最資訊丨高瓴500億投資圖譜曝光!涉及光伏、鋰電池等,最?lèi)?ài)的是“它們”
2022-08-28 16:59:25 來(lái)源:證券市場(chǎng)紅周刊
(資料圖)
身為亞洲頂級(jí)投資機(jī)構(gòu),高瓴在資本市場(chǎng)的動(dòng)作歷來(lái)備受關(guān)注。隨著A股上市公司二季報(bào)密集披露,高瓴的投資圖譜正逐漸浮現(xiàn)。整體來(lái)看,在二季度市場(chǎng)行情多變的背景下,高瓴“以靜制動(dòng)”,除了對(duì)部分個(gè)股進(jìn)行了減倉(cāng)動(dòng)作,對(duì)大部分個(gè)股均選擇了堅(jiān)守持有,且多數(shù)公司市值呈現(xiàn)了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
持倉(cāng)市值超500億 二季度堅(jiān)守新能源、水泥等龍頭 |
從上市公司披露的二季報(bào)來(lái)看,截至8月28日,高瓴投資管理有限公司、HHLR管理有限公司-HHLR中國(guó)基金目前出現(xiàn)在了隆基綠能(行情601012,診股)、寧德時(shí)代(行情300750,診股)、廣聯(lián)達(dá)(行情002410,診股)、海螺水泥(行情600585,診股)等公司的前十大流通股股東中,合計(jì)持倉(cāng)超過(guò)500億元。
整體來(lái)看,高瓴二季度對(duì)上述公司的持倉(cāng)均未發(fā)生變化。但持倉(cāng)市值卻出現(xiàn)不小的變動(dòng)。如僅從二季度來(lái)看,高瓴持倉(cāng)的隆基綠能、寧德時(shí)代、廣聯(lián)達(dá)的市值出現(xiàn)了增長(zhǎng),而持倉(cāng)海螺水泥的市值則出現(xiàn)了一定的縮水。
具體來(lái)看,截至二季度末,高瓴持倉(cāng)隆基綠能的總股數(shù)為44356萬(wàn)股(由于隆基綠能二季度送轉(zhuǎn),持股數(shù)量由一季度的31682.86萬(wàn)股增加12673.14萬(wàn)股),占流通A股比例為5.85%,與一季度相比未發(fā)生變化。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,隆基綠能二季度股價(jià)上漲30%,高瓴持倉(cāng)隆基綠能的市值由228.72億元增加66.8億元至295億元。
圖1:隆基綠能前十大流通股股東
高瓴持倉(cāng)寧德時(shí)代的市值也出現(xiàn)了一定增長(zhǎng)。二季度,高瓴持倉(cāng)寧德時(shí)代3884.19萬(wàn)股,與一季度相比未發(fā)生變化。二季度,寧德時(shí)代股價(jià)上漲了4%,高瓴的持倉(cāng)市值由198.99億元增加8.42億至207億元。
但值得一提的是,高瓴此前參與寧德時(shí)代定增解禁后曾不斷減持。如2021年2月,6211.18萬(wàn)股的定增股解禁后,高瓴隨即于2021年中報(bào)、2021年三季報(bào)分別減倉(cāng)798.94萬(wàn)股、219.88萬(wàn)股,2022年一季報(bào)又進(jìn)一步減倉(cāng)了376.50萬(wàn)股。
對(duì)于廣聯(lián)達(dá)的堅(jiān)守持倉(cāng)也換來(lái)了市值增長(zhǎng)。Wind數(shù)據(jù)顯示,高瓴二季度持倉(cāng)廣聯(lián)達(dá)2971.47萬(wàn)股,與一季度相比無(wú)變動(dòng),持倉(cāng)市值相較于一季度的14.75億元增加1.42億元至16.18億元。
但高瓴持倉(cāng)的海螺水泥,市值表現(xiàn)則走向了相反的方向。據(jù)海螺水泥8月26日披露的股東持倉(cāng)情況顯示,高瓴持倉(cāng)3732.26萬(wàn)股,與一季度相比未發(fā)生變化,但持倉(cāng)市值卻縮水1.57億元,由一季度的14.74億元降至二季度的13.17億元(見(jiàn)表1),海螺水泥二季度股價(jià)下跌5%,但高瓴其間也曾獲得分紅近9000萬(wàn)元。
表1:高瓴一季度持倉(cāng)(部分)
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind
