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9月25日晚間，潤本生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“潤本股份”）披露了發(fā)行公告，確定主板上市發(fā)行價17.38元/股，發(fā)行市盈率45.56倍，而該公司所在行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為15.42倍。

潤本股份保薦人、主承銷商為申萬宏源證券承銷保薦。網(wǎng)下詢價期間，上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))共收到829家網(wǎng)下投資者管理的9199個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為8.86元/股-54元/股。

報價信息表顯示，網(wǎng)下報價中的最高價及最低價均由自然人報出。其中，一名自然人牟磊報出8.86元/股最低價，自然人黃杏芳、盧少佳報出54元/股最高價。

經(jīng)申萬宏源證券承銷保薦核查，25家網(wǎng)下投資者管理的共計30個配售對象因未按要求提供審核材料、提供材料但未通過資格審核、屬于禁止配售范圍、未按要求提交定價依據(jù)、擬申購金額超過其提交的備案材料中的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，以上配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除。

此外，經(jīng)潤本股份和申萬宏源證券承銷保薦協(xié)商一致，將擬申購價格高于21.66元/股、擬申購價格為21.66元/股且申購數(shù)量低于1360萬股(不含1360萬股)的配售對象全部剔除。以上共計剔除167個配售對象。

剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為760家，配售對象為9002個，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)下全部投資者報價中位數(shù)為19.94元/股；期貨公司報價中位數(shù)最高，為20.56元/股；其他法人和組織報價中位數(shù)最低，為17.44元/股。

潤本股份本次募投項目預(yù)計使用募集資金9.02億元。按本次發(fā)行價格17.38元/股和6069萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計該募集資金總額10.55億元，扣除約8356.37萬元(不含稅)的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額 9.71億元，略高于原計劃募資額。

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