(相關(guān)資料圖)

說(shuō)起AI技術(shù)，自動(dòng)駕駛與大模型是兩大重要議題。而在“AI熱潮”催化之下，作為AI關(guān)鍵載體之一的機(jī)器人(行情300024,診股)將這兩條主線匯聚至一處，指向了AI下一個(gè)浪潮“具身智能”，即能理解、推理、并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)。

特斯拉不久前披露Optimus人形機(jī)器人最新進(jìn)展，機(jī)器人展現(xiàn)出不帶輔助的行走能力，且能精準(zhǔn)做到電機(jī)轉(zhuǎn)矩控制，產(chǎn)品力的進(jìn)步也被看作產(chǎn)業(yè)化漸近的信號(hào)。值得注意的是，Optimus內(nèi)置FSD芯片、與汽車(chē)共用AI系統(tǒng)，畢竟正如馬斯克所說(shuō)，“我們的汽車(chē)差不多算是有輪子的半感知機(jī)器人?！?/P>

與此同時(shí)，相繼面世的大模型則進(jìn)一步賦予了機(jī)器人更智慧的“大腦”與“感官”。

例如Meta的SAM（Segment Anything Model）模型可分割圖像中的一切對(duì)象，向多模態(tài)更進(jìn)一步的同時(shí)，一舉突破了機(jī)器視覺(jué)底層技術(shù)；還有谷歌聯(lián)合柏林工業(yè)大學(xué)團(tuán)隊(duì)發(fā)布的“史上最大‘通才’AI模型”P(pán)aLM-E，只需要一句簡(jiǎn)單指令，便可實(shí)現(xiàn)更為自主的機(jī)器人控制，使得機(jī)器人的行動(dòng)不再需要仰賴人類(lèi)的手寫(xiě)指令與代碼。

可以看到，這場(chǎng)由ChatGPT引起的“AI狂歡”中，技術(shù)大跨步邁進(jìn)的，并不只有能在線上與用戶自由交流的聊天機(jī)器人，更有線下能與現(xiàn)實(shí)世界切實(shí)交互的實(shí)體機(jī)器人們——此番熱潮賦予了后者更聰明的大腦、更敏銳的眼睛以及更具行動(dòng)能力的軀體。

特斯拉“擎天柱”：站在機(jī)器人、AI、自動(dòng)駕駛的交匯點(diǎn)

在人形機(jī)器人行業(yè)中，特斯拉的Optimus（擎天柱）可以說(shuō)得上是行業(yè)“領(lǐng)頭羊”。

特斯拉研發(fā)人形機(jī)器人的初衷，便是最大程度上利用特斯拉在造車(chē)和自動(dòng)駕駛方面的優(yōu)勢(shì)，特別是自動(dòng)駕駛研發(fā)過(guò)程中積累的算法經(jīng)驗(yàn)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)能力、AI芯片能力、模型訓(xùn)練能力等。開(kāi)源證券指出，智能是特斯拉投入機(jī)器人領(lǐng)域最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。

人形機(jī)器人與特斯拉自動(dòng)駕駛汽車(chē)都遵循“感知-認(rèn)知-決策-執(zhí)行”運(yùn)行邏輯。而正如上文提到的，特斯拉機(jī)器人與汽車(chē)共用FSD系統(tǒng)。該系統(tǒng)由數(shù)據(jù)、算法、硬件構(gòu)成整體架構(gòu)，其迭代路徑則是通過(guò)不斷升級(jí)算力的硬件來(lái)支撐不斷升級(jí)的算法，從而處理不斷增加的海量數(shù)據(jù)(行情603138,診股)。

其中，分析師指出，數(shù)據(jù)方面，特斯拉FSD系統(tǒng)已有海量數(shù)據(jù)儲(chǔ)備，開(kāi)發(fā)人形機(jī)器人可節(jié)省大量前期費(fèi)用。

感知方面，特斯拉FSD系統(tǒng)擁有非常強(qiáng)大的純視覺(jué)感知方案，特斯拉已引入Occupancy Network，與激光雷達(dá)相比，其視覺(jué)的語(yǔ)義感知能力更強(qiáng)。對(duì)于成本控制更加嚴(yán)格的人形機(jī)器人而言，類(lèi)似Occupancy Network的方式優(yōu)于激光雷達(dá)解決方案。