從上述持倉(cāng)來(lái)看,高瓴的“最?lèi)?ài)”主要在新能源。如高瓴持倉(cāng)上述公司總市值達(dá)532億元,持倉(cāng)光伏頭部企業(yè)隆基綠能一只個(gè)股的市值即達(dá)到了295億元。另外,《紅周刊》注意到,高瓴持倉(cāng)的海螺水泥,也正在向新能源轉(zhuǎn)型。海螺水泥8月下旬最新表示,公司會(huì)有序穩(wěn)妥推進(jìn)新能源板塊發(fā)展,重點(diǎn)發(fā)展光伏和儲(chǔ)能項(xiàng)目,努力打造新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極。
對(duì)新能源領(lǐng)域的青睞從高瓴的二季度美股持倉(cāng)也可得以表現(xiàn)。從高瓴近期披露的二季度美股持倉(cāng)來(lái)看,其前十大重倉(cāng)股中,加倉(cāng)幅度最大的也同樣為一只光伏股。據(jù)13F文件顯示,高瓴二季度加倉(cāng)大全新能源的幅度為1785%,截至二季度末,持倉(cāng)市值為1.35億美元。
“高瓴系”對(duì)醫(yī)藥長(zhǎng)情持股 繼續(xù)減倉(cāng)休閑食品龍頭股 |
除了高瓴投資管理有限公司、HHLR管理有限公司-HHLR中國(guó)基金等,高瓴系私募瓴仁、控股平臺(tái)珠海高瓴等也出現(xiàn)在多家上市公司的前十大流通股股東中。
從上市公司披露的二季報(bào)來(lái)看,百億私募瓴仁相關(guān)基金持倉(cāng)多家公司。如瓴仁卓越長(zhǎng)青二期基金持倉(cāng)安圖生物(行情603658,診股)、麗珠集團(tuán)(行情000513,診股)、八方股份(行情603489,診股)。瓴仁卓越長(zhǎng)青私募證券投資基金持倉(cāng)上海機(jī)電(行情600835,診股),瓴仁致遠(yuǎn)長(zhǎng)青一期私募證券投資基金持倉(cāng)華榮股份(行情603855,診股)(見(jiàn)表2)。
表2:瓴仁持股情況(部分)
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind
整體來(lái)看,瓴仁的二季度持倉(cāng)對(duì)于多數(shù)個(gè)股也同樣貫徹了“無(wú)變動(dòng)式”持有。
進(jìn)一步來(lái)看,上述公司中,行業(yè)分布主要集中在新能源、醫(yī)藥等領(lǐng)域。如八方股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為電踏車(chē)用電機(jī),屬于新能源領(lǐng)域;華榮股份主要從事專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè),包含光伏EPC(工程總承包)業(yè)務(wù);安圖生物、麗珠集團(tuán)則均為醫(yī)藥股。另外,上海機(jī)電為電梯制造,同時(shí)具有機(jī)器人概念。
結(jié)合歷史持倉(cāng)來(lái)看,瓴仁對(duì)于上述公司更偏向于長(zhǎng)情持股。如麗珠集團(tuán),今年二季度,瓴仁持倉(cāng)509.49萬(wàn)股,持倉(cāng)市值為18448.81萬(wàn)元,查閱歷史持倉(cāng)來(lái)看,瓴仁卓越長(zhǎng)青二期曾于2021年年報(bào)即新進(jìn)成為麗珠集團(tuán)前十大流通股股東,當(dāng)時(shí)持股數(shù)量與今年二季度相同,均為509.49萬(wàn)股,至今連續(xù)3個(gè)季度堅(jiān)守持股。
另外,珠海高瓴道盈投資合伙企業(yè)、珠海高瓴天達(dá)投資中心等也出現(xiàn)在多家上市公司的前十大流通股股東名單。
據(jù)民用電工頭部企業(yè)公牛集團(tuán)(行情603195,診股)8月18日披露的二季度股東持倉(cāng)情況顯示,珠海高瓴道盈持倉(cāng)數(shù)量328.64萬(wàn)股,市值5.03億元。今年二季度,公牛集團(tuán)股價(jià)觸底反彈,期間漲幅超過(guò)20%,珠海高瓴道盈的持倉(cāng)市值相較于一季度的4.22億元增加8100萬(wàn)元。
另?yè)?jù)查閱歷史持倉(cāng)顯示,珠海高瓴道盈曾于2021年一季報(bào),新進(jìn)成為公牛集團(tuán)前十大流通股股東,持倉(cāng)股數(shù)為929.80萬(wàn)股,持倉(cāng)市值16.61億元。2021年三季報(bào),減少601.17萬(wàn)股至328.64萬(wàn)股,截至今年二季度一直持倉(cāng)未變。
