(相關(guān)資料圖)

今日AIGC行情全面放光，繼續(xù)走向縱深！

開盤，拓維信息(行情002261,診股)直接巨單封死一字板，加速走出三板行情，成為當(dāng)下AIGC新一輪的最強(qiáng)風(fēng)向標(biāo)，給AIGC新分支“華為線“加注活力。

新能源和人工智能雙重加持的智能駕駛賽道迎來諸多利好，智能座艙中唯一與英偉達(dá)達(dá)成合作的國產(chǎn) Ti­；er1德賽西威(行情002920,診股)股價底部漲停突破壓力位，中科創(chuàng)達(dá)(行情300496,診股)也開始放量攀升……

一面是AIGC不斷開新枝，散新葉；另一面，光模塊的業(yè)績主線繼續(xù)得到市場認(rèn)可，中際旭創(chuàng)(行情300308,診股)縮量上漲再創(chuàng)新高，天孚通信(行情300394,診股)新高、劍橋科技(行情603083,診股)漲?！?/P>

一切正如價值線此前判斷，新樹發(fā)新枝，新樹成大樹……

不戀過去，放眼未來：新枝還能開多久，大樹還能長多高？

本文發(fā)稿前傳來消息，有中國光伏企業(yè)高管在參加2023年德國慕尼黑國際太陽能(行情000591,診股)技術(shù)博覽會時被現(xiàn)場帶走。有媒體稱，這次被帶走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑機(jī)場后就被帶走的，其中有常州一家未上市的光伏電池組件制造企業(yè)高管。這一消息下，明日光伏板塊或?qū)×艺鹗帯?/STRONG>

新樹發(fā)新枝1：

拓維信息的“光”能否在

四川長虹(行情600839,診股)身上重現(xiàn)？

自上周四以來，拓維信息走出了三連板加速行情，成為當(dāng)下AIGC新一輪的最強(qiáng)風(fēng)向標(biāo)。

從首日水下直線拉板，到次日高開震蕩后封板，再到今日巨單堵死一字板，資金越來越堅決，這也將“華為線”服務(wù)器行情推向縱深。

在“華為線”服務(wù)器這條線上，一家老面孔公司，四川長虹，最近股價也穩(wěn)步走強(qiáng)。未來，拓維信息的“光”能否在四川長虹身上重現(xiàn)？

簡要對比兩者的核心看點如下：

拓維信息的核心邏輯在于：唯一“鯤鵬/昇騰+鴻蒙”軟硬一體戰(zhàn)略伙伴，擁有兆瀚服務(wù)器。（詳情可參照我們此前文章鏈接，文末）

而四川長虹的看點在于其子公司虹信軟件和關(guān)聯(lián)公司華鯤振宇（華鯤振宇為四川長虹集團(tuán)投資企業(yè)，華鯤振宇的訂單全部由四川長虹代工）。

虹信軟件：華為歐拉系統(tǒng)認(rèn)證（服務(wù)器操作軟件）+華鯤振宇：唯一“鯤鵬+昇騰雙領(lǐng)先級認(rèn)證”擁有天宮服務(wù)器（華鯤振宇設(shè)計銷售，虹信軟件制造生產(chǎn)并且軟件集成）。

1，服務(wù)器類型：兆瀚服務(wù)器主要基于昇騰310芯片，應(yīng)用場景偏邊緣側(cè)，屬中端。天宮服務(wù)器有使用昇騰310和昇騰910，使用場景涵蓋邊緣側(cè)和云端，屬中高低全涵蓋，特別是對于大模型要求特別高的使用場景，一般使用云端，選用高端，天宮服務(wù)器更強(qiáng)。

2，處理能力來說，基于昇騰310的兆瀚服務(wù)器比不上使用昇騰910的天宮服務(wù)器，昇騰310相當(dāng)于英偉達(dá)A100的一半算力，昇騰910相當(dāng)于80%，甚至更多。

四川長虹為華鯤振宇代工，同樣是代工服務(wù)器邏輯的工業(yè)富聯(lián)(行情601138,診股)近期走勢也非常強(qiáng)勁，四川長虹后面走勢值得期待。

新樹發(fā)新枝2：

德賽西威和中科創(chuàng)達(dá)

能否就此跳起？

智能駕駛這個新能源和人工智能疊加的熱門賽道，近日迎來了不少行業(yè)利好消息。

6 月 9 日，在 2023 重慶車展阿維塔科技發(fā)布會上，華為常務(wù)董事、智能汽車解決方案 CEO 余承東表示，中國 L3 級自動駕駛標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計在 6 月底發(fā)布。

工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司一級巡視員苗長興也于 5 月中旬表示，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系》近期將正式發(fā)布實施，支持 L3 級以上自動駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。

此外，近期馬斯克稱為“安全性較人類駕駛達(dá)到10倍水平”的（Full Self-Drive）引起廣泛關(guān)注。日前，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆 馬斯克在社交媒體中表示，特斯拉樂意授權(quán)自動駕駛技術(shù)（FSD）給其他車企。

