// 全球股市//

3天清明節(jié)假期過完啦，雖然中國(guó)A股休市，但全球其他市場(chǎng)還是按部就班的交易，整體來說整個(gè)4月短短3天交易日來看，全球市場(chǎng)漲跌不一，其中恒生科技領(lǐng)漲。

港股清明節(jié)假期只有4月5日休市一天，前兩個(gè)交易日，恒生科技漲4.65%，恒指漲2.3%?；ヂ?lián)網(wǎng)科技公司內(nèi)房股全面爆發(fā)。

據(jù)中指研究院不完全統(tǒng)計(jì)，今年一季度，60余城發(fā)布房地產(chǎn)相關(guān)政策超百次，主要涉及針對(duì)性放松限購(gòu)政策、降低首付比例、發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼、降低房貸利率、取消限售、為房企提供資金支持等方面，整體政策放松力度加大、速度加快。

4月1日，浙江衢州取消限購(gòu)政策——非衢州市戶籍家庭可在市區(qū)內(nèi)購(gòu)買新建商品住房和二手住房，不受以往政策中需繳納社?；騻€(gè)稅滿12個(gè)月且僅能購(gòu)買1套的限制。

3月30日，福州也放開了限購(gòu)政策——針對(duì)非五城區(qū)戶籍家庭（含港澳臺(tái)）在福州五城區(qū)購(gòu)房，無需提供近兩年內(nèi)滿12個(gè)月醫(yī)社?；蚣{稅證明或落戶，即可購(gòu)買一套五城區(qū)144平方米以下的普通住宅；擁有長(zhǎng)樂戶籍的購(gòu)房者可在福州五城區(qū)購(gòu)買兩套住宅。

3月23日，哈爾濱發(fā)布通知稱，2018年發(fā)布調(diào)控政策已完成其階段性調(diào)控使命，擬予以廢止，取消3年限售政策。

3月19日，廣西下調(diào)部分城市房貸首付比例：其中，南寧市區(qū)已擁有一套住房的，再次購(gòu)買普通商品房的商貸最低首付比例由40%調(diào)整為30%，北海、防城港首次購(gòu)買普通商品房的商貸最低首付比例由25%調(diào)整為20%。

3月1日，鄭州對(duì)擁有一套住房并已結(jié)清相應(yīng)購(gòu)房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請(qǐng)貸款購(gòu)買普通商品住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行首套房貸款政策，成為首個(gè)取消“認(rèn)房又認(rèn)貸”的大城市。

“對(duì)市場(chǎng)信心尚未明顯恢復(fù)、短期調(diào)整壓力較大的城市，需求端政策放松力度加大，有利于促進(jìn)合理購(gòu)房需求的釋放，平穩(wěn)市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)購(gòu)房者置業(yè)預(yù)期改善、市場(chǎng)企穩(wěn)復(fù)蘇有積極作用，預(yù)計(jì)后續(xù)或有更多城市跟進(jìn)?！敝兄秆芯吭悍治稣J(rèn)為，去年下半年以來，樓市預(yù)期整體偏弱，疊加疫情反復(fù)導(dǎo)致一季度市場(chǎng)延續(xù)低迷狀態(tài)，但積壓需求在政策放松后有望逐步釋放，預(yù)計(jì)4月市場(chǎng)企穩(wěn)可期。

根據(jù)歷史回測(cè)，4月是美股表現(xiàn)最好的月份，但是在俄烏沖突擔(dān)憂和美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期不斷升溫之下，市場(chǎng)觀點(diǎn)出現(xiàn)較大分歧。一方面是近期美國(guó)國(guó)債收益率曲線多次出現(xiàn)倒掛，預(yù)示著美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的先兆，另一方面非農(nóng)就業(yè)回到疫情之前水平，暗示經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能強(qiáng)勁。

美股市場(chǎng)，4月前三個(gè)交易日，標(biāo)普500指數(shù)跌0.12%，納斯達(dá)克跌0.11%，道瓊斯指數(shù)跌0.11%。表現(xiàn)最好的是中概股，萬得中概100指數(shù)大漲8.87%。

歐洲股市，4月前三個(gè)交易日，法國(guó)CAC40跌0.22%，德國(guó)DAX漲0.07%，英國(guó)富時(shí)100漲1.3%。

亞洲市場(chǎng)，除日經(jīng)225指數(shù)微跌0.12%外，韓國(guó)綜合指數(shù)、澳洲標(biāo)普指數(shù)微漲不足1%，印度SENSEX30指數(shù)大漲3.49%。

// 大宗商品//

大宗商品方面，貴金屬小箱體徘徊，倫敦金圍繞1925美元/盎司波動(dòng)，倫敦銀圍繞25美元/盎司上下浮動(dòng)。

能源方面，油價(jià)繼續(xù)上漲，雖然美國(guó)拜登政府宣布，未來6個(gè)月美國(guó)將每天釋放100萬桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，共釋放1.8億桶石油。這是美國(guó)自1974年建立石油儲(chǔ)備計(jì)劃以來規(guī)模最大的釋放量。WTI原油和布油都站上100美元/桶。

海通宏觀首席分析師梁中華認(rèn)為拜登政府新計(jì)劃預(yù)計(jì)能在短期抑制油價(jià)的上行，但或依然難以填補(bǔ)接下來俄羅斯原油的出口空缺，油價(jià)中樞能否繼續(xù)回落還需要關(guān)注伊朗核協(xié)議進(jìn)展以及OPEC閑置產(chǎn)能的釋放情況。