高瓴對(duì)待休閑食品股則沒(méi)有這么“樂(lè)觀”了。二季度末,珠海高瓴天達(dá)、寧波高瓴智遠(yuǎn)均在一只休閑食品公司的前十大流通股股東中現(xiàn)身,但持倉(cāng)顯示,兩只產(chǎn)品均對(duì)其大筆減持,如珠海高瓴天達(dá)二季度減倉(cāng)216.41萬(wàn)股至563.24萬(wàn)股;寧波高瓴智遠(yuǎn)二季度減倉(cāng)119.76萬(wàn)股至311.77萬(wàn)股。
值得一提的是,珠海高瓴天達(dá)、寧波高瓴智遠(yuǎn)均是于2021一季報(bào)即新進(jìn)成為該休閑食品公司前十大流通股股東,在此后的五個(gè)季度中(2021年中報(bào)~2022年中報(bào))相繼連續(xù)減倉(cāng)。與此同時(shí),該休閑食品公司股價(jià)也出現(xiàn)同步下跌,如從2020年7月高點(diǎn)至今,累計(jì)下跌已近7成。
高瓴密集調(diào)研名單一覽 4只個(gè)股被調(diào)研后漲超50% |
從此前的數(shù)據(jù)來(lái)看,高瓴曾布局的不少個(gè)股均被其重點(diǎn)調(diào)研。近期,高瓴的身影又現(xiàn)身多家公司的機(jī)構(gòu)調(diào)研名單中。
據(jù)《紅周刊》不完全統(tǒng)計(jì)顯示,二季度以來(lái),共有54家(次)上市公司被高瓴調(diào)研。僅8月以來(lái),高瓴即調(diào)研了7家公司。而在高瓴持續(xù)參與上市公司調(diào)研名單中,新能源產(chǎn)業(yè)鏈的個(gè)股最為集中。
進(jìn)一步來(lái)看,高瓴的調(diào)研名單主要集中在新能源汽車(chē)電池材料、零部件等細(xì)分領(lǐng)域,另外還包括儲(chǔ)能、光伏。如高瓴在6月以來(lái)調(diào)研的德賽電池(行情000049,診股)、中科三環(huán)(行情000970,診股)、東山精密(行情002384,診股)、正海磁材(行情300224,診股)、容百科技(行情688005,診股)、匯川技術(shù)(行情300124,診股)、道氏技術(shù)(行情300409,診股)等,而在此前,其調(diào)研的不少個(gè)股也與新能源汽車(chē)有關(guān),如6月以前,利元亨(行情688499,診股)、贛鋒鋰業(yè)(行情002460,診股)、曠達(dá)科技(行情002516,診股)、英搏爾(行情300681,診股)、天賜材料(行情002709,診股)、黑貓股份(行情002068,診股)等相關(guān)公司也獲得高瓴調(diào)研。
《紅周刊》注意到,從調(diào)研內(nèi)容來(lái)看,“業(yè)務(wù)擴(kuò)張”相關(guān)問(wèn)題被重點(diǎn)提及。
如在鋰電池材料領(lǐng)域,正海磁材8月17日在被高瓴調(diào)研時(shí)透露,下游應(yīng)用市場(chǎng)快速擴(kuò)容,新能源汽車(chē)等行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快,高性能釹鐵硼永磁材料業(yè)務(wù)收入及凈利潤(rùn)較去年同期大幅增長(zhǎng)。
另外,在新能源汽車(chē)零部件領(lǐng)域,東山精密8月18日在回答機(jī)構(gòu)關(guān)注的新能源汽車(chē)給公司帶來(lái)哪些機(jī)遇時(shí)表示,新能源汽車(chē)輕量化、智能化的趨勢(shì),帶來(lái)很多使用材料的改變,其中鋁材被大量使用,再次盤(pán)活公司的沖壓、鈑金、壓鑄等傳統(tǒng)精密制造產(chǎn)能。
在儲(chǔ)能方面,德賽電池在8月25日機(jī)構(gòu)調(diào)研中透露,公司儲(chǔ)能電芯業(yè)務(wù)總規(guī)劃產(chǎn)能20GWh,其中一期投資16億元建設(shè)的4GWh產(chǎn)能力爭(zhēng)在2023年一季度正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
在高瓴調(diào)研后,不少個(gè)股迎來(lái)股價(jià)上漲,如黑貓股份、英搏爾、海目星(行情688559,診股)等,在高瓴調(diào)研至今,累計(jì)漲幅均超過(guò)50%(見(jiàn)表3)。
表3:高瓴調(diào)研的新能源相關(guān)概念股(部分)
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind
關(guān)鍵詞: 持倉(cāng)市值 流通股股東 上市公司
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