實際上，在業(yè)內(nèi)看來，F(xiàn)SD為特斯拉全棧自研成果，是特斯拉在自動駕駛領(lǐng)域核心競爭優(yōu)勢。FSD一旦入華，國內(nèi)或?qū)⒂瓉碇悄芷嚒癈hatGPT時刻”，同時勢必會引起國內(nèi)自動駕駛賽道優(yōu)勝劣汰。

中信證券(行情600030,診股)認(rèn)為，若特斯拉“極致性價比硬件+高毛利FSD軟件”的模式在國內(nèi)得以規(guī)?；涞?，可能類似于智能汽車的“ChatGPT時刻”，不論在增量需求還是商業(yè)模式層面，對于當(dāng)下國內(nèi)車企和供應(yīng)鏈而言都意味著新的可能性。

實際上，F(xiàn)SD尚未入華，已經(jīng)成為國內(nèi)新能源車企競相對標(biāo)的對象。 A股之中，關(guān)注度較高的龍頭公司，如德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)等能否就此跳起呢？

五月底，德賽西威在機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要中透露，公司高算力平臺 IPU04 已在理想汽車等客戶上實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，并有大量在手訂單將陸續(xù)實現(xiàn)量產(chǎn)配套，為智能駕駛業(yè)務(wù)保持高速增長提供強(qiáng)有力的支撐。輕量級智能駕駛域控制器 IPU02 將推出更多新方案，適配國內(nèi)車市的中低至中高價位區(qū)間車型這一最大的細(xì)分市場，伴隨著國內(nèi) L2、L2+級 ADAS 產(chǎn)品滲透率的快速提升，公司輕量級智能駕駛域控制器有望迅速迎來爆發(fā)式增長。

中金公司(行情601995,診股)研究所認(rèn)為，智能化作為德賽西威的長期戰(zhàn)略，其滲透率彰顯了韌性。德賽西威的IPU04產(chǎn)品目前已獲得十余家主流車企定點，年內(nèi)有望伴隨理想等品牌進(jìn)一步放量。德賽西威在智能駕駛領(lǐng)域布局領(lǐng)先，競爭優(yōu)勢有望保持。

中科創(chuàng)達(dá)即將推出新一代AI大模型魔方Rubik針對汽車、手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)等多個主流智能場景，進(jìn)行了定制化的優(yōu)化與服務(wù)，以此滿足細(xì)分市場客戶對于大模型的需求。

民生證券稱，中科創(chuàng)達(dá)AI應(yīng)用生態(tài)整裝待發(fā)。中科創(chuàng)達(dá)有望實現(xiàn)從智能應(yīng)用為中心到模型驅(qū)動的機(jī)器與機(jī)器、機(jī)器與人交互的全新智能世界。Rubik大模型將與公司現(xiàn)有的智能汽車和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)整合，并通過私有化部署和系統(tǒng)調(diào)優(yōu)來滿足各行業(yè)需求。公司有望通過大模型持續(xù)優(yōu)化，將機(jī)器人(行情300024,診股)變?yōu)楝F(xiàn)實，并在未來智能計算行業(yè)的toBtoC領(lǐng)域中發(fā)揮核心競爭優(yōu)勢。

新樹成大樹：

光模塊的戲還能唱多久？

今日，以中際旭創(chuàng)、天孚通信為首的光模塊繼續(xù)穩(wěn)步上漲，再創(chuàng)新高。

從三月份的朦朦朧朧到如今深入人心，光模塊板塊可以說是新樹長成了大樹，一些龍頭公司股價已經(jīng)翻了兩三倍甚至還多。

不少投資者都在思考，光模塊的戲還能唱多久？

1、空間上看，很多光模塊公司這輪漲幅大概是2-3倍，龍頭公司中際旭創(chuàng)今年的漲幅是350%，長的最多的彈性標(biāo)的劍橋科技這輪漲幅剛過500%。要說這樣的賽道將會出一兩個10倍大牛股，是非常有可能的。

2、龍頭公司的估值看，從部分龍頭公司的目前的估值來看，并未看到明顯的泡沫，這當(dāng)然要還需要持續(xù)跟蹤相關(guān)公司半年報、三季報的業(yè)績證實或證偽。

3、技術(shù)圖形上看，中際旭創(chuàng)的上漲趨勢非常平穩(wěn)，今天大漲還是縮量，可見里面籌碼較為惜售。

4、最后從時間上看，光模塊賽道內(nèi)的大多公司這輪上漲才持續(xù)了3個月左右，啟動最早的劍橋科技上漲時間也不到4個月。

時至今日，光模塊上的頭頂著的光環(huán)以及賽道未來的看點，已無需多言。這樣的賽道漲3-4個月就結(jié)束，概率非常低，不現(xiàn)實。

最近，不少投資者把當(dāng)下的光模塊和2021年的新能源中逆變器進(jìn)行了類比，我們可以去復(fù)盤一下當(dāng)年逆變器大牛股德業(yè)股份(行情605117,診股)的走勢，從2021年中持續(xù)到2022年下半年，轟轟烈烈，但途中也有曲折。

（德業(yè)股份周 K ）

當(dāng)然，這并不是讓此前沒意識到光模塊機(jī)會的投資者現(xiàn)在再去追高上車，而是給持有者多一份耐心和信心。