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今日下午，寧德時(shí)代(行情300750,診股)發(fā)布“QIJI騏驥換電”重卡換電品牌。騏驥換電由三部分組成：騏驥換電塊、騏驥換電站以及騏驥云平臺(tái)。

寧德時(shí)代介紹，換電成本方面，結(jié)合車電分離的商業(yè)模式，按照單車年行駛20萬公里計(jì)算，單車可每年節(jié)省使用成本3-6萬元。

在日前舉行的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)期間，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示，要研究編制換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。

同樣在本次大會(huì)上，中國電動(dòng)重卡換電產(chǎn)業(yè)促進(jìn)聯(lián)盟、中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)起《重卡換電產(chǎn)業(yè)互通互換發(fā)展倡議》。國家電投啟源芯動(dòng)力、中國石油(行情601857,診股)銷售公司、三峽綠動(dòng)、寧德時(shí)代、上汽紅巖、吉利陽光明島、北汽福田、陜重汽、重汽、宇通客車(行情600066,診股)、三一重工(行情600031,診股)、徐工新能源等響應(yīng)本次倡議。

此外，上海充換電展于6月7日開幕，主流設(shè)備、運(yùn)營商均有參展，包括華為、ABB、特銳德(行情300001,診股)、盛弘股份(行情300693,診股)、英飛源、陽光電源(行情300274,診股)、科士達(dá)(行情002518,診股)等。

▌我國換電站保有量逐步增長 換電重卡滲透率提升速度或超預(yù)期

如今，我國換電站保有量穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年4月全國乘用車換電站保有量累計(jì)達(dá)2102座，4月當(dāng)月?lián)Q電站新增鋪設(shè)53座，環(huán)比增長2.59%。4月全國換電站增量最多的省市為江蘇省，新增鋪設(shè)量為8座，其次為廣東省和上海市，新增換電站分別為6/5座。

全國換電站保有量前十的省市保有總量為1550座，占全國換電站保有總量的73.74%，其中北京、廣東和浙江的換電站保有量均超過200座，保有量分別為295/264/240座。

值得一提的是，2023年4月?lián)Q電重卡銷量為1165輛，環(huán)比上升35.47%，同比上升117.35%，在新能源重卡銷量中占比為50.87%。而在此前的工信部371批新車公示中，換電式自卸車上榜24款，居榜首，環(huán)比增長300%，領(lǐng)漲各細(xì)分車型。

一方面，由于重卡日均運(yùn)營里程更長，且?guī)缀跣枰?4小時(shí)連續(xù)作業(yè)，券商指出，相較其他公共領(lǐng)域商用車，新能源重卡已優(yōu)先跑出經(jīng)濟(jì)性，換電重卡全生命周期成本較燃油重卡降低16%，測(cè)算燃油重卡與換電重卡成本持平的油價(jià)平衡點(diǎn)為5.99元/L。

另一方面，相較充電，換電對(duì)重卡而言效率更高。重卡充電需要1-2小時(shí)，換電僅需5分鐘；換電站占地面積更小，土地坪效更高；且在車電分離模式下，換電重卡的購置成本更接近傳統(tǒng)燃油重卡。因此開源證券指出，換電是更符合重卡生產(chǎn)資料屬性的理想補(bǔ)能方式。

廣發(fā)證券(行情000776,診股)也補(bǔ)充稱，換電重卡滲透率提升速度或超預(yù)期，相關(guān)公司此塊業(yè)務(wù)有望超預(yù)期發(fā)展。

落實(shí)到產(chǎn)業(yè)鏈具體環(huán)節(jié)上，券商認(rèn)為換電站運(yùn)營商是協(xié)同重卡換電產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈還可進(jìn)一步延展至梯次利用和電池回收。換電站重資產(chǎn)屬性天然具備門檻，對(duì)參與者資金實(shí)力提出較高要求。同時(shí)，協(xié)同全產(chǎn)業(yè)鏈、率先兼容更多車型等前期投入更筑壁壘。建議關(guān)注瀚川智能(行情688022,診股)、博眾精工(行情688097,診股)、科大智能(行情300222,診股)、協(xié)鑫能科(行情002015,診股)、漢馬科技(行情600375,診股)、藍(lán)海華騰(行情300484,診股)。

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