規(guī)劃和控制方面，特斯拉“交互搜索”規(guī)劃模型進(jìn)一步增強(qiáng)了FSD系統(tǒng)的規(guī)控能力，且FSD系統(tǒng)還能通過(guò)Occupancy Network對(duì)可視區(qū)域進(jìn)行建模，以處理未知不可見(jiàn)場(chǎng)景。

人工智能與機(jī)器人相輔相成

大模型可通過(guò)將圖像、文字、具身數(shù)據(jù)聯(lián)合訓(xùn)練，引入多模態(tài)輸入，進(jìn)而提升大模型和環(huán)境的交互能力和學(xué)習(xí)能力，推動(dòng)機(jī)器人向更智能、靈活和自主的方向發(fā)展。

人工智能是機(jī)器人實(shí)現(xiàn)智能化的關(guān)鍵，而與此同時(shí)，對(duì)于人工智能技術(shù)而言，機(jī)器人則是重要落地場(chǎng)景。如廣發(fā)證券(行情000776,診股)指出的，人形機(jī)器人作為具象的實(shí)體，是AI絕佳載體。

一方面，機(jī)器人、特別是人形機(jī)器人能豐富AI的表現(xiàn)方式。除了傳統(tǒng)的語(yǔ)音交互、圖片交互，人形機(jī)器人也為AI帶來(lái)了更多的交互方式，包括表情、手勢(shì)等，極大延展了AI的表達(dá)領(lǐng)域。

另一方面，機(jī)器人也承擔(dān)起了AI輸出窗口的作用。

以英國(guó)機(jī)器人公司Engineered Arts研發(fā)的一款類(lèi)人型機(jī)器人Ameca為例，除了與人類(lèi)相像的外表，其最重要的功能便是為各種AI技術(shù)提供了一個(gè)真實(shí)的平臺(tái)。用戶可以根據(jù)需要，從庫(kù)中快速加載預(yù)先保存的姿勢(shì)、聲音、動(dòng)畫(huà)和子序列，只需使用計(jì)算機(jī)鼠標(biāo)或觸摸板，單擊并拖動(dòng)機(jī)器人的功能，就能實(shí)現(xiàn)豐富的面部表情。

機(jī)器人降本“三步走” 哪些環(huán)節(jié)扮演關(guān)鍵角色？

邁過(guò)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)積累階段，機(jī)器人行業(yè)正逐漸邁向具身智能時(shí)代。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)者機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不斷向前，而整體行業(yè)的擴(kuò)張也為產(chǎn)業(yè)鏈打開(kāi)了更廣闊的的空間。

機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)可分為AI技術(shù)與傳動(dòng)技術(shù)，其中廣發(fā)證券指出，運(yùn)動(dòng)模塊硬件等非核心傳動(dòng)部件并非是機(jī)器人公司專(zhuān)長(zhǎng)，外購(gòu)概率較高。

圖|機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)分類(lèi)（來(lái)源：廣發(fā)證券）

機(jī)器人龍頭之一的波士頓公司因缺乏合適供應(yīng)商而“被迫”自研伺服閥，公司曾公開(kāi)表示，作為機(jī)器人公司并不想自研伺服閥，公開(kāi)尋求供應(yīng)商。

因此分析師也猜測(cè)稱(chēng)，攝像頭和算法等核心部件，特斯拉將進(jìn)行汽車(chē)供應(yīng)商平移或自制供應(yīng)；而對(duì)于減速器、伺服等技術(shù)要求較低的驅(qū)動(dòng)部件，或?qū)で笸獠抗?yīng)。

而開(kāi)源證券補(bǔ)充稱(chēng)，特斯拉機(jī)器人關(guān)節(jié)執(zhí)行器采用的零部件種類(lèi)和現(xiàn)有工業(yè)機(jī)器人基本一致，只需根據(jù)人形機(jī)器人特點(diǎn)對(duì)零部件進(jìn)行調(diào)整修改，就可進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化量產(chǎn)，且軸承、齒輪箱、滾珠絲杠、電機(jī)等部件可復(fù)用特斯拉汽車(chē)供應(yīng)鏈。

