必讀要聞一：蘋果、英偉達(dá)攜手成立聯(lián)盟，制定元宇宙3D圖形標(biāo)準(zhǔn)

皮克斯、Adobe、蘋果、Autodesk、NVIDIA與Linux基金會(huì)附屬機(jī)構(gòu)聯(lián)合開發(fā)基金會(huì)（JDF）宣布組成OpenUSD聯(lián)盟(AOUSD)，以促進(jìn)皮克斯的通用場景描述技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化、開發(fā)、演進(jìn)和成長。

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據(jù)介紹，該聯(lián)盟旨在通過提升Open Universal Scene Description的發(fā)展來推動(dòng)3D生態(tài)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步強(qiáng)化3D工具和數(shù)據(jù)的互動(dòng)和操作性，該聯(lián)盟將使開發(fā)者和內(nèi)容創(chuàng)作者能夠描述、組合和模擬大規(guī)模的3D項(xiàng)目，并建立一個(gè)不斷擴(kuò)大的3D啟用產(chǎn)品和服務(wù)的范圍。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技術(shù)，天風(fēng)證券認(rèn)為AOUSD的成立有望加速3D內(nèi)容創(chuàng)作和空間計(jì)算應(yīng)用構(gòu)建，Vision Pro作為新一代空間計(jì)算平臺(tái)，產(chǎn)品應(yīng)用潛力和銷量有望超預(yù)期。

必讀要聞二：特斯拉人形機(jī)器人加速推進(jìn)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈或迎機(jī)遇

機(jī)構(gòu)指出，特斯拉人形機(jī)器人在AI技術(shù)加持下加速推進(jìn)，在終局2C端定位和降本訴求背景下，國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈迎來機(jī)遇。此前，在特斯拉二季度業(yè)績說明會(huì)上，馬斯克表示，特斯拉已經(jīng)生產(chǎn)十臺(tái)人形機(jī)器人，預(yù)計(jì)在11月進(jìn)行行走測試，明年在特斯拉自己的工廠進(jìn)行實(shí)用性測試。

特斯拉Optimus人形機(jī)器人研發(fā)與車載FSD技術(shù)存在強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)，F(xiàn)SD視覺感知算法可以在機(jī)器人上復(fù)用；隨著Dojo超算落地，AI訓(xùn)練速度有望大幅提升，加速機(jī)器人投產(chǎn)。華西證券認(rèn)為，特斯拉汽車供應(yīng)鏈有望直接遷移，規(guī)?；当灸芰?qiáng)，有望通過平價(jià)產(chǎn)品推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入商品化時(shí)代。伴隨商業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，人形機(jī)器人降本需求迫切，國內(nèi)廠商有望憑借硬件部分的性價(jià)比等優(yōu)勢迎來機(jī)遇，看好：1）手部方案較為確定以及格局較好的空心杯電機(jī)環(huán)節(jié)；2）價(jià)值量占比較高的減速器、伺服電機(jī)、無框力矩電機(jī)等環(huán)節(jié)；3）壁壘較高的力矩傳感器、驅(qū)動(dòng)器、編碼器等環(huán)節(jié)。

必讀要聞三：華為成立“AI算力平臺(tái)先遣組”，機(jī)構(gòu)稱2025年算力核心產(chǎn)業(yè)超4.4萬億元

華為于近日成立“AI算力平臺(tái)先遣組”和“數(shù)據(jù)中心軍團(tuán)”兩大組織，其中“AI算力平臺(tái)先遣組”由華為董事、質(zhì)量流程IT部總裁陶景文擔(dān)任組長，“數(shù)據(jù)中心軍團(tuán)”由華為煤炭軍團(tuán)董事長鄒志磊負(fù)責(zé)。

據(jù)畢馬威中國初步測算，到2025年，中國數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、人工智能市場規(guī)?？傆?jì)將突破2.5萬億元，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4.4萬億元，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？蛇_(dá)24萬億元。長城證券分析師侯賓表示，在AI發(fā)展浪潮下，我國持續(xù)加強(qiáng)CPU、GPU和服務(wù)器等重點(diǎn)產(chǎn)品研發(fā)，算力發(fā)展動(dòng)能有望持續(xù)增強(qiáng)，算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望共同迎來快速發(fā)展。

必讀要聞四：SK海力士計(jì)劃投資超2萬億韓元擴(kuò)產(chǎn)

據(jù)媒體報(bào)道，自去年12月以來，ChatGPT生成式人工智能迅速發(fā)展，增加了對(duì)高性能DRAM即高帶寬內(nèi)存（HBM）的需求。行業(yè)人士透露，三星電子、SK海力士等存儲(chǔ)半導(dǎo)體企業(yè)正在推動(dòng)HBM產(chǎn)線的擴(kuò)張。兩家公司計(jì)劃在明年年底前投資超過2萬億韓元，使HBM生產(chǎn)線目前的產(chǎn)能增加一倍以上。SK海力士計(jì)劃利用利川現(xiàn)有HBM生產(chǎn)基地后的清州工廠的閑置空間。三星電子正在考慮擴(kuò)大位于忠清南道天安市的HBM核心生產(chǎn)線。

民生證券發(fā)布研究報(bào)告稱，存儲(chǔ)龍頭SK海力士和三星Q2財(cái)報(bào)環(huán)比好轉(zhuǎn)，得益于AI服務(wù)器上量。展望Q3，隨著減產(chǎn)力度加大，行業(yè)庫存調(diào)整，需求逐步復(fù)蘇，存儲(chǔ)出貨量有望上升。存儲(chǔ)周期拐點(diǎn)共識(shí)已逐漸形成，且AI帶動(dòng)HBM、DDR5需求，將加速板塊上行。

鈦小股·財(cái)經(jīng)研究院

2023.08.3

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