源(行情300274,診股)等公司均實現(xiàn)增長翻番。

據(jù)了解，創(chuàng)業(yè)板匯聚了新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、高端裝備等九大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，合計市值占比76%。據(jù)統(tǒng)計，2022年創(chuàng)業(yè)板上市公司研發(fā)投入同比增長20.3%，134家公司連續(xù)三年的投入增速在20%以上。

值得注意的是，《報告》還提及上市公司一季度營收情況。2023年一季度，我國經(jīng)濟運行企穩(wěn)回升，GDP同比增長4.5%，但工業(yè)企業(yè)利潤下降21.4%，持續(xù)好轉(zhuǎn)的內(nèi)生動力還需進一步夯實?！秷蟾妗凤@示，深市公司一季度收入同比增長5.2%，但受成本端壓力等階段性因素影響，凈利潤同比下降4.6%。

1198家公司聚集于三大領(lǐng)域

《報告》中提及，目前深市匯聚了1198家三大領(lǐng)域公司，這三大領(lǐng)域分別為先進制造、數(shù)字經(jīng)濟、綠色低碳，三大領(lǐng)域公司占深市公司總數(shù)的43.2%。2022年，這三大領(lǐng)域1198家公司全年收入和凈利潤同比分別增長13.0%和13.3%。

在先進制造方面，深市共有先進制造公司471家，市值合計6萬億元，分別占深市整體數(shù)量和合計市值的17%和17.3%，先進制造公司近三年凈利潤復合增長率為17.8%。

其中，海洋工程、軌道交通、航空航天等高端裝備制造龍頭公司業(yè)績高速增長，天海防務(行情300008,診股)和蘇奧傳感(行情300507,診股)凈利潤翻倍，三角防務(行情300775,診股)凈利潤同比增長51.5%。生物科技行業(yè)凈利潤同比提升6.1%。邁瑞醫(yī)療(行情300760,診股)在收入邁入百億大關(guān)后，仍然保持每年20%以上的增速。

而在數(shù)字經(jīng)濟方面，深市共有數(shù)字經(jīng)濟公司432家，市值合計6.6萬億元，占深市整體的15.6%和19.0%。數(shù)字經(jīng)濟公司近三年凈利潤復合增長率達11.1%。

細分來看，物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)通信和半導體行業(yè)凈利潤同比分別增長67.3%、28.7%和6.8%。其中，通信器件龍頭中際旭創(chuàng)(行情300308,診股)凈利潤同比增長39.6%；北方華創(chuàng)(行情002371,診股)、長川科技(行情300604,診股)等裝備龍頭凈利潤實現(xiàn)翻番。

在綠色低碳領(lǐng)域，深市共有295家此類公司，市值合計6.1萬億元，占深市整體的10.6%和17.5%，近三年凈利潤復合增長率高達48.0%。

而且，綠色低碳公司2022年整體表現(xiàn)亮眼，凈利潤同比增長66.7%。其中，新能源汽車繼續(xù)保持高景氣，比亞迪(行情002594,診股)全年產(chǎn)銷雙翻番，出口量同比增長3倍，凈利潤同比增長4.5倍；寧德時代的動力電池市場占有率連續(xù)六年全球第一，凈利潤同比增長93%。鋰電核心材料公司業(yè)績大幅上漲，天齊鋰業(yè)(行情002466,診股)、贛鋒鋰業(yè)(行情002460,診股)凈利潤同比分別增長10.6倍和2.9倍。

退市家數(shù)接近過去三年總和

2022年是國內(nèi)全面實行股票發(fā)行注冊制平穩(wěn)落地的一年，資本市場基礎(chǔ)制度進一步完善、市場功能進一步發(fā)揮。

《報告》顯示，在準入環(huán)節(jié)，2022年以來深市新增上市公司226家，新增公司全年收入和凈利潤同比分別增長17.4%和3.6%，均高于深市平均水平，為市場注入“源頭活水”。其中，主板和創(chuàng)業(yè)板分別新增53家和173家，IPO募集資金合計超過2600億元。5家主板注冊制“排頭兵”IPO募集資金合計119億元，平均市值超140億元。

而在持續(xù)成長方面，2022年累計實施235單再融資，融資金額逾3300億元。其中，久吾高科(行情300631,診股)等21家創(chuàng)業(yè)板公司通過“小額快速”機制高效解決資金需求。海外融資取得突破，全年有6家深市公司成功發(fā)行GDR，合計融資26.1億美元。

在并購重組方面，深市公司全年披露重大資產(chǎn)重組方案76單，實施完成43單，交易金額（不含配套募資）1611億元。其中，全球最大風電運營商龍源電力(行情001289,診股)吸收合并ST平能實現(xiàn)“A+H”上市；民營煉化龍頭東方盛虹(行情000301,診股)通過并購戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新能源材料領(lǐng)域。

值得關(guān)注的是，2022年同樣是退市新規(guī)實施見效的關(guān)鍵之年，退市改革落地見效，常態(tài)化退市機制有序運行。

數(shù)據(jù)顯示，深市2022年全年共有24家公司退市，退市家數(shù)接近過去三年總和，其中，主動退市2家，強制退市22家。另外，2023年以來，已有2家公司被強制摘牌，另有18家公司鎖定終止上市。

在市場高度關(guān)注的分紅方面，2022年，深市共有1740家公司宣告分紅預案，年度累計分紅合計超4200億元，平均股利支付率為35.0%。其中，1178家公司連續(xù)三年實施分紅，456家公司股利支付率在50%以上。

另外，共有628家深市公司在2022年完成了股份回購，涉及股份數(shù)量超82億股，涉及金額約890億元。全年共實施完成股東增持計劃237家次，風華高科(行情000636,診股)、易成新能(行情300080,診股)、立訊精密(行情002475,診股)等龍頭公司的實控人和控股股東紛紛實施大額增持。

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