再次以特斯拉Optimus為例，這一機(jī)器人具體有哪些零部件？券商列出了具體零部件名單與相關(guān)標(biāo)的。

（1）旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)：無(wú)框力矩電機(jī)、諧波減速器和力矩傳感器是價(jià)值量占比最高的零部件，降價(jià)空間最大的為無(wú)框電機(jī)（降價(jià)75%）、諧波減速器（降價(jià)75%）、角接觸軸承（降價(jià)64%）。

（2）線性關(guān)節(jié)：是特斯拉機(jī)器人在硬件端優(yōu)化升級(jí)的核心。行星滾柱絲杠、倒置滾柱絲桿價(jià)值量占比，行星滾柱絲杠在特斯拉機(jī)器人硬件總成本中占比也最高。兩者相比早期階段，降價(jià)空間分別達(dá)到93%、95%。

（3）靈巧手：內(nèi)部構(gòu)成是一個(gè)微型線性執(zhí)行器（伺服電缸）。國(guó)產(chǎn)廠商在除了減速箱以外的其他零部件領(lǐng)域均處于量產(chǎn)的布局期，能夠率先實(shí)現(xiàn)微型線性執(zhí)行器量產(chǎn)的企業(yè)將通過(guò)規(guī)模效應(yīng)大幅降本。

（4）加工設(shè)備：磨床和齒輪加工機(jī)床是減速器、軸承、滾珠絲杠、電機(jī)在精加工階段的重要設(shè)備。國(guó)內(nèi)秦川機(jī)床(行情000837,診股)、寧江機(jī)床、北平機(jī)床已具備批量生產(chǎn)高精度齒輪加工設(shè)備的能力。

（5）其他零部件：特斯拉人形機(jī)器人電池實(shí)現(xiàn)小體積大容量，推測(cè)復(fù)用汽車(chē)動(dòng)力電池技術(shù)。視覺(jué)傳感器硬件為左右單目相機(jī)+魚(yú)眼相機(jī)，硬件成本較低，依賴算法。集成汽車(chē)視覺(jué)傳感技術(shù)，工廠等部分場(chǎng)景有應(yīng)用GPS傳感器。

數(shù)據(jù)顯示，目前Optimus硬件成本占BOM表比例超過(guò)50%，要達(dá)到2萬(wàn)美元售價(jià)還有84%的降價(jià)空間。對(duì)比當(dāng)前時(shí)點(diǎn)和終局狀態(tài)下BOM表拆解，開(kāi)源證券指出，線性關(guān)節(jié)和靈巧手的降本空間最大。

總體而言，目前人形機(jī)器人成本約為 10-15 萬(wàn)美元左右。優(yōu)必選預(yù)測(cè)，根據(jù)量產(chǎn)規(guī)模不同，人形機(jī)器人降本進(jìn)程大致分為3個(gè)階段：

幾千臺(tái)小批量生產(chǎn)，降本20%-30%至約10萬(wàn)美元；

1萬(wàn)-幾萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)，降本50%至5萬(wàn)美元；

幾十萬(wàn)至上百萬(wàn)臺(tái)大規(guī)模量產(chǎn)，降本70%-80%至2-3萬(wàn)美元。

結(jié)語(yǔ)

總體而言，AI大模型與人形機(jī)器人的相輔相成，邁出了通向通用人工智能的一大步。

國(guó)泰君安(行情601211,診股)指出，服務(wù)機(jī)器人商業(yè)化落地的前提是產(chǎn)品能提供真實(shí)價(jià)值，而真實(shí)價(jià)值的判斷在于機(jī)器人能否通用。將機(jī)器人做成人形，便是為了使機(jī)器人的執(zhí)行能力更加通用。

伴隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的高速發(fā)展，人形機(jī)器人在視覺(jué)、SLAM與基礎(chǔ)AI上有了更多方案選擇。分析師預(yù)計(jì)，大模型的出現(xiàn)，會(huì)從語(yǔ)音、視覺(jué)、決策、控制等多方面實(shí)現(xiàn)同人形機(jī)器人的結(jié)合，形成感知、決策、控制閉環(huán)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入滲透率快速提升的新階段。

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