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本周，大盤呈現(xiàn)探底后逐步企穩(wěn)的走勢；上證綜指上漲0.34%，報收3283.54點；深證成指上漲0.78%，報收11091.36點；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.16%，報收2278.58點；滬深300指數(shù)上漲0.17%，報收3944.54點；科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.57%，報收1040.16點。對于下周市場，業(yè)內(nèi)人士認為，受到成交量萎縮影響，短期大盤缺乏大幅上攻的動能，短線資金或繼續(xù)關(guān)注一些賽道股，投資者可重點關(guān)注半導體、醫(yī)藥、芯片、智能裝備等板塊。

科創(chuàng)50指數(shù)周上漲逾2%

經(jīng)過上周大幅調(diào)整后，本周大盤震蕩企穩(wěn)。周一，上證綜指上漲1.17%，一舉收復了上周五的失地，隨后幾天，股指縮量橫盤，板塊分化明顯加大。本周，上證綜指小幅上漲0.34%，在幾大指數(shù)中表現(xiàn)相對較弱。受到創(chuàng)業(yè)板走強帶動，本周深證成指反彈力度明顯強于上證綜指。值得一提的是，受到半導體板塊反彈刺激，科創(chuàng)50指數(shù)本周漲幅超過2%。

根據(jù)同花順(行情300033,診股)統(tǒng)計顯示，科創(chuàng)50指數(shù)成份股中，本周漲幅前10位的分別為西部超導(行情688122,診股)、龍芯中科(行情688047,診股)、瀾起科技(行情688008,診股)、晶科能源(行情688223,診股)、海光信息(行情688041,診股)、晶晨股份(行情688099,診股)、盛美上海(行情688082,診股)、國博電子(行情688375,診股)、復旦微電(行情688385,診股)、長遠鋰科(行情688779,診股)，其中，西部超導周漲幅達13.95%?？苿?chuàng)板個股中，本周漲幅超過20%的有15只，分別為中科飛測(行情688361,診股)、奧比中光(行情688322,診股)、清越科技(行情688496,診股)、有方科技(行情688159,診股)、智洋創(chuàng)新(行情688191,診股)、恒爍股份(行情688416,診股)、步科股份(行情688160,診股)、聚辰股份(行情688123,診股)、航天南湖(行情688552,診股)、瑞松科技(行情688090,診股)、長光華芯(行情688048,診股)、匯成股份(行情688403,診股)、長盈通(行情688143,診股)、綠的諧波(行情688017,診股)、禾川科技(行情688320,診股)。記者注意到，隨著科創(chuàng)板的活躍，創(chuàng)業(yè)板本周表現(xiàn)也逐步趨強，個股方面，本周有36只創(chuàng)業(yè)板個股周漲幅超過20%，其中，蜂助手(行情301382,診股)、世紀恒通(行情301428,診股)、榮旗科技(行情301360,診股)、萬勝智能(行情300882,診股)、豐立智能(行情301368,診股)、祥明智能(行情301226,診股)、迦南智能(行情300880,診股)、英可瑞(行情300713,診股)周漲幅超過40%。

在部分賽道股表現(xiàn)活躍之時，本周滬深300指數(shù)走勢偏弱，主要還是受到部分權(quán)重股下跌拖累。統(tǒng)計顯示，中航光電(行情002179,診股)、中公教育(行情002607,診股)、芒果超媒(行情300413,診股)、中國電信(行情601728,診股)、牧原股份(行情002714,診股)、浙商銀行(行情601916,診股)、新城控股(行情601155,診股)、天山股份(行情000877,診股)、華能國際(行情600011,診股)、龍源電力(行情001289,診股)、中國建筑(行情601668,診股)等個股本周下跌超過5%。

高端裝備板塊領(lǐng)漲

從板塊表現(xiàn)來看，高端裝備板塊本周表現(xiàn)搶眼。根據(jù)同花順統(tǒng)計顯示，電機、航海裝備、家電零部件、通信設(shè)備、自動化設(shè)備、半導體、消費電子、航天裝備本周漲幅居前，而影視院線、出版、數(shù)字媒體、教育、電視廣播、廣告營銷位居跌幅前列。

近期，受到消息面刺激，人工智能板塊再次迎來資本市場關(guān)注。在ITFWorld2023半導體大會上，英偉達CEO黃仁勛表示，人工智能的下一個浪潮將是具身智能。AIGC的“智能”表現(xiàn)在能夠進行上下文理解和情景感知，輸出文字、圖像、聲音，而具身智能能夠在物理世界中進行操作和感知，輸出各種機械動作。通過對物理環(huán)境的感知和實際操作，具身智能可以獲得更全面的信息和數(shù)據(jù)，進一步提高對環(huán)境的理解和決策能力。按照具身智能的定義，目前具身智能的實例繁多，其中包括人形機器人(行情300024,診股)、自動駕駛汽車等。此外，特斯拉在5月股東大會上展示了關(guān)于人形機器人的視頻，視頻中顯示人形機器人在車間靈活行走、抓取物體，以及電機扭矩控制技術(shù)（不打碎雞蛋）。

近日，北京市發(fā)布《北京市促進通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施（2023-2025年）（征求意見稿）》，其中提出探索具身智能、通用智能體和類腦智能等通用人工智能新路徑，包括推動具身智能系統(tǒng)研究及應用，突破機器人在開放環(huán)境、泛化場景、連續(xù)任務等復雜條件下的感知、認知、決策技術(shù)。

浙商證券(行情601878,診股)認為，具身智能、人形機器人有望推動產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)公司快速成長，而國產(chǎn)零部件企業(yè)有望持續(xù)受益。國盛證券建議關(guān)注邊緣算力與通信芯片。智能模組作為承載邊緣算力的最佳模式，是未來具身智能產(chǎn)品放量下最具有確定性和彈性的品種；邊緣IDC憑借時延和成本優(yōu)勢，是滿足“階梯形”算力分布的一種有效補充。同時，傳統(tǒng)的IoT通信芯片廠商也有望受益行業(yè)上行過程。

關(guān)注賽道股動向

對于下周市場，業(yè)內(nèi)人士認為，短期大盤缺乏大幅上攻的動能，短線資金或繼續(xù)關(guān)注一些賽道股，投資者可重點關(guān)注半導體、醫(yī)藥、芯片、智能裝備等板塊。

中信建投(行情601066,診股)認為，以CHATGPT為代表的AIGC快速發(fā)展，對網(wǎng)絡端也催生了更大帶寬需求。無論是訓練側(cè)還是推理側(cè)，對光模塊的需求都較為強勁。800G光模塊量產(chǎn)窗口已至，疊加AIGC帶來的競賽，北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購800G光模塊。光芯片作為光器件的關(guān)鍵元器件之一，國內(nèi)光芯片廠商近年來不斷攻城拔寨，在多個細分產(chǎn)品領(lǐng)域取得了較大進展，國產(chǎn)替代化加速推進，市場空間廣闊。

中金公司(行情601995,診股)看好電信運營商轉(zhuǎn)型，云計算市場份額有望繼續(xù)提升，人工智能與數(shù)據(jù)要素將帶來增益；運營商A股估值仍低于海外同業(yè)，港股股息率繼續(xù)處歷史高位，具備投資吸引力。

中信證券(行情600030,診股)表示，人形機器人的商業(yè)化進程正在持續(xù)推進中。在人形機器人商業(yè)化的大趨勢下，國產(chǎn)高性價比的零部件優(yōu)勢凸顯，有望在全球獲取更大的份額，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)受益標的。

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