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今日早盤，MR概念股震蕩反彈。截至午間收盤，清越科技(行情688496,診股)20CM漲停；得潤(rùn)電子(行情002055,診股)、時(shí)空科技(行情605178,診股)、億道信息(行情001314,診股)漲停；杰普特(行情688025,診股)、智立方(行情301312,診股)、立訊精密(行情002475,診股)等個(gè)股紛紛走高。

消息面上，在近日舉辦的WWDC23上，蘋果推出了首款MR頭顯Vision Pro。產(chǎn)品一經(jīng)發(fā)布，多家知名媒體記者、分析師第一時(shí)間給出了性能評(píng)測(cè)，更有業(yè)內(nèi)人士透露Vision二代機(jī)的研發(fā)進(jìn)展。

據(jù)臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)今日最新報(bào)道，供應(yīng)鏈業(yè)內(nèi)人士指出，蘋果第一代Vision Pro測(cè)試市場(chǎng)“水溫”，第二代較平價(jià)的機(jī)種也進(jìn)入開發(fā)階段。有機(jī)會(huì)在2025年或之后推出，隨著產(chǎn)品價(jià)格較“平易近人”，屆時(shí)第二代消費(fèi)款Vision將迎來市場(chǎng)爆發(fā)期，可望達(dá)到全年數(shù)百萬臺(tái)的出貨規(guī)模。

此外，《華爾街日?qǐng)?bào)》、9to5MAC、TechCrunch等媒體的記者也第一時(shí)間給出了第一代Vision Pro的評(píng)測(cè)。

TechCrunch總編輯Matthew Panzarino認(rèn)為，雖然30分鐘的體驗(yàn)很難讓他下定論說這個(gè)產(chǎn)品構(gòu)成了“產(chǎn)業(yè)的新范式”，但蘋果的新產(chǎn)品確實(shí)實(shí)現(xiàn)了MR在能力和執(zhí)行力方面的巨大飛躍。Panzarino提到，從2013年發(fā)布的Oculus DK1開始，他嘗試過市場(chǎng)上幾乎所有的VR、AR設(shè)備，但沒有一個(gè)能與蘋果的產(chǎn)品相提并論。

9to5MAC記者Chance Miller指出，在試用VisionPro的30分鐘內(nèi)，他對(duì)大多數(shù)手勢(shì)感到非常自在。內(nèi)容生態(tài)方面，用戶可以在VisionPro上觀看3D電影。Miller通過VisionPro觀看了3D版的《阿凡達(dá)2》，并聲稱被這種沉浸式體驗(yàn)所震撼。

《華爾街日?qǐng)?bào)》的專欄作家Joanna Stern亦表示，Vision Pro和她嘗試過的任何其他頭戴式設(shè)備都不一樣，沒有眩暈感。

一代Vision Pro體驗(yàn)感超預(yù)期，疊加市場(chǎng)對(duì)二代平價(jià)機(jī)的出貨展望較為樂觀，多家機(jī)構(gòu)及分析師也給出了樂觀的態(tài)度。

國金證券(行情600109,診股)看好其內(nèi)容生態(tài)、軟件端的發(fā)展。分析師指出，開發(fā)者能用熟悉的工具和架構(gòu)為Vision Pro打造內(nèi)容，通過Reality Composer Pro，能精簡(jiǎn)控件類APP的3D內(nèi)容準(zhǔn)備流程，使整合帶有逼真物體的復(fù)雜場(chǎng)景更簡(jiǎn)單，這將極大促進(jìn)MR內(nèi)容繁榮。

此外，在內(nèi)容生態(tài)方面，蘋果還有較為豐富的前期內(nèi)容儲(chǔ)備。Vision Pro配合游戲手柄可玩Apple Arcade游戲，發(fā)售時(shí)將會(huì)有超過100款游戲；蘋果與Disney合作，將Disney內(nèi)容更近距離、具象化呈現(xiàn)在用戶面前。

而硬件先行于軟件，在市場(chǎng)對(duì)Vision二代機(jī)出貨量及應(yīng)用端發(fā)展的預(yù)期轉(zhuǎn)為樂觀之際，多家券商建議關(guān)注XR相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

中信證券(行情600030,診股)最新研報(bào)指出，Apple Vision Pro作為蘋果首款頭顯產(chǎn)品，雖然量產(chǎn)時(shí)間低于市場(chǎng)前期預(yù)期，但產(chǎn)品在交互、設(shè)備協(xié)同等方面表現(xiàn)突出，同時(shí)在應(yīng)用端有超預(yù)期表現(xiàn)，中長(zhǎng)期維度持續(xù)看好蘋果MR頭顯的迭代以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的機(jī)會(huì)。

而國內(nèi)供應(yīng)鏈主要聚焦于零部件及設(shè)備環(huán)節(jié)，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)相關(guān)公司主要包括：

攝像頭模組：高偉電子；

瞳距調(diào)節(jié)模組：兆威機(jī)電(行情003021,診股)；

電池Pack：德賽電池(行情000049,診股)；

FPC：鵬鼎控股(行情002938,診股)、東山精密(行情002384,診股)；

功能件及結(jié)構(gòu)件：藍(lán)思科技(行情300433,診股)、長(zhǎng)盈精密(行情300115,診股)、歌爾股份(行情002241,診股)、領(lǐng)益智造(行情002600,診股)；

衍射光學(xué)器件：蘇大維格(行情300331,診股)；

其他相關(guān)設(shè)備：博眾精工(行情688097,診股)、賽騰股份(行情603283,診股)、智立方、杰普特、華興源創(chuàng)(行情688001,診股)。

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