近日，交通運輸部發(fā)布《2022年水路運輸市場發(fā)展情況和2023年市場展望》（簡稱《市場展望》）。2022年，我國統(tǒng)籌國內國際兩個大局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加大宏觀調控力度，應對超預期因素沖擊，發(fā)展質量穩(wěn)步提升，帶動我國水路運輸市場整體穩(wěn)定向好發(fā)展，不同細分市場呈現(xiàn)出不同特點。2023年，國內國際市場有望回暖，但波動在所難免。

國內

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市場整體穩(wěn)中向好 細分市場各有特點

2022年，我國水路運輸市場整體穩(wěn)定向好發(fā)展，不同細分市場呈現(xiàn)出不同特點。

寧波舟山港。

——國內沿海航運市場總體平穩(wěn)。根據(jù)《市場展望》，2022年干散貨運輸市場運價波動下行。液貨危險品運輸市場運輸需求總體平穩(wěn)，運力供給相對穩(wěn)定；由于我國化工品生產和消費仍處于穩(wěn)健增長期，沿海散裝液體化學品船水運市場需求持續(xù)增長，全年沿海省際化學品運輸量約4000萬噸，同比增長約9.6%；沿海省際化學品船運價整體穩(wěn)定，市場供需處于緊平衡狀態(tài)，部分航線運價略有上漲。液化氣船運輸需求總體保持穩(wěn)定，全年完成沿海液化氣運量528萬噸，同比增長0.06%。沿海省際液化氣船運輸價格水平回升，供需關系總體平衡。集裝箱運輸市場運力小幅提升，運價同比上漲。截至2022年底，沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計350艘、箱位數(shù)83.0萬TEU，箱位數(shù)同比增長5.4%。旅客運輸市場水路客運有待恢復。

——內河航運市場貨運量穩(wěn)中有升，客運量有待恢復。2022年，內河水路運輸需求總體較為穩(wěn)定，增速有所放緩。從細分市場看，干散貨運輸市場平穩(wěn)增長，船舶運力仍供大于求，全年運價總體低位運行；集裝箱運輸市場呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，集裝箱鐵水聯(lián)運量同比增長超過六成；散裝液體危險貨物運輸市場相對穩(wěn)定；省際客運市場受疫情影響僅三季度有所恢復。

2022年，長江水系省市完成水路貨運量61.7億噸，同比增長4.5%；長江干線港口貨物吞吐量35.9億噸，同比增長1.7%；三峽樞紐通過量1.6億噸，同比增長6.1%。全年，長江干散貨運價指數(shù)均值728.4點，同比下降4.1%；集裝箱運價指數(shù)均值1012.1點，同比上升1.9%。珠江水系完成水路貨運量13.90億噸，同比下降4.8%；長洲樞紐過閘貨運量1.55億噸，同比增長2.0%。全年，珠江航運散貨運價指數(shù)均值為1023點，同比下降3.2%；集裝箱運價指數(shù)均值為894點，同比增長1.3%。

——海峽兩岸間航運市場基本穩(wěn)定。2022年，兩岸間海上直航完成貨運量4723萬噸，同比下降9.9%。散雜貨、液體化學品、液化氣運量分別為1478萬噸、360萬噸、71萬噸，同比分別下降12.6%、下降18.4%、增長8.2%。集裝箱運量完成229.8萬標準箱，同比下降4.8%。2022年兩岸間客運仍暫停運營。

國際

受疫情影響明顯 市場波動劇烈

2022年，國際環(huán)境發(fā)生深刻復雜變化，多重因素影響下的全球航運市場發(fā)生劇烈波動。

廣州港南沙四期碼頭。

——干散貨運輸需求轉弱，運力過剩，運價下滑。2022年，受俄烏沖突、疫情反復、通脹壓力攀升等因素影響，國際干散貨運輸市場海運需求總體疲軟。第三方機構數(shù)據(jù)顯示，2022年全球干散貨海運量下降2.7%，增速為2010年以來最低。運力增速進一步放緩，截至2022年底，全球干散貨船舶運力9.72億載重噸，較2021年增長2.8%；由于境外港口擁堵狀況改善，且需求增速低于運力增速，干散貨運力總體過剩，運價大幅下滑。

——原油市場運輸需求改善，運價底部反彈。據(jù)第三方機構統(tǒng)計，2022年全球原油海運量約19.53億噸，同比上升5.1%。運力方面，2022年底全球油輪（萬噸以上）共5574艘、6.34億載重噸，較年初增長3.5%；其中，VLCC為2.73億載重噸，較年初增長4.3%。俄烏沖突導致石油貿易流向改變，美國墨西哥灣沿岸地區(qū)、巴西和西非至歐洲的原油運輸里程增加，同時蘇伊士和阿芙拉型船的運價上漲也帶來VLCC市場需求上漲；隨著全球石油供應風險的增加，同時受部分國家控制油價上漲以抗通脹有關政策影響，VLCC油輪美國墨西哥灣沿岸地區(qū)東向需求大幅受益。2022年原油現(xiàn)貨運輸市場運價上漲明顯并創(chuàng)兩年以來新高。

2022年，中國進口原油運價指數(shù)（CTFI）年平均值為1132點，同比上漲93.6%。沙特拉斯坦努拉至中國寧波（CT1）航線運價年平均12.66美元/噸，同比上漲96.8%。

