前次募資落地僅8個月時間，鼎通科技（688668.SH）再拋融資計劃。

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8月15日晚間，鼎通科技披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過7.95億元，扣除發(fā)行費用后的凈額擬分別投入到新能源汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項目等。

長江商報記者注意到，這是鼎通科技自2020年12月登陸科創(chuàng)板以來，第二次計劃再融資。2022年12月，鼎通科技剛剛完成一筆8億元規(guī)模的定向增發(fā)。

截至2023年6月末，鼎通科技IPO募投項目以及定增募投項目的投資進度分別為86.04%、19.25%。在募資到賬后不久，鼎通科技就將閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。截至2023年6月末，鼎通科技此前兩筆募集資金中，仍有6.7億元購買理財產(chǎn)品未到期。

與此同時，鼎通科技披露的半年報顯示，2023年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.32億元，同比減少21.39%；凈利潤和扣非凈利潤分別為4502.35萬元、3961.81萬元，同比減少48.55%、53.59%，為公司上市以來首次出現(xiàn)業(yè)績下滑。其中，二季度，公司營業(yè)收入和凈利潤分別為1.7億元、1180.58萬元，同比減少30.87%、78.64%。

上市不到三年三次計劃融資

上市不到三年，鼎通科技就開啟了在A股市場的第三輪融資。

8月15日晚間，鼎通科技披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案。公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過7.95億元，扣除發(fā)行費用后的凈額擬分別投入到新能源汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項目等。

長江商報記者注意到，這是鼎通科技自2020年12月IPO之后，第二次推出再融資計劃。

公告顯示，2020年12月，鼎通科技首次公開發(fā)行新股2129萬股，募集資金4.27億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額3.78億元，分別投入到連接器生產(chǎn)基地建設(shè)項目及研發(fā)中心建設(shè)項目。

2022年4月，此時上市已有一年的鼎通科技拋出首輪再融資方案。最終在當年12月，鼎通科技向特定對象非公開發(fā)行股票1333.11萬股，募集資金總額約為8億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額約為7.85億元。

也就是說，前次定增募資落地僅8個月時間，鼎通科技就啟動了新一輪的融資方案。如果此次可轉(zhuǎn)債獲批發(fā)行成功，鼎通科技上市三年累計募集資金金額將達20.22億元。

隨著此前兩次募資的完成，截至今年6月末，鼎通科技的資產(chǎn)總額為19.06億元，其中賬面貨幣資金6.8億元。

不過，再次計劃融資的鼎通科技，此前的募投項目仍在推進。截至2023年6月末，鼎通科技的IPO募投項目中，連接器生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目分別投入資金2.72億元、6191.79萬元，合計投入3.34億元，投資進度為86.04%，兩大項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期均為2023年12月。

此外，鼎通科技的定增募投項目中，截至2023年6月末，高速通訊連接器組件生產(chǎn)建設(shè)項目、新能源汽車連接器生產(chǎn)建設(shè)項目、補充流動資金等三大項目已分別投入資金4438.9萬元、2959.27萬元、8000萬元，合計投資1.54億元，投資進度為19.25%。

早在2020年12月鼎通科技完成IPO募資之后，公司就計劃使用不超過3.6億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。截至2023年6月末，鼎通科技使用IPO閑置募集資金用于結(jié)構(gòu)性存款、智能存款的存放金額分別為2000萬元、3000萬元。

此外，2022年12月，鼎通科技完成定增募資之后，也計劃使用不超過7.6億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。截至2023年6月末，鼎通科技定增募資用于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、智能存款的存放金額分別為2000萬元、2億元、4億元。

長江商報記者粗略計算，截至2023年6月末，鼎通科技此前兩筆募集資金中，仍有6.7億元購買理財產(chǎn)品未到期。

產(chǎn)品需求疲軟上市后業(yè)績首降

按照計劃，鼎通科技此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資的目的，主要在于投建新能源汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項目，該項目擬投入募集資金4.88億元。

據(jù)鼎通科技介紹，公司深耕精密制造行業(yè)20年，逐步發(fā)展成為專業(yè)從事各類連接器組件產(chǎn)品精密制造、精密模具設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的一站式綜合服務(wù)商，為安費諾、中航光電、莫仕、泰科電子等國際知名的連接器廠商供應(yīng)多類型、一站式的通訊連接器組件。

在新能源汽車市場蓬勃向好以及碳中和利好政策背景下，近年來鼎通科技逐步布局新能源領(lǐng)域。隨著汽車業(yè)務(wù)定點項目逐步進入量產(chǎn)期，鼎通科技的汽車連接器及其組件產(chǎn)品的銷售收入實現(xiàn)高速增長，從2020年的4544.26萬元增長至2022年的1.61億元。

需要注意的是，在發(fā)展新能源領(lǐng)域的同時，鼎通科技的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展遭遇瓶頸。同日，鼎通科技披露的半年報顯示，2023年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.32億元，同比減少21.39%；凈利潤和扣非凈利潤分別為4502.35萬元、3961.81萬元，同比減少48.55%、53.59%，為公司上市以來首次出現(xiàn)業(yè)績下滑。

此前的2020年至2022年，鼎通科技的營業(yè)收入和凈利潤分別由3.58億元、7273.24萬元增長至8.39億元、1.68億元，連續(xù)三年營收凈利潤雙增。

對于上半年業(yè)績下滑，鼎通科技表示，主要系受外部經(jīng)濟環(huán)境和終端影響，高速通訊連接器業(yè)務(wù)需求疲軟所致。

若從單季度業(yè)績來看，鼎通科技二季度業(yè)績降幅明顯擴大，拖累了上半年整體業(yè)績表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個季度，公司營業(yè)收入1.62億元、1.7億元，同比減少8.18%、30.87%；凈利潤分別為3321.77萬元、1180.58萬元，同比增長3.06%、-78.64%。

在此背景下，鼎通科技計劃以新能源汽車、動力電池以及儲能等行業(yè)作為戰(zhàn)略發(fā)展方向，加大研發(fā)和生產(chǎn)資源投入，持續(xù)提高新能源產(chǎn)品的主營收入占比，開辟公司第二增長曲線。而此次可轉(zhuǎn)債募投項目，則被鼎通科技視為公司加大在新能源領(lǐng)域的投入，提高新能源汽車產(chǎn)品的產(chǎn)能，調(diào)整優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局和戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)的重要舉措。

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