(資料圖片)

特斯拉又一次在國(guó)內(nèi)加碼，布局第二家超級(jí)工廠。

4月9日，特斯拉官宣其儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目簽約儀式在上海正式舉行，這一超級(jí)工廠將專門生產(chǎn)其儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack，初期規(guī)劃年產(chǎn)儲(chǔ)能電池規(guī)模近40GWh。需要提及的是，在2022年，全球儲(chǔ)能電池“一哥”寧德時(shí)代(行情300750,診股)儲(chǔ)能裝機(jī)量為47GWh。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，特斯拉選擇在國(guó)內(nèi)開啟儲(chǔ)能超級(jí)工廠，或?qū)⒘钕掠涡枨笸⒌膬?chǔ)能賽道內(nèi)卷加劇。在近期的投資者日上，特斯拉曾公開表示，全球最終將需要240TWh儲(chǔ)能容量（含電站儲(chǔ)能和汽車電池），并稱早日將自身的固定式儲(chǔ)能產(chǎn)能提高到1TWh/年。

投資者日曾“劇透”

據(jù)了解，特斯拉新規(guī)劃的儲(chǔ)能超級(jí)工廠將生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池Megapack，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。根據(jù)規(guī)劃，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。

這也是特斯拉在國(guó)內(nèi)的第二間超級(jí)工廠。早在2018年7月10日，特斯拉與上海市政府、上海臨港(行情600848,診股)管委會(huì)共同簽署了純電動(dòng)車項(xiàng)目投資協(xié)議，在臨港地區(qū)獨(dú)資建設(shè)集研發(fā)、制造、銷售等功能于一體的特斯拉超級(jí)工廠。

第一間超級(jí)工廠包括整車生產(chǎn)區(qū)、試驗(yàn)區(qū)、零部件生產(chǎn)區(qū)及聯(lián)合廠房（維修車間）等四個(gè)區(qū)域。該廠是中國(guó)首個(gè)外商獨(dú)資整車制造項(xiàng)目，也是特斯拉首個(gè)在美國(guó)以外的超級(jí)工廠。在2019年12月，由上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的首批Model3車型即實(shí)現(xiàn)交付。

在3月1日的投資者日上，特斯拉曾公開其“宏圖計(jì)劃第三篇章”。該公司表示，全球最終將需要240TWh儲(chǔ)能容量（含電站儲(chǔ)能和汽車電池），并稱將早日將自身的固定式儲(chǔ)能產(chǎn)能提高到1TWh/年。

當(dāng)時(shí)，特斯拉就曾“劇透”：2023年將部署GWh級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目、擴(kuò)充儲(chǔ)能產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，并推出兩款新品。

據(jù)了解，目前特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由美國(guó)內(nèi)華達(dá)州超級(jí)工廠生產(chǎn)，產(chǎn)能僅約3GWh，產(chǎn)能規(guī)模限制特斯拉儲(chǔ)能全球擴(kuò)張。2021年9月，特斯拉曾宣布加州拉斯羅普超級(jí)工廠動(dòng)工用于生產(chǎn)儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack，產(chǎn)能為40GWh，并首次在儲(chǔ)能系統(tǒng)采用寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池。

2022年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)爆發(fā)

實(shí)際上，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)最早起始于2015年。特斯拉通過家儲(chǔ)產(chǎn)品Powerwall和商儲(chǔ)產(chǎn)品Powerpack進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，2016年收購(gòu)戶用光伏龍頭SolarCity后進(jìn)一步完善家庭光儲(chǔ)板塊，并推出升級(jí)版的Powerwall2和Powerpack2。

2019年該公司正式推出面向公用事業(yè)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)的Megapack大型儲(chǔ)能系統(tǒng)，2022年公司將Megapack產(chǎn)品全線升級(jí)為磷酸鐵鋰方案，目前特斯拉在儲(chǔ)能板塊的布局已經(jīng)趨于完整。

2022年是特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)爆發(fā)的一年。根據(jù)官網(wǎng)資料顯示，2022年該公司儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量6.5GWh，同比增長(zhǎng)64%；其中四季度出貨量2.5GWh，同比增長(zhǎng)152%。

根據(jù)特斯拉2022年財(cái)報(bào)顯示，特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為272.25億元，其中毛利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，達(dá)到20.06億元，毛利率為7.37%。而在此之前，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)規(guī)模并不高，盈利能力也并不強(qiáng)。自2019年至2021年之間，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為106.81億元、130.11億元和177.82億元，甚至在2021年出現(xiàn)毛利虧損狀況。