——集裝箱市場需求逐步回落，運價由高位運行到逐步恢復常態(tài)。

據(jù)第三方機構2022年12月統(tǒng)計，全球集裝箱船舶達到5690艘、2591萬TEU，運力規(guī)模同比增長4.15%。在全球集裝箱運輸需求總體下滑、有效運力持續(xù)增長等因素影響下，2022年國際集裝箱運價從高位持續(xù)回落。一季度，因境外港口擁堵和補庫存需求，市場運價保持強勁態(tài)勢，中國出口集裝箱運價指數(shù)一季度均值為3444.33點，同比上漲75.6%，在2月11日達3587.91點，創(chuàng)下歷史新高。此后隨著境外港口擁堵緩解，有效運力持續(xù)釋放，運價震蕩下行。從三季度起，歐美主干航線進口需求疲軟，同時境外港口擁堵持續(xù)緩解，運價開始加速下行。

2022年，中國出口集裝箱運價指數(shù)年平均值為2792.14點，同比上漲6.8%。

國際郵輪方面，2022年進出我國境內港口的郵輪運輸繼續(xù)暫停。

展望

市場需求保持增長 內河水運穩(wěn)定運行

根據(jù)《市場展望》，2023年全球航運市場不確定因素仍然存在，總體來說，國內國際運市場需求保持增長，我國內河運輸市場預計繼續(xù)保持穩(wěn)定運行。

國內航運市場平穩(wěn)中孕育生機。

大連港。

——沿海干散貨不確定性增多，預計運價波動進一步放大。2023年，世界經(jīng)濟下行壓力增大，國際市場需求不確定性增多。預計沿海煤炭運輸市場整體船貨較為平衡，隨著“雙碳”政策逐步推進，船舶更新?lián)Q代可能提速，新老船舶能耗差異顯現(xiàn)，對運價接受程度也逐漸異化，運價波動幅度將有所放大。

——沿海原油運輸需求和運價水平有望企穩(wěn)，成品油運輸市場需求復蘇勢頭明顯。2023年，原油市場外部不確定性繼續(xù)增強，預計油價維持高位運行，主營煉廠開工積極性較高，沿海原油運輸市場穩(wěn)中向好，供需總體保持平衡、運價穩(wěn)定。成品油運輸方面，由于煉化產業(yè)轉型升級加快，民眾出行需求加速釋放，汽油、煤油需求呈現(xiàn)穩(wěn)步回暖態(tài)勢，運價隨供需情況預計有所上升。

——沿海化學品和液化氣運輸需求持續(xù)增長，運力結構進一步優(yōu)化。2023年，在沿海煉化新增項目投產帶動下，散裝液體化學品、液化氣運輸需求預計持續(xù)增加，但隨著國內化工產業(yè)鏈布局日趨合理，區(qū)域內航線明顯增加，使得船舶整體運距呈現(xiàn)縮短趨勢，后續(xù)隨著新增運力逐步投放市場，市場供需有望保持動態(tài)平衡，運力結構將進一步優(yōu)化，運價保持基本穩(wěn)定或總體需求帶動運價溫和上漲。

——沿海集裝箱運價將有所回落。隨著國內經(jīng)濟的恢復增長，“散改集”“陸轉水”持續(xù)推進和多式聯(lián)運的發(fā)展，預計沿海集裝箱運輸需求將保持穩(wěn)定增長，與國際市場的需求放緩形成對比。預計2023年國際市場對于國內沿海集裝箱運輸?shù)耐庖缱饔糜兴档停糠诌\力從國際市場回歸國內沿海市場，沿海集裝箱船舶運力供給總體有所增長，運價將有所回落。

——內河運輸市場預計繼續(xù)保持穩(wěn)定運行。2023年，長江、珠江等內河水路運輸預計恢復性增長，隨著國內經(jīng)濟總體回升，對煤炭、礦石、建材等大宗商品運輸需求構成穩(wěn)定支撐；同時，生產和消費的逐步恢復，預計將進一步提振集裝箱運輸需求。長江干線旅游客運有望恢復到疫情前水平。

兩岸航運市場方面，2023年預計臺灣海峽兩岸間集裝箱、散雜貨、散貨液體危險品運輸量基本持平。

國際航運市場回暖伴隨波動。

——干散貨運輸市場需求低速增長，運價或低位震蕩。根據(jù)《市場展望》，2023年，預計全球干散貨海運量低速增長。其中，鐵礦石海運量相對穩(wěn)定，煤炭和糧食海運量增速有所上升。運力繼續(xù)保持低速增長態(tài)勢，但境外港口擁堵可能進一步改善，市場總體運力過剩，市場行情謹慎樂觀。通脹壓力、地緣政治風險、疫情等仍會對全球經(jīng)濟帶來下行風險，市場仍存在一定不確定性。

——油輪運輸需求繼續(xù)回暖，外部不確定因素可能導致運價波動加劇。2023年，全球油輪運輸需求繼續(xù)反彈，運力訂單及交付狀況仍處于相對較低水平，運力過剩程度較2022年進一步下降3個百分點，預計市場運價平均水平好于2022年。同時，全球經(jīng)濟放緩、“歐佩克+”減產政策、地緣政治形勢以及國際環(huán)保新規(guī)等，都將給油輪運輸市場帶來較大的不確定性。

——集裝箱運輸市場總體上將呈現(xiàn)降幅趨緩。在世界經(jīng)濟增長開始放緩和地緣政治影響下，預計2023年集裝箱運輸市場供需基本面轉弱，市場運價面臨下行壓力。綜合多家機構預測，運力增速高于需求增速，供過于求的態(tài)勢相對明顯，2023年集裝箱運輸市場運價可能呈現(xiàn)下降，但降幅趨緩。

此外，交通運輸部還將適時開展國際郵輪運輸試點復航。

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