梁中華指出，需要注意的是，截至3月25日，美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存已降至5.68億桶，為2002年以來的最低水平。如果按計(jì)劃釋放儲(chǔ)備，那么到10月美國(guó)原油儲(chǔ)備庫(kù)存量將降至1983年水平，反而在中長(zhǎng)期增加美國(guó)的戰(zhàn)略儲(chǔ)備補(bǔ)庫(kù)需求，形成油價(jià)上行動(dòng)力。

基本金屬方面，LME鎳逼空之后，又一基本金屬連創(chuàng)新高，LME期鋅連續(xù)第二個(gè)交易日收創(chuàng)2006年來收盤價(jià)新高，LME的注冊(cè)倉(cāng)單鋅庫(kù)存目前處于近兩年來最低谷，半個(gè)多月減少40%，歐洲部分鋅冶煉廠已經(jīng)因能源價(jià)格高企而被迫限產(chǎn)。倫銅繼續(xù)上行。

能源價(jià)格大漲帶動(dòng)CPI高企已經(jīng)嚴(yán)重影響歐美人的日常生活。此前，德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，3月CPI同比飆升7.3%，創(chuàng)下1981年以來的最高水平。而此前2月的PPI則同比飆升25.9%，創(chuàng)1948年12月以來最高。

外媒報(bào)道稱，德國(guó)零售連鎖店的價(jià)格將爆炸性地上漲20%至50%。

農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,診股)方面，大豆、小麥止住前期跌勢(shì)，開始緩慢爬升。

近期，聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）全球食品價(jià)格指數(shù)已突破2008年高位，奶類、谷物、植物油油脂等食品的價(jià)格指數(shù)均持續(xù)走高，全球食品通脹頗為嚴(yán)重。

俄羅斯和烏克蘭分別是世界最大和第五大小麥出口國(guó)，全球19%大麥、14%小麥和4%玉米產(chǎn)自這兩個(gè)國(guó)家，二者在全球糧食貿(mào)易領(lǐng)域的地位亦是舉足輕重——數(shù)據(jù)顯示，兩國(guó)小麥出口量合計(jì)約占全球出口量的1/3，玉米出口量合計(jì)約占20%。

俄烏沖突拖的越久對(duì)全球糧食價(jià)格的影響就越大。

// 數(shù)字貨幣//

數(shù)字貨幣方面，比特幣、以太坊維持高位震蕩。

中國(guó)的數(shù)字人(行情835670,診股)民幣也在穩(wěn)步推進(jìn)，4月2日從中國(guó)人民銀行發(fā)布消息，在前期試點(diǎn)地區(qū)基礎(chǔ)上，人民銀行增加天津市、重慶市、廣東省廣州市、福建省福州市和廈門市、浙江省承辦亞運(yùn)會(huì)的六個(gè)城市作為試點(diǎn)地區(qū)，北京市和河北省張家口市在2022年北京冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)場(chǎng)景試點(diǎn)結(jié)束后轉(zhuǎn)為試點(diǎn)地區(qū)。

目前數(shù)字人民幣已在批發(fā)零售、餐飲文旅、政務(wù)繳費(fèi)等領(lǐng)域形成一批涵蓋線上線下(行情300959,診股)、可復(fù)制可推廣的應(yīng)用模式，試點(diǎn)地區(qū)的用戶、商戶、交易規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)反響良好。

// A股重要公告//

4月5日晚間，招商蛇口(行情001979,診股)公告稱，與長(zhǎng)城資產(chǎn)、佳兆業(yè)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，各方擬建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，在城市更新、房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)綜合體經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域開展合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏、共同發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。

公告指出，本協(xié)議屬于框架協(xié)議，協(xié)議中涉及各項(xiàng)后續(xù)事宜，公司將嚴(yán)格按照公司章程及有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注本事項(xiàng)可能存在的不確定性，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

4月3日晚間，比亞迪(行情002594,診股)在港交所公告稱，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司自2022年3月起停止燃油汽車的整車生產(chǎn)。未來，在汽車版塊公司將專注于純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車業(yè)務(wù)。公告還指出，公司將繼續(xù)進(jìn)行燃油汽車零部件生產(chǎn)和供應(yīng)，為現(xiàn)有燃油汽車客戶持續(xù)提供完善的服務(wù)和售后保障，以及全生命周期的零配件供應(yīng)，確保無憂暢行。

4月5日，贛鋒鋰業(yè)(行情002460,診股)披露Mt Marion項(xiàng)目擴(kuò)建進(jìn)展，近日，雙方一致同意對(duì)合資公司旗下Mt Marion鋰輝石項(xiàng)目的礦石處理產(chǎn)能進(jìn)行升級(jí)改造。根據(jù)測(cè)算結(jié)果，預(yù)計(jì)2022年4月前Mt Marion鋰輝石項(xiàng)目的鋰精礦產(chǎn)能將由原來的45萬噸/年增加至60萬噸/年。同時(shí)，RIM正在規(guī)劃第二階段的產(chǎn)能擴(kuò)建，計(jì)劃將現(xiàn)有鋰精礦產(chǎn)能擴(kuò)張至90萬噸/年，預(yù)計(jì)在2022年底前完成。

4月5日，隆基股份(行情601012,診股)公告，云南發(fā)改委取消公司在云南省享有的優(yōu)惠電價(jià)政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用電價(jià)格通過電力市場(chǎng)化交易方式形成，直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算，將對(duì)公司利潤(rùn)會(huì)產(chǎn)生一定不利影響。

關(guān)鍵詞： 清明假期