目前，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在手訂單正不斷增長(zhǎng)。根據(jù)對(duì)海外儲(chǔ)能項(xiàng)目公示信息跟蹤，截至2022年底，Megapack全球儲(chǔ)備訂單超過10GWh，美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞占比分別為69%、13%、10%、8%。而截至2023年2月，Megapack官網(wǎng)預(yù)定頁(yè)面最早交付日期已從2024年三季度延期至2024年四季度，這里面已包括去年11月公司位于加州的40GWh Megapack新產(chǎn)能的爬產(chǎn)貢獻(xiàn)。

據(jù)公開信息顯示，目前Megapack不含稅單套售價(jià)為262.72萬(wàn)美元（約0.67美元/Wh≈4.6元/Wh）。這一價(jià)格明顯高出國(guó)內(nèi)最近電力儲(chǔ)能電芯約0.895元/Wh的報(bào)價(jià)。

加劇儲(chǔ)能賽道“內(nèi)卷”

由于中國(guó)、美國(guó)、歐洲三大市場(chǎng)爆發(fā)，全球儲(chǔ)能需求呈倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)，各省市推進(jìn)風(fēng)光配儲(chǔ)政策，明確儲(chǔ)能補(bǔ)償機(jī)制，并在共享儲(chǔ)能、容量補(bǔ)償、參與電力市場(chǎng)交易等多形式提升儲(chǔ)能電站收益；而歐洲的戶用光伏配儲(chǔ)需求快速增長(zhǎng)，美國(guó)首次將獨(dú)立儲(chǔ)能納入ITC補(bǔ)貼范圍，推動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)攀升。

據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink公布2022年全球儲(chǔ)能電池出貨情況，2022年，全球儲(chǔ)能電池出貨量總計(jì)142.7 GWh，同比2021年大幅增長(zhǎng)204.3%。

盡管“蛋糕”足夠大，但在儲(chǔ)能賽道上，特斯拉的對(duì)手相當(dāng)強(qiáng)勁。上述機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，去年全球出貨排名前五的廠家分別是寧德時(shí)代、比亞迪(行情002594,診股)、億緯鋰能(行情300014,診股)、三星SDI和瑞浦蘭鈞。其中，前三名廠家的出貨量均超過10 GWh，對(duì)比去年同期皆有倍數(shù)增幅。

寧德時(shí)代近期公布的年報(bào)顯示，其2022年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電池出貨47GWh，同比增長(zhǎng)181%。全球市占率達(dá)到43.4%，較2021年同期提升5.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年排名全球第一。

在去年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收449.8億元，同比增長(zhǎng)230.16%，也是所有業(yè)務(wù)中增速最快板塊，占營(yíng)收比重為13.69%。對(duì)比過往，2021年其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收136.24億元，占營(yíng)收比重為10.45%。2020年其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收19.43億元，占營(yíng)收比重為3.86%。兩年間，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)超20倍，業(yè)務(wù)比重增長(zhǎng)超3倍。

緊跟寧德時(shí)代的是比亞迪。據(jù)SNE數(shù)據(jù)顯示，2022年比亞迪儲(chǔ)能電池全球出貨量為14GWh，同比增長(zhǎng)211%，全球份額為11.5%，位列全球儲(chǔ)能電池出貨第二名。

去年，比亞迪的海外布局?jǐn)孬@頗多。2022年11月，由比亞迪供貨的全球最大單期儲(chǔ)能電站在美國(guó)西海岸成功投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。該獨(dú)立儲(chǔ)能電站儲(chǔ)能容量近1.7GWh。而在去年2月2日，比亞迪儲(chǔ)能543MWh Cube Pro液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)在拉斯維加斯地區(qū)啟動(dòng)部署，該項(xiàng)目將于2023年第二季度開始建設(shè)，預(yù)計(jì)于年底商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

在市場(chǎng)上看來(lái)，儲(chǔ)能電池賽道的火熱，一方面得益于碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的提出，為儲(chǔ)能快速發(fā)展創(chuàng)造了良好機(jī)遇。另一方面，近年來(lái)，以鋰電池為主的儲(chǔ)能電池技術(shù)快速發(fā)展，能量密度、功率密度和循環(huán)壽命大幅提升，如鋰離子電池能量密度較十年前提高了一倍以上，功率密度提升約50%，目前已形成較完備的產(chǎn)業(yè)鏈。而在業(yè)內(nèi)看來(lái)，特斯拉此番大舉在國(guó)內(nèi)布局儲(chǔ)能電池產(chǎn)能，勢(shì)必將加劇這一賽道競(jìng)爭(zhēng)。

關(guān)鍵詞：