近年來，隨著可持續(xù)發(fā)展理念深入人心，ESG(環(huán)境、社會與公司治理)也成為國際資本市場的主流價值觀。投資領域ESG理念的興起和發(fā)展，將ESG指標與財務數(shù)據(jù)相結(jié)合，更有效的衡量企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，激勵企業(yè)更加關注環(huán)境保護和社會責任，推動社會的可持續(xù)發(fā)展。

“綠水青山就是金山銀山”， 近期，中國央行副行長陳雨露撰寫的《綠色金融與綠色發(fā)展》一文指出，金融作為現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的核心，能夠在促進綠色可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮重要作用。ESG強調(diào)經(jīng)濟與環(huán)境、社會、治理之間平衡發(fā)展，以此實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;而通過發(fā)展綠色金融支持綠色發(fā)展也是可持續(xù)發(fā)展的路徑之一，兩者殊途同歸。

如今，可持續(xù)投資概念在亞洲地區(qū)逐漸興起，受到越來越多的關注。對于早已洞悉先機，并一直在可持續(xù)投資領域努力耕耘、致力于為客戶爭取可觀回報的瑞士嘉盛銀行來說，早早確立這一發(fā)展方向源于創(chuàng)立該行的Safra家族鐘情于與客戶共同投資(co-invest)的經(jīng)營理念：Safra家族深信彼此并非只是“銀行”與“客戶”的關系，而是“合作伙伴”。這樣的合作模式在資產(chǎn)管理行業(yè)中也是相當獨特的，顯示了瑞士嘉盛銀行對于可持續(xù)發(fā)展的堅持以及始終對客戶有著長期承諾的堅定信念。

位居世界前列 可持續(xù)投資先行者

擁有近180年歷史的瑞士嘉盛銀行(Bank J. Safra Sarasin, BJSS)，是由Safra家族創(chuàng)立及控股的瑞士五大私人銀行之一。在全球設有25個辦事處;覆蓋范圍遍及歐洲、亞洲、中東、拉丁美洲及加勒比海地區(qū)，資產(chǎn)管理總值約為1,858億瑞士法郎。其普通股一級資本比率達31.3%，遠勝預期，甚至成為業(yè)界佳話。

早在30多年前，瑞士嘉盛銀行已將可持續(xù)發(fā)展概念融入所有適用的投資產(chǎn)品，特別是與資產(chǎn)管理相關的投資產(chǎn)品中。秉承可持續(xù)發(fā)展理念進行資產(chǎn)管理，并將ESG分析全面融入金融評估，化身為可持續(xù)發(fā)展投資的先驅(qū)者及引領者。

亞洲區(qū)行政總裁兼執(zhí)行委員會委員蔡康年(Andy)指出，有關產(chǎn)品普遍與廣受關注的全球議題息息相關，如氣候變化、環(huán)境污染及病毒感染等;加上大部分國家及地區(qū)政府、監(jiān)管機構(gòu)都通過制定法案或行業(yè)標準，要求相關企業(yè)在營運時積極踐行ESG理念，故可持續(xù)投資在今天已成為全球趨勢，也能為崇尚長線投資的私人銀行客戶帶來長遠的穩(wěn)健收益。

特設評級 發(fā)掘潛力投資項目

2020年，面對新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球引發(fā)的健康危機，對可持續(xù)發(fā)展有著深遠的影響。而在投資產(chǎn)品影響方面，蔡康年(Andy)表示，所有與“居家”相關的行業(yè)，包括衛(wèi)生、科技(如提供視頻會議服務的Zoom)、運送服務，遠程醫(yī)療等，皆可成為良好投資機會。“當中以醫(yī)療保健行業(yè)的潛力最大，尤其在發(fā)展中國家，相關產(chǎn)業(yè)尚未普及，預期會在未來10年中表現(xiàn)出顯著增長。”

為協(xié)助私人銀行客戶在全球搜羅并發(fā)掘具備潛力的可持續(xù)投資項目，瑞士嘉盛銀行特設可持續(xù)發(fā)展評級(Bank J. Safra Sarasin's Sustainability Ratings)，其中包括“行業(yè)評級”(Industry Rating)及“公司評級”(Company Rating)兩大類別:前者使用選定的環(huán)境及社會標準對行業(yè)進行評估;后者則根據(jù)與環(huán)境及社會相關的因素及風險，為不同行業(yè)的公司作出評估及分析。

“在可持續(xù)投資上，除財務分析之外，針對企業(yè)本身的環(huán)境及社會因素進行分析，也是關鍵性決策工具之一。我們的團隊中擁有橫跨各個領域、經(jīng)驗豐富的可持續(xù)投資分析師，以獨有的分析方法，選取適合客戶所需的投資項目。”蔡康年(Andy)補充道。瑞士嘉盛銀行同時開發(fā)了一種為國家及地區(qū)進行可持續(xù)發(fā)展評級的標準，以便為可持續(xù)投資產(chǎn)品引入政府債券等作為主要資產(chǎn)類別。

全力推動亞洲業(yè)務 ESG投資潛力巨大

波士頓咨詢公司發(fā)布的《中國ESG投資發(fā)展報告》指出，全球ESG資產(chǎn)增速迅猛。2016—2018年ESG投資年復合增長率達到16%，遠超傳統(tǒng)資產(chǎn)年復合增長率僅3%的增速。全球ESG投資規(guī)模已從2014年的18.3萬億美元增至2018年的30.7萬億美元，意味著全球每三美元就有一美元投資到可持續(xù)投資資產(chǎn)中。

相較歐洲、北美等地區(qū)ESG投資的市場規(guī)模和滲透率，中國乃至亞洲的ESG投資尚在起步階段。而隨著越來越多來自亞洲及中國的高資產(chǎn)凈值客戶將可持續(xù)發(fā)展視為投資重點，正好與瑞士嘉盛銀行制定的發(fā)展策略不謀而合。“本行在亞洲及中國的品牌知名度尚有很大的提升空間，換言之，對我們來說，這個地區(qū)有著極大的發(fā)展?jié)摿ΑＮ覀儗⒗^續(xù)吸引更多經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才加盟，為推動當?shù)乜沙掷m(xù)發(fā)展而努力。”

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