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說到人形機器人，不得不提特斯拉的“擎天柱”O(jiān)ptimus。7月6日，在2023世界人工智能大會開幕式上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克以視頻形式發(fā)表演講稱，馬斯克提到，現(xiàn)在可能是人類歷史上最深刻的一個時期，特斯拉的人形機器人還在開發(fā)階段，處于比較早期的階段，但未來將會有非常多的機器人，機器人和人類的比例，在現(xiàn)在看來，某個階段將會超過1:1，那也就是說，未來地球上的機器人的數(shù)量將會超過人類的數(shù)量。

此前，特斯拉人形機器人Optimus在2023年股東大會上再秀新技能，基于AI模仿人類動作，能完成分類物品的復(fù)雜任務(wù)。馬斯克認為，Optimus的需求可能會遠遠超過汽車，特斯拉未來價值主要靠它。

信達證券指出，傳統(tǒng)機器人可以分為工業(yè)機器人、服務(wù)機器人和特種機器人三類。相比其他機器人，工業(yè)機器人發(fā)展較為成熟，復(fù)盤工業(yè)機器人的發(fā)展歷程，該行認為場景適用性+成本是影響機器人滲透率的重要因素。人形機器人處于產(chǎn)業(yè)鏈早期階段，潛在應(yīng)用場景廣闊，預(yù)計早期應(yīng)用場景可包括家務(wù)領(lǐng)域、安保領(lǐng)域和填補空缺勞動力等，潛在市場規(guī)模超過萬億人民幣。目前制約人形機器人發(fā)展的因素主要是運動系統(tǒng)和成本，隨著車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、機器人企業(yè)等企業(yè)入局，人形機器人運控系統(tǒng)有望逐步提升，成本有望逐步下降，商業(yè)化漸進。

天風證券此前指出，人形機器人屬于新興賽道，參與者多為科技、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，由于技術(shù)難度較大+成本較高，遲遲未落地量產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)尚處于探索狀態(tài)，近期，我們認為行業(yè)發(fā)生了明顯的變化，人形機器人有望實現(xiàn)0到1的突破，即供給側(cè)-出現(xiàn)明顯變化+技術(shù)側(cè)-人工智能技術(shù)取得重大進展。

國信證券表示，特斯拉人形機器人進展迅速，AI賦能推動解決痛點問題，人形機器人商業(yè)化進程有望加速，首次覆蓋給予人形機器人行業(yè)“超配”評級，當前人形機器人處于從0到1的階段，建議重點關(guān)注確定及潛在可能的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標的：1）減速器環(huán)節(jié)：重點推薦綠的諧波，關(guān)注雙環(huán)傳動（汽車組聯(lián)合覆蓋）、中大力德；2）微電機環(huán)節(jié)：重點推薦鳴志電器（電新組聯(lián)合覆蓋），關(guān)注江蘇雷利（電新組聯(lián)合覆蓋，鼎智科技母公司）、步科股份；3）伺服環(huán)節(jié)：重點推薦匯川技術(shù)，關(guān)注雷賽智能、禾川科技；4）旋轉(zhuǎn)/線性關(guān)節(jié)環(huán)節(jié)：重點推薦三花智控（汽車組聯(lián)合覆蓋）、拓普集團（汽車組聯(lián)合覆蓋）等。

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